Mithra Pharmaceuticals S.A.

Capital/Financing Update • Apr 18, 2022

Extension de la durée de l'accord d'engagement de capital avec LDA capital pour une période de deux ans et augmentation de 25 millions EUR du montant total de l'engagement

Liège, Belgique, 18 avril 2022 –07 :30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) («Mithra » ou la « Société »), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui l'extension de l'accord d'engagement de capital avec LDA Capital Limited (« LDA Capital ») pour une période de deux années supplémentaires, ainsi que l'augmentation du montant de l'engagement de 25 millions EUR.

Selon les termes de l'accord initial conclu en avril 2020¹ , LDA Capital a engagé des fonds en espèces allant jusqu'à 50 millions EUR sur une période de trois ans en échange de l'émission de nouvelles actions Mithra. Cet engagement de capital peut être libéré via des tirages sous forme d'options de vente (put option) que Mithra peut exercer à sa seule discrétion. Depuis la signature de cet accord, Mithra a réalisé trois tirages pour un montant total d'environ 17 millions EUR. Grâce à cette extension et aux 25 millions EUR additionnels, la Société peut désormais compter sur des fonds allant jusqu'à environ 58 millions EUR, disponibles jusqu'en avril 2025.

Dans le cadre de l'accord initial et en contrepartie de la conclusion de celui-ci, (i) en juillet 2022, 690.000 droits de souscription ont été émis au profit de LDA Capital (les « Droits de Souscription de LDA »), et (ii) en septembre 2020, 300.000 droits de souscription ont été conjointement émis au profit de François Fornieri, d'Alychlo NV, et de Noshaq SA (appelés ensemble, les « Droits de Souscription pour Prêt d'Action »)² . En conséquence de l'extension de l'accord d'engagement de capital, et sous réserve de l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui sera convoquée en même temps que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société ou ultérieurement, la durée respective des Droits de Souscription de LDA et des Droits de Souscription pour Prêt d'Action sera également étendue de deux années supplémentaires. Aucun nouveau droit de souscription n'a été émis.

Christophe Maréchal, CFO de Mithra Women's Health, commente: « Nous sommes ravis d'avoir conclu cette extension avec LDA Capital, laquelle démontre leur pleine confiance en Mithra et le potentiel de nos projets à moyen et long termes. Au cours de cette période marquée par différents évènements mondiaux impactant les marchés financiers et limitant par conséquent l'accès aux différents moyens de financement, l'extension et l'augmentation de cette facilité nous permet de disposer de solutions flexibles capables de financer au besoin nos projets d'expansion. »

********

¹ Communiqué de presse Mithra, 24/04/2020

² En tout état de cause, le nombre total de Droits de Souscription pour Prêt d'Action pouvant être exercés n'excède pas 300.000.

Pour plus d'information, merci de contacter:

Benoît Mathieu (IRO) : +32 473 35 80 18 – investorrelations@mithra.com Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com

À propos de Mithra

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'estetrol en 2021, la pilule contraceptive Estelle® , Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit Donesta® , un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-dépendant. Elle offre à ses partenaires un éventail complet de services en matière de recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Active dans plus de 100 pays dans le monde, Mithra compte quelque 300 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

Alertes News

Inscrivez-vous à notre mailing list sur investors.mithra.com pour recevoir nos communiqués de presse par email ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Linkedin • Twitter • Facebook