Misitano & Stracuzzi S.p.A.

Delisting Announcement • Jul 29, 2024

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE OVE TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NON SIA CONSENTITA IN BASE ALLA NORMATIVA IVI APPLICABILE

Comunicato Stampa

MISITANO & STRACUZZI S.P.A. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI IN FORTE RIALZO NEL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE

Messina (ME) – 29 luglio 2024 - Misitano & Stracuzzi S.p.A., uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi ("M&S" o la "Società"), comunica che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le azioni hanno aperto le negoziazioni ad un prezzo pari a Euro 3,20 per azione (+9,6% circa rispetto al prezzo di offerta e hanno chiuso a Euro 3,03 (+3,8% circa rispetto al prezzo di offerta).

Al termine della seduta, la capitalizzazione della Società incluse le Price Adjustment Shares ("PAS") non quotate è risultata pari a circa Euro 91 milioni.

L'ammontare complessivo dell'Offerta è stato pari a circa Euro 19,5 milioni, di cui: (i) offerta base, pari a circa Euro 17,7 milioni rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento e (ii) opzione Greenshoe, pari a circa Euro 1,8 milioni, concessa da parte di Stracuzzi Holding.

Le azioni oggetto dell'Offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della Società post Offerta incluse le PAS non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione.

Emanuela Stracuzzi, Amministratore della Società, nel discorso durante la cerimonia, ha così commentato: "Oggi celebriamo un momento storico, carico di emozioni per noi tre fratelli e per Misitano & Stracuzzi, un'azienda che ha saputo trasformare la tradizione siciliana della lavorazione degli agrumi in un simbolo di eccellenza a livello internazionale. Con immenso orgoglio diamo inizio alla Misitano & Stracuzzi come società quotata in Borsa. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i nostri dipendenti che ogni giorno contribuiscono con dedizione e professionalità al successo della nostra azienda. E agli investitori, che hanno creduto nella nostra visione, e che hanno dato non solo fiducia al nostro progetto ma anche un contributo significativo per accelerarne la crescita. Un sentito ringraziamento ai miei fratelli: l'equilibrio seppure nella diversità è stato la nostra forza, congiuntamente alla stima reciproca nel puntare sempre più in alto verso un nuovo percorso virtuoso, ed un futuro fatto di crescita sostenibile e successo condiviso."

***

1

Nel processo di quotazione, Misitano & Stracuzzi è assistita da: Intermonte, in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor, Emintad Italy in qualità di Financial Advisor, Chiomenti in qualità di consulente legale e fiscale della Società e del Global Coordinator, KPMG S.p.A. in qualità di società di revisione, Adagio23 in qualità di consulente per la verifica dei dati extracontabili e HEAR-ir in qualità di Advisor Comunicazione e PR.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito www.misitanoestracuzzi.com. Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito gestito da Computershare.

***

PROFILO DEL GRUPPO MISITANO & STRACUZZI

Il Gruppo Misitano & Stracuzzi è uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi. La Società acquista olii essenziali agrumari in tutto il mondo e produce soluzioni proprietarie prodotte in base alle esigenze di ogni singolo cliente. I prodotti realizzati dal Gruppo M&S sono destinati, in prevalenza, a clienti internazionali, tra cui i grandi produttori di aromi e fragranze e talvolta direttamente a produttori attivi nel food and beverage, cura della persona e della casa, aromaterapia, profumeria, cosmesi e pharma.

Il Gruppo dispone due unità produttive situate in Sicilia, rispettivamente presso Furci Siculo (ME) e Santa Teresa di Riva (ME), supportate da diversi magazzini ubicati in Italia, Nord Europa e sulla costa occidentale degli Stati Uniti nonché da una fitta e strutturata rete vendita diffusa in tutto il mondo composta anche da agenti che supportano il rapporto relazionale con la clientela del Gruppo. Nel dicembre del 2016 è stata costituita la Misitano & Stracuzzi USA Corp., società di diritto statunitense, interamente controllata da Misitano & Stracuzzi S.p.A.. M&S USA svolge attività di distribuzione di oli essenziali e di essenze aromatiche negli Stati Uniti. La posizione strategica assunta dalla controllata rappresenta un fattore chiave nello sviluppo del business del Gruppo.

Nell'esercizio 2023 la Società ha registrato Ricavi di vendita per € 59,0 milioni, in aumento del 42,2% rispetto all'esercizio 2022 ed un Risultato netto pari a € 7,1 milioni.

Per ulteriori informazioni

Misitano & Stracuzzi Giuseppe Trusso – CFO & IRM investor.relations@misitanoestracuzzi.com F +39 (0)90 2922571

Comunicazione e Ufficio Stampa HEAR-ir Simona D'Agostino simona.dagostino@hear-ir.com M +39 335 7729138 Luca Macario luca.macario@hear-ir.com M +39 335 7478179