Mirle — Capital/Financing Update 2024

Jul 11, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2464 盟立　公司提供

序號	2	發言日期	113/07/11	發言時間	15:12:22
發言人	林芳毅	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5783280
主旨	公告董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/07/11
說明	1.董事會決議日期:113/07/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 盟立自動化股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,000,000仟元 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。 13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。 15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理， 俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關 申報生效後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關 申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關 法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將 依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發 行作業之時效，本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債 籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、 發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、 資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關 事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場 狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。 (2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無 擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

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