Mirgor — Capital/Financing Update 2025

Jan 6, 2025

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de enero de 2025

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. Presente

Ref.: Mirgor S.A.C.I.F.I.A. – Informe trimestral sobre emisión de obligaciones negociables al 31 de diciembre de 2024.

Por medio de la presente y a fin de dar cumplimiento al régimen informativo establecido por las Normas de la CNV, remitimos el formulario del Anexo II, del Capítulo III, del Título IV de las Normas de la CNV, con el informe trimestral al 31 de diciembre de 2024 de las obligaciones negociables en circulación emitidas por Mirgor S.A.C.I.F.I.A.

Mirgor S.A.C.I.F.I.A. Guillermo Reda Responsable de Relaciones con el Mercado

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	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I
1	Emisor:	Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables no convertibles
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fechas del levantamientode condicionamientos, en su caso):	Programa: la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o de medida) (el “Programa”), y la oferta pública de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa fue autorizada por Resolución del Directorio de la CNV N° ESFC-2024-22608-APN- DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2024. Condicionamientos para la creación del Programa fueron levantados con fecha 9 de mayo de 2024.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	a) Moneda:	Pesos.
	Programa/ serie y/o clase:	$11.045.000.000.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	26 de julio de 2024.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	$11.045.000.000
	b) Monto total en circulación	$11.045.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$10.926.543.061
7	Precio de colocación en cada serie y/o clase (en %):	100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):	Tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada + 6,30% nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	30 de julio de 2025 (12 meses).
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Los intereses serán abonados trimestralmente en forma vencida a partir de la fecha de emisión y liquidación y hasta la fecha de vencimiento. El primer pago de intereses se realizara el 30 de octubre de 2024. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	El 100% del valor nominal será amortizado en un solo pago a ser realizado en la fecha de vencimiento, es decir el 30 de julio de 2025.

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12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e ~~i~~nterés, indicar fecha y monto equivalente en USD):		Fecha		Interés s/ condiciones de emisión		Fecha		Monto amortizado capital	Monto amortizado capital
		30/10/2024		$ 1.263.402.517,91			N/A			N/A
13		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Electrónico S.A.					y Mercado Abierto
	Cotización
14	Rescate anticipado –Cancelación-	No ha habido rescate ni cancelación anticipada
	Conversiónen acciones (Aclarar
	por cada serie y/o clase si existen
	incumplimientos en los pagos o
	refinanciaciones o conversiones):
15	Tipo de garantía del programa,	No tiene
	cada serie y/o clase
16	Costos y gastos de emisión del programa, cadaserie y/o clase (en forma global y TIR):	$ 118.456.939
17	Otros datos:	-
18	Fecha de publicación del	Prospecto publicado el 10 de mayo de 2024. Suplemento de Prospecto publicado el 24 de julio de 2024.
	prospecto y/osuplementos (indicar
	lugar y fecha de todas las
	publicaciones y/o sus
	modificaciones):
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	Observaciones:

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	OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II
1	Emisor:	Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables no convertibles
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fechas del levantamientode condicionamientos, en su caso):	Programa: la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o de medida) (el “Programa”), y la oferta pública de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa fue autorizada por Resolución del Directorio de la CNV N° ESFC-2024- 22608-APN-DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2024. Condicionamientos para la creación del Programa fueron levantados con fecha 9 demayo de2024.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	a) Moneda:	Dólares estadounidenses.
	Programa/ serie y/o clase:	US$37.831.034
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	26 de julio de 2024.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	US$37.831.034
	b) Monto total en circulación	US$37.831.034
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	US$37.424.867
7	Precio de colocación en cada serie y/o clase (en %):	100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicartasa dereferencia):	Tasa fija del 6,75% nominal anual.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	30 de enero de 2026 (18 meses).
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Los intereses serán abonados trimestralmente en forma vencida a partir de la fecha de emisión y liquidación y hasta la fecha de vencimiento. El primer pago de intereses se realizara el 30 de octubre de 2024. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	El 100% del valor nominal será amortizado en tres pagos consecutivos a ser realizados el (i) 30 de julio de 2025 por el equivalente al 33% del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de 2025 por el equivalente al 33% del valor nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el equivalente al 34% del valor nominal.

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12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, ~~i~~ndicar fecha y monto equivalente en USD):		Fecha		Interés s/ condiciones de emisión		Fecha	Monto amortizado capital	Monto amortizado capital
		30/10/2024		US$ 357.581,01			N/A		N/A
13		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Electrónico S.A.					Mercado Abierto
	Cotización
14	Rescate anticipado –Cancelación-	No ha habido rescate ni cancelación anticipada
	Conversiónen acciones (Aclarar
	por cada serie y/o clase si existen
	incumplimientos en los pagos o
	refinanciaciones o conversiones):
15	Tipo de garantía del programa, cada	No tiene
	serie y/o clase
16	Costos y gastos de emisión del programa, cadaserie y/o clase (en forma global y TIR):	$377.975.069
17	Otros datos:	-
18	Fecha de publicación del prospecto	Prospecto publicado el 10 de mayo de 2024. Suplemento de Prospecto publicado el 24 de julio de 2024.
	y/osuplementos (indicar lugar y
	fecha de todas laspublicaciones y/o
	sus modificaciones):
19		-
	Observaciones:

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