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Mirgor Capital/Financing Update 2026

Feb 6, 2026

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Capital/Financing Update

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2026

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 25 de Mayo 175 Ciudad de Buenos Aires Presente

Ref.: EX-2026-08558114- -APN-GE#CNV

De mi mayor consideración:

En mi carácter de funcionario subdelegado de Mirgor S.A.C.I.F.I.A (“Mirgor”, la “Compañía” o el “Emisor”), me dirijo a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), a fin de informar que la Compañía empleará el monto total, proveniente de la emisión de las obligaciones negociables clase IV por un valor nominal de US$ 26.497.257 (Dólares Estadounidenses veintiséis millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y siete) (las “Obligaciones Negociables Clase IV” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), emitidas bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o de medida) (el “Programa”), neto de gastos, comisiones y honorarios que pudieran corresponder en relación con la emisión de las mismas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables N°23.576, y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), y demás normativa aplicable, para:

  • (i) inversiones en activos fijos y/o bienes de capital situados en el país: el Emisor podrá destinar los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para financiar obras de infraestructura, su plan de inversiones productivas, la adquisición fondos de comercio a ser utilizados para su proceso productivo y/o la ampliación de su capacidad de transporte y/o de activos que se asignarán a (1) la ampliación de la planta ONTEC Baradero para atender nuevas demandas de los clientes y adecuación de infraestructura —incluyendo, sin limitación, la adquisición de moldes (matrices) y medios productivos y ampliación de medios automatizados— con un costo estimado de hasta USD 20.000.000 y/o (2) la inversión en nuevas líneas de producción de sistemas de aire acondicionado con un costo estimado de hasta USD 10.000.000 (adquisiciones que, en ambos casos, están sujetas al cronograma de ampliación y/o creación de las distintas terminales productivas; y/o

  • (ii) cancelación de pasivos existentes del Emisor: estos incluyen, entre otros, financiaciones otorgadas por entidades bancarias, tales como acuerdos de sobregiro, préstamos con instituciones bancarias locales (por un monto de hasta AR$ 12.000.000.000 y a una tasa aproximada de 45% TNA) y del exterior (por un monto de hasta USD 20.000.000 y a una tasa de 7,50% anual), otras deudas financieras de corto plazo (instrumentos bursátiles por un monto de hasta ARS 36.130.000.000 y vencimientos menores a 2 meses) y vencimientos de las obligaciones negociables clase II de la Sociedad por un valor aproximado de USD 13 millones, dependiendo de las condiciones de mercado y de las necesidades de financiamiento de la Sociedad; y/o

  • (iii) integración de capital de trabajo en el país: conceptos comprendidos en el giro habitual del negocio, tales como el pago a proveedores, el pago de impuestos y otras obligaciones de índole fiscal, el pago de remuneraciones y cargas sociales al personal, entre otros.

La aplicación de los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables estará sujeta a la influencia de las condiciones de mercado vigentes periódicamente. Por ende, la Compañía podrá modificar el orden de prioridad de los destinos antes descriptos en forma acorde con su estrategia comercial. En este contexto, Mirgor podría no emplear los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables en forma inmediata.

Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo.

En el caso que los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables fueran menores a lo esperado e indicado en esta sección, el Emisor dará prioridad al destino indicado en los apartados iii. y i. precedentes, sin perjuicio de que el uso y la asignación de los ingresos están influenciados por una serie de factores fuera del control del Emisor, incluidas las condiciones del mercado, y se basan en el análisis del Emisor, estimaciones y puntos de vista actuales sobre eventos y tendencias futuros. Los cambios en las tendencias y otros factores pueden requerir que el Emisor revise, a su discreción, el uso previsto de los ingresos de la presente oferta.

La efectiva aplicación de los fondos será oportunamente informada y certificada a la CNV de conformidad con las normas de la CNV según texto ordenado por la Resolución N°622/2013, y sus modificatorias y complementarias. Asimismo, la Compañía se compromete a liquidar las divisas recibidas de la emisión de las Obligaciones Negociables de acuerdo con la normativa aplicable del BCRA.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.

_____ Guillermo Reda Funcionario subdelegado de Mirgor S.A.C.I.F.I.A.