Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Mirgor Capital/Financing Update 2025

Jul 23, 2025

68515_rns_2025-07-23_08a16606-749e-4e8e-9048-6c04ac3f1218.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2025

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. A3 MERCADOS S.A. Presente

Ref.: Mirgor S.A.C.I.F.I.A. – Informe trimestral sobre emisión de obligaciones negociables al 30 de junio de 2025.

Por medio de la presente y a fin de dar cumplimiento al régimen informativo establecido por las Normas de la CNV, remitimos el formulario del Anexo II, del Capítulo III, del Título IV de las Normas de la CNV, con el informe trimestral al 30 de junio de 2025 de las obligaciones negociables en circulación emitidas por Mirgor S.A.C.I.F.I.A.

Mirgor S.A.C.I.F.I.A. Guillermo Reda Responsable de Relaciones con el Mercado

1

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I
1 Emisor: Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
2 Tipo de valor
negociable emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles
3 Fechas autorizaciones
CNV (del programa, de
cada serie y/o clase y
fechas del
levantamientode
condicionamientos,
en su caso):
Programa: la creación del programa global de emisión
de obligaciones negociables a corto, mediano y largo
plazo por un valor nominal máximo en circulación en
cualquier momento de hasta US$ 300.000.000 (o su
equivalente en otras monedas o unidades de valor o de
medida) (el “Programa”), y la oferta pública de las
obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa
fue autorizada por Resolución del Directorio de la CNV
N° ESFC-2024-22608-APN-DIR#CNV de fecha 15 de
febrero de 2024. Condicionamientos para la creación del
Programa fueron levantados con fecha 9 de mayo de
2024.
4 Monto autorizado del
programa, cada serie
y/o clase:
a) Moneda: Pesos.
Programa/ serie y/o
clase:
$11.045.000.000.
5 Fecha de colocación
de cada serie y/o
clase:
26 de julio de 2024.
6 Para el programa y/o
cada clasey/o serie:
a) Monto colocado
total:
$11.045.000.000
b) Monto total en
circulación
$11.045.000.000
c) Monto total neto
ingresado a la emisora:
$10.926.543.061
7 Precio de colocación
en cada serie y/o
clase(en %):
100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de
cada serie y/o clase
(indicar tasa de
referencia):
Tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar
Privada + 6,30% nominal anual.
9 Fecha de vencimiento
del programa y de
cada serie y/o clase
(en meses):
30 de julio de 2025 (12 meses).
10 Fecha comienzo
primer pago de
interésy periodicidad
Los intereses serán abonados trimestralmente en forma
vencida a partir de la fecha de emisión y liquidación y
hasta la fecha de vencimiento. Elprimerpago de

2

en meses de cada
seriey/o clase:
intereses fue realizado el 30 de octubre de 2024.
Trimestralmente.
11 Fecha comienzo
primera amortización
y periodicidad en
meses de cada serie
y/o clase:
El 100% del valor nominal será amortizado en un solo
pago a ser realizado en la fecha de vencimiento, es decir
el 30 de julio de 2025.
12 Detalle de amortización e
interés (detallar por cada
serie y clase desde el inicio
de cada uno de los
servicios de amortización e
interés, indicar fecha y
monto equivalente en
~~U~~SD):
Fecha Interés s/
condiciones de
emisión
Fecha Monto
amortizado
capital
Monto
amortizado
capital

30/10/202
4
$ 1.263.402.517,91 N/A N/A
30/01/202
5
$ 1.147.768.409,25 N/A N/A
30/04/202
5
$ 989.483.568,14 N/A N/A
13 Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercados S.A.
y A3
Cotización
14 Rescate
anticipado





No ha habido rescate ni cancelación anticipada
Cancelación- Conversiónen
acciones (Aclarar por cada
serie y/o clase si existen
incumplimientos
en
los
pagos o refinanciaciones o
conversiones):
15 Tipo de garantía del No tiene
programa, cada serie y/o
clase
16 Costos y gastos de emisión
del programa, cadaserie y/o
clase (en forma global y
TIR):

$ 118.456.939
17 Otros datos: -
18 Fecha de publicación del Prospecto publicado el 21 de mayo de 2025.
Suplemento de Prospecto publicado el 24 de julio
de 2024.
prospecto y/osuplementos
(indicar lugar y fecha de
todas laspublicaciones y/o
sus modificaciones):
19 -
Observaciones:

3

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II
1 Emisor: Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
2 Tipo de valor negociable
emitido:
Obligaciones Negociables no convertibles
3 Fechas autorizaciones CNV
(del programa, de cada serie
y/o clase y fechas del
levantamientode
condicionamientos, en su
caso):
Programa: la creación del programa global de
emisión de obligaciones negociables a corto,
mediano y largo plazo por un valor nominal
máximo en circulación en cualquier momento
de hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en
otras monedas o unidades de valor o de medida)
(el “Programa”), y la oferta pública de las
obligaciones negociables que se emitan bajo el
Programa fue autorizada por Resolución del
Directorio de la CNV N° ESFC-2024-22608-APN-
DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2024.
Condicionamientos
para
la
creación
del
Programa fueron levantados con fecha 9 de
mayo de 2024.
4 Monto autorizado del
programa, cada serie y/o
clase:
a) Moneda: Dólares estadounidenses.
Programa/ serie y/o clase: US$37.831.034
5 Fecha de colocación de cada
seriey/o clase:

26 de julio de 2024.
6 Para el programa y/o cada
clasey/o serie:
a) Monto colocado total: US$37.831.034
b) Monto total en circulación
US$37.831.034
c) Monto total neto
ingresado a la emisora:
US$37.424.867
7 Precio de colocación en
cada serie y/o clase (en %):
100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de cada serie
y/o clase (indicar tasa de
referencia):

Tasa fija del 6,75% nominal anual.
9 Fecha de vencimiento del
programa y de cada serie y/o
clase(en meses):

30 de enero de 2026 (18 meses).
10 Fecha comienzo primer
pago de interés y
periodicidad en meses de
cada serie y/o clase:
Los intereses serán abonados trimestralmente
en forma vencida a partir de la fecha de emisión
y liquidación y hasta la fecha de vencimiento. El
primer pago de intereses se realizó el 30 de
octubre de 2024. Trimestralmente.
11 Fecha comienzo primera
amortizacióny periodicidad
El 100% del valor nominal será amortizado en
trespagos consecutivos a ser realizados el(i)

4

en meses de cada serie y/o
clase:
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
30 de julio de 2025 por el equivalente al 33%
del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de
2025 por el equivalente al 33% del valor
nominal y (iii) 30 de enero de 2026 por el
equivalente al 34% del valor nominal.
12 Detalle de amortización e
interés (detallar por cada
~~s~~erie y clase desde el inicio
de cada uno de los servicios
~~d~~e amortización e interés,
indicar fecha y monto
~~e~~quivalente en USD):
Fecha Interés s/
condiciones de
emisión
Fecha Monto
amortizad
o capital
30/10/202
4
US$ 357.581,01 N/A N/A
30/01/202
5
US$ 357.581,01 N/A N/A
30/04/202
5
US$ 349.807,51 N/A N/A
13 Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercados S.A.
y A3
Cotización
14 Rescate
anticipado

No ha habido rescate ni cancelación
anticipada
Cancelación- Conversiónen
acciones (Aclarar por cada
serie y/o clase si existen
incumplimientos
en
los
pagos o refinanciaciones o
conversiones):
15 Tipo de garantía del No tiene
programa, cada serie y/o
clase
16 Costos y gastos de emisión
del programa, cadaserie y/o
clase (en forma global y
TIR):
$377.975.069
17 Otros datos: -
18 Fecha de publicación del
Prospecto publicado el 21 de mayo de
Suplemento de Prospecto publicado
julio de 2024.
2025.
el 24 de
prospecto y/osuplementos
(indicar lugar y fecha de todas
laspublicaciones y/o sus
modificaciones):
19 -
Observaciones:

5