Mirgor — Capital/Financing Update 2024

Oct 29, 2024

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2024

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. Presente

Ref.: Mirgor S.A.C.I.F.I.A. – Informe trimestral sobre emisión de obligaciones negociables al 30 de septiembre de 2024.

Por medio de la presente y a fin de dar cumplimiento al régimen informativo establecido por las Normas de la CNV, remitimos el formulario del Anexo II, del Capitulo III, del Título IV de las Normas de la CNV, con información al 30 de septiembre de 2024.

Mirgor S.A.C.I.F.I.A. Guillermo Reda Responsable de Relaciones con el Mercado

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MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30/9/2024

MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30/9/2024	MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30/9/2024	MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30/9/2024
1	Emisor:	Mirgor S.A.C.I.F.I.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables no convertibles
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fechas del levantamientode condicionamientos, en su caso):	Programa: la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o de medida) (el “Programa”), y la oferta pública de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa fue autorizada por Resolución del Directorio de la CNV N° ESFC-2024-22608-APN- DIR#CNV de fecha 15 de febrero de 2024. Condicionamientos para la creación del Programa fueron levantados con fecha 9 de mayo de 2024.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	a) Moneda:	Programa:Dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o de medida). Clase I:Pesos. Clase II:Dólares estadounidenses.
	Programa/ serie y/o clase:	Programa:US$300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o de medida). Clase I:$11.045.000.000. Clase II:US$37.831.034
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	Clase I:26 de julio de 2024. Clase II:26 dejulio de 2024.
6	Para el programa y/o cada clasey/o serie:
	a) Monto colocado total:	Clase I:$11.045.000.000 Clase II:US$37.831.034
	b) Monto total en circulación	Clase I:$11.045.000.000 Clase II:US$37.831.034
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Clase I:$10.926.543.061 Clase II:US$37.424.867
7	Precio de colocación en cada serie y/o clase (en %):	Clase I:100% del valor nominal. Clase II:100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):	2 Clase I:tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada + 6,30% nominal anual. Clase II:tasa fija del 6,75% nominal anual.

9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).	Programa:15 de febrero de 2029 (60 meses). Clase I:30 de julio de 2025 (12 meses). Clase II:30 de enero de 2026(18 meses).
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase I:Los intereses serán abonados trimestralmente en forma vencida a partir de la fecha de emisión y liquidación y hasta la fecha de vencimiento. El primer pago de intereses se realizara el 30 de octubre de 2024. Trimestralmente. Clase II:Los intereses serán abonados trimestralmente en forma vencida a partir de la fecha de emisión y liquidación y hasta la fecha de vencimiento. El primer pago de intereses se realizara el 30 de octubre de 2024. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase I:El 100% del valor nominal será amortizado en un solo pago a ser realizado en la fecha de vencimiento, es decir el 30 de julio de 2025. Clase II:El 100% del valor nominal será amortizado en tres pagos consecutivos a ser realizados el (i) 30 de julio de 2025 por el equivalente al 33% del valor nominal; (ii) el 30 de octubre de 2025 por el equivalente al 33% del valor nominal y (iii) 30 de enero de 2026por el equivalente al 34% del valor nominal.
12	~~D~~etalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar ~~f~~echa y monto equivalente en USD):		Clase I:
				Fecha	Interés s/ condiciones			Fecha	Monto amortizado capital
					de emisión
				N/A		N/A		N/A		N/A
			Clase II:
				Fecha	Interés s/ condiciones			Fecha	Monto amortizado capital
					de emisión
				N/A	N/A			N/A		N/A
13		Clase I:Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A. Clase II:Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
	Cotización
14	Rescate anticipado –	Clase I:No ha habido rescate ni cancelación anticipada Clase II:No ha habido rescate ni cancelación anticipada
	Cancelación- Conversiónen
	acciones (Aclarar por cada
	serie y/o clase si existen
	incumplimientos en los
	pagos o refinanciaciones o
	conversiones):
15	Tipo de garantía del	Clase I:No tiene Clase II:No tiene
	programa, cada serie y/o
	clase
16	Costos y gastos de emisión del programa, cadaserie y/o clase (en forma global y TIR):	3 Clase I:$118.456.939 Clase II:$377.975.069
17	Otros datos:	-

18		Programa:Prospecto publicado el 10 de mayo de 2024. Clase I:Suplemento de Prospecto publicado el 24 de julio de 2024 Clase II:Suplemento de Prospecto publicado el 24 de julio de 2024
	Fecha de publicación del
	prospecto y/osuplementos
	(indicar lugar y fecha de
	todas laspublicaciones y/o
	sus modificaciones):
19		-
	Observaciones:

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