MiraeING.Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Feb 28, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 미래아이앤지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 2월 28일
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회 사 명 :	주식회사 미래아이앤지
대 표 이 사 :	김학수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도산대로514(청담동)
	(전 화)02-3470-4400
	(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김 학 수
	(전 화)02-3470-4522

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 포비스티앤씨대한민국이장훈, 이혁수20,039,029,000계열회사40,078,058소프트웨어 연구,개발 및 유통, 콘텐츠, 보안9,776,62550,149,175,52257,570,342,89587.1155,133,481,66890.9600지분매각을 통한 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보2020년 03월 24일(주)남영비비안6,867,945,000여성용내의 제조 및 판매등서울특별시 용산구 서빙고로51길 52-

ㅇ계약금 : 본 계약체결일 - 금3,890,884,308원&cr ㅇ중도금 : 2020년 3월 23일 - 금33,288,676,855원

ㅇ잔 금 : 2020년 3월 24일 - 금12,969,614,359원

예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성세정회계법인2020년 02월 17일 ~ 2020년 02월 28일 본 평가업무를 실시함에 있어 본 평가인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5와 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조에서 따라 기준주가 방법으로 평가하였으며 1주당 기준주가는 1,597원입니다. 또한, 평가기준일전 1년 간에 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례를 고려한 최저치 경영권 프리미엄율(-56.59%)과 최고치 경영권 프리미엄율(307.92%)을 적용하여 산정한 회사 1주당 평가금액은 최소 693원에서 최고 6,515원으로, 귀사의 주당 양도금액인 5,129원은 경영권프리미엄을 반영한 주당평가액의 범위에 위치하고 있습니다. 2020년 02월 28일1-불참미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도(2018.12.31) 연결재무상태표의 자산총계, 자본총계입니다. &cr&cr2) 상기 '5. 양도예정일자'는 잔금수령 예정일입니다.&cr &cr3) 8. 외부평가에 관한 사항의 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr4)양도주식수 9,776,625주에는 당사가 보유중인 (주)포비스티앤씨 전환사채 30억원에 대해 2020년 2월 27일 전환사채 전환권청구로 인해 발행 예정(상장예정일 3월 12일)인 신주 3,181,336주가 포함되어 있습니다.&cr&cr 5) 계약 기타사항으로 ①위약벌 : 본 계약의 각 당사자가 본 계약을 위반할 경우 본 계약을 위반한 자는 그 상대방 당사자에게 위약벌로 본 계약의 계약금에 상당하는 금액을 지급 ②손해배상 : 본 조 제1항의 위약벌과 별도로 배상의무자는 본 계약의 위반으로 인하여 배상청구자가 입은 손해를 전액 배상하여야 하는 조항이 있습니다. &cr &cr - 하기 【 발행회사의 요약 재무상황】의 당해 연도는 2018년말 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2017년말, 전전년도는 2016년말 연결기준입니다.&cr

※ 관련공시 : 타법인주식취득결정(2020-02-27) 공시참조

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

92,574,28033,133,87259,440,40920,039,02915,619,9061,968,028적정삼덕회계법인85,079,44527,542,45857,536,98720,039,029113,100,7191,725,894적정삼덕회계법인83,167,98225,655,72757,512,25420,039,029112,077,2821,796,750적정우리회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도