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Share Issue/Capital Change • Jan 31, 2025

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
8	814	748
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
8	6,000,000,000	7,371,007	8,021,390
5. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 가. 본건 사채를 소유한자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다. 나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. \= 중략 = 아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 조정 전 전환가액 : 814원 나. 기발행주식수 : 58,229,134주 다. 신발행주식수 : 1,336,898주 라. 1주당 발행가액 : 748원 마. 시가(기준주가) : 830원(할인전 유상증자 확정발행가액) 바. 산식 814 * [{58,229,134 + (1,336,898 * 748/830)} / (58,229,134 + 1,336,898)] = 812.19원 사. 산식 가액 :813원(원단위 미만 절상) 아. 전환가액 : 748원 (유상증자 발행가액이 산식 가액보다 낮으므로 유상증자 발행가액을 전환가액으로 함)
7. 조정가액 적용일		2025-01-25
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 위 내용은 본 건 사채의 계약 내용에 따라 유상증자에 의한 전환ㆍ행사ㆍ교환으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2023-05-24 전환사채권발행결정 2023-09-13 전환사채권발행결정 2023-09-13 전환사채권발행결정 2023-09-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-01-16 유상증자결정 2025-01-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2025-01-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-01-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)