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Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2025

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.02.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-28

1. 정정관련 공시서류	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 1월 31일
3. 정정사유	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정) 3.에 의거 당사가 기 공시한 2025년 1월 31일 유상증자에 의한 전환가액 조정 금액을 기준 함.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 조정에 관한 사항 조정후 가액(원)	804	748
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	3,233,830	3,475,935
5. 조정사유	시가상승에 따른 전환가액 조정	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정) 3.에 의거 당사가 기 공시한 2025년 1월 31일 유상증자에 의한 전환가액 조정 금액을 기준 함.
6. 조정근거 및 방법	[조정근거] (마) 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사 정관 제3장 제14조 (전환사채의 발행) 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.(Refixing 최저조정한도 : 액면가) (바) 상기 마목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기간일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. (사) 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (아) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 822.43원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 797.16원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 790.60원 라. 가,나,다의 산술평균가액 : 803.39원 마. 기준주가(다,라 중 높은가액) : 803.39원 바. 최저 조정가액 한도 : 500원(액면가) 사. 조정 전 전환가액 : 748원 아. 조정 후 전환가액 : 804원 (원단위 미만 절상)	-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 위 내용은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다	- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정) 3.에 의거 2025년 1월 31일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 철회하고 2025년 1월 31일 제출된 유상증자에 의한 전환가액 조정 공시를 기준으로 전환가액 주당 748원, 전환가능 주식수 3,475,935주로 함. - 2025년 1월 31일 제출된 유상증자에 따른 전환가액 조정 공시문안을 참조 부탁드립니다.

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전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
9	804	748
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
9	2,600,000,000	3,233,830	3,475,935
5. 조정사유		증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정) 3.에 의거 당사가 기 공시한 2025년 1월 31일 유상증자에 의한 전환가액 조정 금액을 기준 함.
6. 조정근거 및 방법		-
7. 조정가액 적용일		2025-01-31
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정) 3.에 의거 2025년 1월 31일 시가상승으로 인한 전환가액 조정을 철회하고 2025년 1월 31일 제출된 유상증자에 의한 전환가액 조정 공시를 기준으로 전환가액 주당 748원, 전환가능 주식수 3,475,935주로 함. - 2025년 1월 31일 제출된 유상증자에 따른 전환가액 조정 공시문안을 참조 부탁드립니다.
※관련공시	2023-06-26 전환사채권발행결정 2023-11-01 전환사채권발행결정 2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)