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Share Issue/Capital Change • Apr 30, 2025

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.04.30)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
9	748	656
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
9	2,100,000,000	2,807,486	3,201,219
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] (마) 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사 정관 제3장 제14조 (전환사채의 발행) 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.(Refixing 최저조정한도 : 액면가) (바) 상기 마목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기간일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. (사) 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (아) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. [조정방법] 가. 1개월 가중산술평균주가 : 681.63원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 639.47원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 644.11원 라. 가,나,다의 산술평균가액 : 655.07원 마. 기준주가(다,라 중 높은가액) : 655.07원 바. 최저 조정가액 한도 : 500원(액면가) 사. 조정 전 전환가액 : 748원 아. 조정 후 전환가액 : 656원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2025-04-30
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 위 내용은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 권면금액 5억원이 조기상환청구권 행사 됨에 따라 2025년 4월 30일에 상환되어 소각예정입이며 그에 따라,미행사 전환사채 권면금액이 26억원에서 21억원으로 조정되었습니다.
※관련공시	2023-06-26 전환사채권발행결정 2023-11-01 전환사채권발행결정 2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)