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Share Issue/Capital Change • Nov 28, 2024

증권발행실적보고서 2.9 미래산업 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 28일
회 사 명 :	미래산업 주식회사
대 표 이 사 :	이 창 재
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
	(전 화) 041-621-5070
	(홈페이지) http://www.mirae.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장 (성 명) 김 경 태
	(전 화) 041-621-5070

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타17,254,477,253 주주우선공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정2024년 11월 20일2024년 11월 21일2024년 11월 28일일반공모2024년 11월 25일2024년 11월 26일2024년 11월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	금번 주주우선공모 유상증자를 진행함에 있어 SK증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식 미발행 처리)

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주38,000,000100.008,58416,674,45912,789,310,05374.128,58416,674,45912,789,310,05374.12일반투자자-- 316 5,821,6004,465,167,20025.88 316 5,821,6004,465,167,20025.8838,000,0008,90022,496,05917,254,477,2538,90022,496,05917,254,477,253

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 --- 5,821,600100 5,821,600100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명	관 계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)넥스턴바이오사이언스	최대주주	2,906,508	9.33%	6,452,661	12.02%
계		2,906,508	9.33%	6,452,661	12.02%

주1) 증자 전 발행주식총수: 31,166,865주주2) 증자 후 발행주식총수: 53,662,924 주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2024년 12월 10일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	방 법
신주발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 10월 07일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.mirae.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2024년 11월 15일	전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지 (http://www.mirae.co.kr)
일반공모 청약공고	2024년 11월 22일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.mirae.co.kr)SK증권 홈페이지 (http://www.sks.co.kr)
일반공모 배정공고	2024년 11월 27일	SK증권 홈페이지 (http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 26일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 09월 11일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구( 파란색)
2024년 09월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구( 초록색 )
2024년 10월 02일	[발행가액확정]증권신고서(지분증권)	예정발행가액 확정( 보라색 )
2024년 10월 31일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	분기보고서 제출 및 일정변경( 주황색 )
2024년 11월 18일	[발행가액확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정( 빨간색 )

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 미래산업(주) → 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 여의도동 SK증권빌딩다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 02일	투자설명서	최초제출
2024년 11월 15일	[기재정정]투자설명서	분기보고서 및 자진정정
2024년 11월 18일	[기재정정]투자설명서	발행가액 확정
2024년 11월 19일	[기재정정]투자설명서	자진정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주38,000,00076722,496,05917,254,477,253-38,000,00076722,496,05917,254,477,253------------38,000,00076722,496,05917,254,477,253-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원) 17,254,477,253 -----17,254,477,253

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 공모자금 세부 사용목적

(단위: 백만원)

구 분	사용 내역	자금 사용 시기	금 액	우선순위
시설자금	토지 및 건물 취득	2024년 4분기	17,254	1순위
합 계			17,254	-

[대상 토지 상세현황]

번호	소재지	지목	면적(㎡)	도로교통	형상지세	개별공시지가(원)
1	용인시 기흥구 고매동 456-1	공장용지	12,351	자연녹지	부정형평 지	744,000
2	용인시 기흥구 고매동 472	668	744,000
3	용인시 기흥구 고매동 826-1	77	744,000
4	용인시 기흥구 고매동 474	공장용지	5,192	도로	부정형평 지	801,800
5	용인시 기흥구 고매동 826	공장용지	126	도로	부정형평 지	744,000
6	용인시 기흥구 고매동 474-1	도로	61	도로	부정형평 지	272,800
합 계			18,476	-

출처 :	당사 제공

다. 부동산(토지 및 건물) 취득현황

[대상 건물 상세 현황]

번호	소재지	구조 및 층수	연면적(㎡)	용도	사업승인일
1	용인시 기흥구 고매동 456-1 외	일반철골 구조 기타지붕 지상 4층	6,885.05	공장	2000.12.31
2	일반철골 구조 기타지붕 지상 2층	1,180.59	공장	2000.12.31
3	일반철골 구조 기타지붕 지상 1층	68.4	공장	2002.02.20
4	블록구조 강판지붕 지상 1층	17.98	창고	2020.10.13
5	용인시 기흥구 고매동 454	일반철골 구조 샌드위치패널지붕 지하1층,지상3층	3,325.73	공장	2003.03.13
6	일반철골 구조 샌드위치패널지붕 지상1층	14.81	경비실	2003.03.13
합 계			11,492.56	-

출처 :	당사 제공

[대상 건물 상세사진]

건물상세 사진	건물1.jpg 건물1

출처 :	당사 제공

현재 당사는 해당 토지 및 건물에 대해서 2024년 07월 26일 계약금 45억원을 지급 완료하였으며, 2024년 08월 30일 중도금 약 90억원을 자체 보유 현금등으로 지급할 예정입니다. 이후 잔금일인 2024년 12월 27일 약 315억원은 금번 유상증자 자금 및 기타자금을 통해 최종 지급할 예정입니다.

[부동산 취득 현황]
	(단위 : 백만원)

구분	일자	금액	비고
계약금	2024년 07월 26일	4,500	지급완료
중도금	2024년 08월 30일	9,000	지급완료
잔금	2024년 12월 27일	31,500	금번 유상증자 자금으로 지급예정

출처 :	당사 제공

당사의 금번 부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획은 다음과 같습니다.

[부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획]
	(단위 : 백만원)

구분	일자	금액	비고
계약금	2024년 07월 26일	4,500	지급완료
중도금	2024년 08월 30일	9,000	지급완료
잔금	2024년 12월 27일	31,500	금번 유상증자 자금 및자제 보유 현금 등 다양한 조달방안 고려 중
취득 관련 비용	2024년 및 2025년 중	2,070	자체 보유 현금 및 다양한 조달방안 고려 중
추가 예상 비용(인테리어 등)	2025년 및 2026년 중	6,850	자체 보유 현금 및다양한 조달방안 고려 중
합계		53,920	-

출처 :	당사 제공

3. 자금의 운용계획 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자 납입예정일(2024년 12월)과 금번 시설자금 취득 관련 최종 예상집행시기(2024년 12월)가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를 하고 있으며, 재무회계팀(자금담당)에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 대비하여 금번 유상증자 자금통제 전용 통장을 개설하여 금번 유상증자 자금 유출입 현황을 구분지어 자금출금에 대한 명확성을 높일 예정입니다.또한 당사는 자금입출입 관련 재무회계팀 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.즉, 당사의 지출규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어 지도록 관리함으로써 내부통제시스템이 엄격하게 관리될 수 있도록 노력하고 있습니다. 상기 기재한 자금 사용 목적에 맞게 사용될 수 있도록 철저하게 관리할 계획입니다.이와 더불어 당사는 과거 유상증자 자금관리 등의 내역을 당사의 정기보고서 중 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항에 알맞게 기재한 바, 관련 공시 규정 및 내역을 철저히 준수할 예정입니다.

4. 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우의 대응 방안 금번 공모 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같은 우선순위대로 순차적으로 집행할 계획입니다. 그러나 금번 공모 유상증자는 대표주관회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 미청약주에 대한 인수 의무가 없습니다. 따라서 청약 결과 미청약분에 대해서는 미발행 처리되며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금 운용이 불가능할 수 있습니다. 금번 유상증자 결과 미청약분이 발생할 경우, 당사는 다음과 같이 대응할 예정입니다. 가. 자체 현금 및 투자자산 매각등을 통한 대응2024년 3분기말 당사(별도기준)가 보유하고 있는 현금은 약 75억원이며, 단기금융상품(정기예금)은 약 50억원입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산은 약 192억원이며 내역은 다음과 같습니다.

[당기손익-공정가치측정 금융자산 내역]
(단위: 원)

구분	2024년 반기말
취득원가	공정가치	장부가액
---	---	---	---
상장주식	6,017,126,386	2,949,510,066	2,949,510,066
전환사채	3,000,000,000	3,099,888,000	3,099,888,000
출자금	13,000,000,000	13,185,900,000	13,185,900,000
합계	22,017,126,386	19,235,298,066	19,235,298,066

출처 :	당사 제공

당사는 금번 유상증자 조달금액이 사용예정목적금액에 미달할 경우, 자체 현금 및 투자자산 매각등을 통한 대응을 예상하고 있지만 현재 구체적으로 확정된 바는 없습니다. 또한 보유현금 및 투자자산 매각등을 통한 시설자금 구입시 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

나. 보유중인 부동산 담보대출을 통한 대응또한 당사는 금번 유상증자 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우, 보유중인 부동산 담보대출을 통해 계약 완료를 고려하고 있습니다. 증권신고서 제출 전일 당사의 담보대출 가능 부동산 현황은 다음과 같습니다.

[부동산 담보대출 가능여력]
(단위: 백만원)

구분	대출가능예상액	현재 대출액	추가 가능액	비고
본사	20,000	4,450	15,000	- 현재 대출액 대출금리 4.2% 사용 - 연간 이자 예상액 :630,000,000원
아산지역	3,000	-
합 계	23,000	4,450	15,000

출처 :	당사 제공

당사는 약 230억원의 대출가능을 예상하고 있으나, 이는 예상치이며, 실제 대출시점에서의 당사 부동산 담보 및 재무상황에 따라 변동될 수 있으고 대출기관의 대출심사에 따라 대출가능금액 및 금리는 높은 변동성을 보일 수 있습니다. 또한 부동산 담보대출이 진행될 경우, 금융비용 지출에 따른 당사의 수익성 악화 뿐만 아니라 대출 이후 당사의 재무상황 악화로 관련 대출의 상환이 불가능할 경우, 당사는 심각한 유동성 및 재무안정성 위기가 올 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

금번 유상증자는 주주우선공모의 방식으로 진행하였습니다. 본 방식은 신주배정기준일에 당사의 주식을 보유한 구주주에게 신주배정비율을 적용한 주식수를 한도로 우선적으로 청약할 수 있는 권리만을 부여할 뿐, 별도의 신주인수권증서를 발행하거나 매매하지 않았습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구주주 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
21,310,371	15,170	21,325,541

(*) 금번 유상증자를 주주우선공모의 방식으로 진행함에 따라 초과청약제도를 적용하지 않았습니다. 2. 구주주 청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 (실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모주식수	실권주 일반공모청약주식수	청약경쟁률	주관회사 인수분
21,325,541	5,821,600	0.27 : 1	-

(*) 금번 유상증자를 주주우선공모의 방식으로 진행함에 따라, 상기 일반공모를 실시한 이후에도 미청약 상태로 남는 잔여주식에 대하여는 미발행 처리합니다.