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Share Issue/Capital Change • Aug 18, 2023

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2023.08.18)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
7	9,731	1,628
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
7	5,000,000,000	513,821	3,071,253
5. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자,주식배당,준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. - 중략 - 마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. [조정방법] 가. 조정 전 전환가액 : 9,731원 나. 기발행주식수 : 5,089,295주 다. 신발행주식수 : 25,340,475주 라. 1주당 발행가액 : 0원 마. 시가(기준주가) : 4,795원 바. 산식 9,731원 × [{5,089,295주 + (25,340,475주×0원÷4,795원)} ÷ (5,089,295주 + 25,340,475주)] = 1,627.48원 사. 조정 후 전환가액 :1,628원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2023-08-18
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 상기사항은 본 건 사채의 계약 내용에 따라 무상증자에 의한 전환ㆍ행사ㆍ교환으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 나. 상기 '4. 전환가능 주식수 변동'에서 '조정전ㆍ후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전ㆍ후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※관련공시	2023-08-16 권리락 기준가격 안내 2023-08-03 무상증자결정 2021-11-25 전환사채권발행결정 2022-10-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-08-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-03-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)