MIRAE CORPORATION

Capital/Financing Update • Feb 2, 2024

미래산업/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.02)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-02

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-02
3. 정정사유	인수자 요청에 따른 계약 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항 - 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원 - 매각대금 : 7,110,000,000원 - 자기자본 : 99,465,913,727원 - 자기자본 대비 : 7.14% - 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보 - 계약일 : 2024년 01월 02일 - 잔금일 : 2024년 02월 02일 - 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인 - 거래자별 상세 : 가) 주식회사 베이트리 가-1 권면금액 : 1,000,000,000원 가-2 매각금액 : 1,422,000,000원 가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 2일 나) 디에이치23 나-1 권면금액 : 1,000,000,000원 나-2 매각금액 : 1,422,000,000원 나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 2일 다) 디비인베스트먼트 주식회사 다-1 권면금액 : 1,000,000,000원 다-2 매각금액 : 1,422,000,000원 다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 2월 2일 라) 김*령 라-1 권면금액 : 400,000,000원 라-2 매각금액 : 568,800,000원 라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일 마) 김*혜 마-1 권면금액 : 400,000,000원 마-2 매각금액 : 568,800,000원 마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일 바) 이*희 바-1 권면금액 : 400,000,000원 바-2 매각금액 : 568,800,000원 바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일 사) 김*숙 사-1 권면금액 : 400,000,000원 사-2 매각금액 : 568,800,000원 사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일 아) 최*용 아-1 권면금액 : 400,000,000원 아-2 매각금액 : 568,800,000원 아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 2월 2일	2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항 - 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원 - 매각대금 : 7,110,000,000원 - 자기자본 : 99,465,913,727원 - 자기자본 대비 : 7.14% - 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보 - 계약일 : 2024년 01월 02일 - 잔금일 : 2024년 3월 15일 - 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인 - 거래자별 상세 : 가) 주식회사 베이트리 가-1 권면금액 : 1,000,000,000원 가-2 매각금액 : 1,422,000,000원 가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일 나) 디에이치23 나-1 권면금액 : 1,000,000,000원 나-2 매각금액 : 1,422,000,000원 나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일 다) 디비인베스트먼트 주식회사 다-1 권면금액 : 1,000,000,000원 다-2 매각금액 : 1,422,000,000원 다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일 라) 김*령 라-1 권면금액 : 400,000,000원 라-2 매각금액 : 568,800,000원 라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 마) 김*혜 마-1 권면금액 : 400,000,000원 마-2 매각금액 : 568,800,000원 마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 바) 이*희 바-1 권면금액 : 400,000,000원 바-2 매각금액 : 568,800,000원 바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 사) 김*숙 사-1 권면금액 : 400,000,000원 사-2 매각금액 : 568,800,000원 사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 아) 최*용 아-1 권면금액 : 400,000,000원 아-2 매각금액 : 568,800,000원 아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 취득 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 취득에 관한 사항 - 사채권의 취득일 : 2023년 05월 22일 - 취득 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원 2. 재매각 사채권의 종류 : 미래산업(주) 제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 1) 주권 관련 사채권의 재매각에 관한 사항 - 재매각 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원 - 매각대금 : 7,110,000,000원 - 자기자본 : 99,465,913,727원 - 자기자본 대비 : 7.14% - 처분 목적 : 회사 보유 전환사채 재매각을 통한 투자자금 및 운영자금 확보 - 계약일 : 2024년 01월 02일 - 잔금일 : 2024년 3월 15일 - 거래상대방 : 주식회사 베이트리 외 7인 - 거래자별 상세 : 가) 주식회사 베이트리 가-1 권면금액 : 1,000,000,000원 가-2 매각금액 : 1,422,000,000원 가-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 가-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일 나) 디에이치23 나-1 권면금액 : 1,000,000,000원 나-2 매각금액 : 1,422,000,000원 나-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 나-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일 다) 디비인베스트먼트 주식회사 다-1 권면금액 : 1,000,000,000원 다-2 매각금액 : 1,422,000,000원 다-3 계약금 및 지급일 : 143,000,000원, 2024년 1월 2일 다-4 잔금 및 지급일 : 1,279,000,000원, 2024년 3월 15일 라) 김*령 라-1 권면금액 : 400,000,000원 라-2 매각금액 : 568,800,000원 라-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 라-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 마) 김*혜 마-1 권면금액 : 400,000,000원 마-2 매각금액 : 568,800,000원 마-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 마-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 바) 이*희 바-1 권면금액 : 400,000,000원 바-2 매각금액 : 568,800,000원 바-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 바-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 사) 김*숙 사-1 권면금액 : 400,000,000원 사-2 매각금액 : 568,800,000원 사-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 사-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일 아) 최*용 아-1 권면금액 : 400,000,000원 아-2 매각금액 : 568,800,000원 아-3 계약금 및 지급일 : 57,000,000원, 2024년 1월 2일 아-4 잔금 및 지급일 : 511,800,000원, 2024년 3월 15일
3. 결정(확인)일자	2024-01-02
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 자기자본은 2022년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 당사가 2021년 11월 25일에 발행한 제7회차 전환사채의 만기는 2024년 12월 15일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,628원입니다.
※ 관련공시	2021-12-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-11-25 전환사채권발행결정 2022-03-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-08-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-10-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-08-03 무상증자결정 2023-08-16 권리락 기준가격 안내 2024-01-02 기타 경영사항(자율공시) 2024-01-03 기타 경영사항(자율공시)