Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 5 Company

Share Issue/Capital Change • Jun 13, 2024

증권발행실적보고서 2.8 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 13일
회 사 명 :	미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
대 표 이 사 :	김대호
본 점 소 재 지 :	서울 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 하 주 선
	(전 화) 02-3774-7153

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,500,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 10일2024년 06월 11일2024년 06월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)4,750,0009,500,000,000100.0대표주관회사4,750,0009,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,562,50075.001,9863,562,5007,125,000,0000.791,9863,562,5007,125,000,00075.00일반투자자1,187,50025.00150,652449,038,250898,076,500,00099.21150,6521,187,5002,375,500,00025.004,750,000152,638452,600,750905,201,500,000152,6384,750,0009,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 35,623주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 593,75050.00일괄청약방식593,75050.001,187,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	98,768	987,680	98,768	3	92,959	1	389,263	-	-	-	-	-	389,263	39.41%
20	9,839	196,780	9,839	3	9,274	1	38,791	-	-	-	-	-	38,791	19.71%
30	2,223	66,690	2,223	3	2,100	1	8,769	-	-	-	-	-	8,769	13.15%
40	767	30,680	767	3	730	1	3,031	-	-	-	-	-	3,031	9.88%
50	5,596	279,800	5,596	3	5,262	1	22,050	-	-	-	-	-	22,050	7.88%
60	704	42,240	704	3	655	1	2,767	-	-	-	-	-	2,767	6.55%
70	590	41,300	590	3	557	1	2,327	-	-	-	-	-	2,327	5.63%
80	429	34,320	429	3	404	1	1,691	-	-	-	-	-	1,691	4.93%
90	304	27,360	304	3	290	1	1,202	-	-	-	-	-	1,202	4.39%
100	5,106	510,600	5,106	3	4,809	1	20,127	-	-	-	-	-	20,127	3.94%
200	1,951	390,200	1,951	3	1,831	1	7,684	-	-	-	-	-	7,684	1.97%
300	897	269,100	897	3	853	1	3,544	-	-	222	1	222	3,766	1.40%
400	491	196,400	491	3	461	1	1,934	-	-	491	1	491	2,425	1.23%
500	2,683	1,341,500	2,683	3	2,519	1	10,568	-	-	2,683	1	2,683	13,251	0.99%
600	1,615	969,000	1,615	3	1,517	1	6,362	-	-	1,615	1	1,615	7,977	0.82%
700	623	436,100	623	3	593	1	2,462	-	-	623	1	623	3,085	0.71%
800	292	233,600	292	3	278	1	1,154	292	1	-	-	292	1,446	0.62%
900	156	140,400	156	3	147	1	615	156	1	-	-	156	771	0.55%
1,000	1,419	1,419,000	1,419	3	1,343	1	5,600	1,419	1	-	-	1,419	7,019	0.49%
1,500	1,187	1,780,500	1,187	3	1,125	1	4,686	1,187	1	1,187	1	2,374	7,060	0.40%
2,000	644	1,288,000	644	3	596	1	2,528	644	2	644	1	1,932	4,460	0.35%
2,500	980	2,450,000	980	3	907	1	3,847	980	3	-	-	2,940	6,787	0.28%
3,000	558	1,674,000	558	3	527	1	2,201	558	3	558	1	2,232	4,433	0.26%
3,500	544	1,904,000	544	3	511	1	2,143	544	4	544	1	2,720	4,863	0.26%
4,000	367	1,468,000	367	3	341	1	1,442	367	5	-	-	1,835	3,277	0.22%
4,500	404	1,818,000	404	3	383	1	1,595	404	5	404	1	2,424	4,019	0.22%
5,000	1,359	6,795,000	1,359	3	1,265	1	5,342	1,359	6	1,359	1	9,513	14,855	0.22%
5,500	231	1,270,500	231	3	217	1	910	231	7	-	-	1,617	2,527	0.20%
6,000	285	1,710,000	285	3	262	1	1,117	285	7	285	1	2,280	3,397	0.20%
6,500	145	942,500	145	3	138	1	573	145	8	145	1	1,305	1,878	0.20%
7,000	208	1,456,000	208	3	196	1	820	208	9	-	-	1,872	2,692	0.18%
7,500	251	1,882,500	251	3	236	1	989	251	9	251	1	2,510	3,499	0.19%
8,000	187	1,496,000	187	3	175	1	736	187	10	187	1	2,057	2,793	0.19%
8,500	138	1,173,000	138	3	131	1	545	138	11	-	-	1,518	2,063	0.18%
9,000	158	1,422,000	158	3	148	1	622	158	11	158	1	1,896	2,518	0.18%
9,500	117	1,111,500	117	3	111	1	462	117	12	117	1	1,521	1,983	0.18%
10,000	772	7,720,000	772	3	728	1	3,044	772	13	-	-	10,036	13,080	0.17%
10,500	126	1,323,000	126	3	119	1	497	126	13	126	1	1,764	2,261	0.17%
11,000	99	1,089,000	99	3	90	1	387	99	14	99	1	1,485	1,872	0.17%
11,500	67	770,500	67	3	65	1	266	67	15	-	-	1,005	1,271	0.16%
12,000	103	1,236,000	103	3	99	1	408	103	15	103	1	1,648	2,056	0.17%
12,500	131	1,637,500	131	3	120	1	513	131	16	131	1	2,227	2,740	0.17%
13,000	94	1,222,000	94	3	88	1	370	94	17	-	-	1,598	1,968	0.16%
13,500	56	756,000	56	3	50	1	218	56	17	56	1	1,008	1,226	0.16%
14,000	84	1,176,000	84	3	77	1	329	84	18	84	1	1,596	1,925	0.16%
14,500	35	507,500	35	3	33	1	138	35	19	-	-	665	803	0.16%
15,000	391	5,865,000	391	3	371	1	1,544	391	19	391	1	7,820	9,364	0.16%
15,500	49	759,500	49	3	48	1	195	49	20	49	1	1,029	1,224	0.16%
16,000	85	1,360,000	85	3	82	1	337	85	21	-	-	1,785	2,122	0.16%
16,500	42	693,000	42	3	37	1	163	42	21	42	1	924	1,087	0.16%
17,000	59	1,003,000	59	3	55	1	232	59	22	59	1	1,357	1,589	0.16%
17,500	72	1,260,000	72	3	70	1	286	72	23	-	-	1,656	1,942	0.15%
18,000	49	882,000	49	3	48	1	195	49	23	49	1	1,176	1,371	0.16%
18,500	38	703,000	38	3	37	1	151	38	24	38	1	950	1,101	0.16%
19,000	45	855,000	45	3	43	1	178	45	25	-	-	1,125	1,303	0.15%
19,500	38	741,000	38	3	35	1	149	38	25	38	1	988	1,137	0.15%
20,000	364	7,280,000	364	3	346	1	1,438	364	26	364	1	9,828	11,266	0.15%
21,000	80	1,680,000	80	3	75	1	315	80	27	80	1	2,240	2,555	0.15%
22,000	81	1,782,000	81	3	75	1	318	81	29	-	-	2,349	2,667	0.15%
23,000	83	1,909,000	83	3	81	1	330	83	30	83	1	2,573	2,903	0.15%
24,000	82	1,968,000	82	3	79	1	325	82	31	82	1	2,624	2,949	0.15%
25,000	499	12,475,000	499	3	465	1	1,962	499	33	-	-	16,467	18,429	0.15%
26,000	60	1,560,000	60	3	56	1	236	60	34	60	1	2,100	2,336	0.15%
27,000	77	2,079,000	77	3	73	1	304	77	35	77	1	2,772	3,076	0.15%
28,000	56	1,568,000	56	3	55	1	223	56	37	-	-	2,072	2,295	0.15%
29,000	48	1,392,000	48	3	44	1	188	48	38	4	1	1,828	2,016	0.14%
30,000	205	6,150,000	205	3	199	1	814	205	39	205	1	8,200	9,014	0.15%
31,000	48	1,488,000	48	3	43	1	187	48	41	-	-	1,968	2,155	0.14%
32,000	43	1,376,000	43	3	39	1	168	43	42	-	-	1,806	1,974	0.14%
33,000	45	1,485,000	45	3	42	1	177	45	43	45	1	1,980	2,157	0.15%
34,000	43	1,462,000	43	3	41	1	170	43	45	-	-	1,935	2,105	0.14%
35,000	108	3,780,000	108	3	97	1	421	108	46	-	-	4,968	5,389	0.14%
36,000	50	1,800,000	50	3	43	1	193	50	47	50	1	2,400	2,593	0.14%
37,000	50	1,850,000	50	3	47	1	197	50	48	50	1	2,450	2,647	0.14%
38,000	34	1,292,000	34	3	32	1	134	34	50	-	-	1,700	1,834	0.14%
39,000	31	1,209,000	31	3	29	1	122	31	51	31	1	1,612	1,734	0.14%
40,000	144	5,760,000	144	3	135	1	567	144	52	144	1	7,632	8,199	0.14%
41,000	24	984,000	24	3	22	1	94	24	54	-	-	1,296	1,390	0.14%
42,000	35	1,470,000	35	3	35	1	140	35	55	35	1	1,960	2,100	0.14%
43,000	44	1,892,000	44	3	41	1	173	44	56	44	1	2,508	2,681	0.14%
44,000	29	1,276,000	29	3	29	1	116	29	58	-	-	1,682	1,798	0.14%
45,000	54	2,430,000	54	3	50	1	212	54	59	54	1	3,240	3,452	0.14%
46,000	22	1,012,000	22	3	19	1	85	22	60	22	1	1,342	1,427	0.14%
47,000	33	1,551,000	33	3	32	1	131	33	62	-	-	2,046	2,177	0.14%
48,000	37	1,776,000	37	3	37	1	148	37	63	37	1	2,368	2,516	0.14%
49,000	31	1,519,000	31	3	29	1	122	31	64	31	1	2,015	2,137	0.14%
50,000	539	26,950,000	539	3	510	1	2,127	539	66	-	-	35,574	37,701	0.14%
55,000	276	15,180,000	276	3	260	1	1,088	276	72	276	1	20,148	21,236	0.14%
60,000	171	10,260,000	171	3	163	1	676	171	79	171	1	13,680	14,356	0.14%
65,000	97	6,305,000	97	3	93	1	384	97	86	-	-	8,342	8,726	0.14%
70,000	96	6,720,000	96	3	87	1	375	96	92	96	1	8,928	9,303	0.14%
75,000	125	9,375,000	125	3	120	1	495	125	99	-	-	12,375	12,870	0.14%
80,000	97	7,760,000	97	3	91	1	382	97	105	97	1	10,282	10,664	0.14%
85,000	82	6,970,000	82	3	79	1	325	82	112	82	1	9,266	9,591	0.14%
90,000	68	6,120,000	68	3	59	1	263	68	119	-	-	8,092	8,355	0.14%
95,000	56	5,320,000	56	3	52	1	220	56	125	56	1	7,056	7,276	0.14%
100,000	175	17,500,000	175	3	167	1	692	175	132	175	1	23,275	23,967	0.14%
105,000	36	3,780,000	36	3	35	1	143	36	139	-	-	5,004	5,147	0.14%
110,000	1,643	180,730,000	1,643	3	1,542	1	6,471	1,643	145	1,643	1	239,878	246,349	0.14%
합계	150,652	449,038,250	150,652	-	141,794	-	593,750	18,066	-	16,832	-	593,750	1,187,500	0.26%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,187,500주 중 593,750주(50.0%)를 배정하였으며, 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 593,750주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월--------------885,483100.0016,222100.00184,251100.002,048,414100.00427,510100.00620100.003,562,500100.00885,483100.0016,222100.00184,251100.002,048,414100.00427,510100.00620100.003,562,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	㈜에이씨피씨	보통주	500,000	68.49%	500,000	9.12%
발기주주	타임브릿지파트너스㈜	보통주	200,000	27.40%	200,000	3.65%
미래에셋증권㈜	보통주	10,000	1.37%	10,000	0.18%
㈜에스제이지파트너스	보통주	10,000	1.37%	10,000	0.18%
디에스투자파트너스㈜	보통주	10,000	1.37%	10,000	0.18%
합계		보통주	730,000	100.00%	730,000	13.32%

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 730,000주 및 5,480,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 06월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 06월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 06월 07일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 06월 07일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 07일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 06월 07일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 06월 13일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2024년 04월 26일 (증권신고서)2024년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사 서울특별시 중구 을지로5길 26(미래에셋증권 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일 : 2024년 04월 26일 (예비투자설명서)2024년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 05월 31일 (투자설명서)2024년 06월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000------------9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----9,500,000,0009,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 기타 : 공모예치자금 9,500,000,000원금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 9,500백만원은 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 730백만원 및 전환사채 발행금액 1,770백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.