Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 4 Company

Share Issue/Capital Change • May 23, 2024

증권발행실적보고서 2.8 미래에셋비전기업인수목적4호 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 5월 23일
회 사 명 :	미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사
대 표 이 사 :	김정수
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김회붕
	(전 화) 02-3774-1347

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

주) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보업 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,300,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.05.202024.05.212024.05.23

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)6,650,00013,300,000,000100대표주관회사6,650,00013,300,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,987,500751,8484,987,5009,975,000,0000.431,8484,987,5009,975,000,00075일반투자자1,662,5002597,9491,142,492,5502,284,985,100,00099.5797,9491,662,5003,325,000,000256,650,00099,7971,147,480,0502,294,960,100,00099,7976,650,00013,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 47,641주로 기관투자자 배정 수량의 0.96%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 831,25050일괄청약방식831,250501,662,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량 (A)	균등배정수량						비례배정수량			총배정수량(E=B+C+D)	배정비율(E/A)
배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량C)	배정건수	1건당배정수량	비례배정수량(D)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	48,181	481,810	24,713	8	197,704	23,468	9	211,212	-	-	-	408,916	84.87%
20	12,619	252,380	6,532	8	52,256	6,087	9	54,783	-	-	-	107,039	42.41%
30	1,811	54,330	923	8	7,384	888	9	7,992	-	-	-	15,376	28.30%
40	630	25,200	355	8	2,840	275	9	2,475	-	-	-	5,315	21.09%
50	3,077	153,850	1,579	8	12,632	1,498	9	13,482	-	-	-	26,114	16.97%
60	460	27,600	243	8	1,944	217	9	1,953	-	-	-	3,897	14.12%
70	530	37,100	279	8	2,232	251	9	2,259	-	-	-	4,491	12.11%
80	328	26,240	161	8	1,288	167	9	1,503	-	-	-	2,791	10.64%
90	166	14,940	81	8	648	85	9	765	-	-	-	1,413	9.46%
100	3,749	374,900	1,916	8	15,328	1,833	9	16,497	-	-	-	31,825	8.49%
200	1,372	274,400	697	8	5,576	675	9	6,075	-	-	-	11,651	4.25%
300	582	174,600	301	8	2,408	281	9	2,529	-	-	-	4,937	2.83%
400	348	139,200	173	8	1,384	175	9	1,575	-	-	-	2,959	2.13%
500	1,141	570,500	580	8	4,640	561	9	5,049	-	-	-	9,689	1.70%
600	190	114,000	106	8	848	84	9	756	-	-	-	1,604	1.41%
700	153	107,100	71	8	568	82	9	738	153	1	153	1,459	1.36%
800	189	151,200	98	8	784	91	9	819	189	1	189	1,792	1.19%
900	2,313	2,081,700	1,211	8	9,688	1,102	9	9,918	2,313	1	2,313	21,919	1.05%
1,000	1,946	1,946,000	989	8	7,912	957	9	8,613	1,946	1	1,946	18,471	0.95%
1,500	440	660,000	213	8	1,704	227	9	2,043	440	1	440	4,187	0.63%
2,000	307	614,000	142	8	1,136	165	9	1,485	307	1	307	2,928	0.48%
2,500	618	1,545,000	331	8	2,648	287	9	2,583	618	2	1,236	6,467	0.42%
3,000	239	717,000	120	8	960	119	9	1,071	239	2	478	2,509	0.35%
3,500	162	567,000	82	8	656	80	9	720	162	3	486	1,862	0.33%
4,000	276	1,104,000	134	8	1,072	142	9	1,278	276	3	828	3,178	0.29%
4,500	155	697,500	78	8	624	77	9	693	155	3	465	1,782	0.26%
5,000	649	3,245,000	338	8	2,704	311	9	2,799	649	4	2,596	8,099	0.25%
5,500	171	940,500	79	8	632	92	9	828	171	4	684	2,144	0.23%
6,000	104	624,000	47	8	376	57	9	513	104	4	416	1,305	0.21%
6,500	147	955,500	82	8	656	65	9	585	147	5	735	1,976	0.21%
7,000	129	903,000	71	8	568	58	9	522	129	5	645	1,735	0.19%
7,500	124	930,000	66	8	528	58	9	522	124	5	620	1,670	0.18%
8,000	101	808,000	58	8	464	43	9	387	101	6	606	1,457	0.18%
8,500	116	986,000	59	8	472	57	9	513	116	6	696	1,681	0.17%
9,000	114	1,026,000	53	8	424	61	9	549	114	7	798	1,771	0.17%
9,500	86	817,000	42	8	336	44	9	396	86	7	602	1,334	0.16%
10,000	418	4,180,000	220	8	1,760	198	9	1,782	418	7	2,926	6,468	0.15%
10,500	152	1,596,000	72	8	576	80	9	720	152	8	1,216	2,512	0.16%
11,000	83	913,000	50	8	400	33	9	297	83	8	664	1,361	0.15%
11,500	71	816,500	33	8	264	38	9	342	71	8	568	1,174	0.14%
12,000	115	1,380,000	52	8	416	63	9	567	115	9	1,035	2,018	0.15%
12,500	82	1,025,000	37	8	296	45	9	405	82	9	738	1,439	0.14%
13,000	91	1,183,000	51	8	408	40	9	360	91	9	819	1,587	0.13%
13,500	93	1,255,500	50	8	400	43	9	387	93	10	930	1,717	0.14%
14,000	129	1,806,000	70	8	560	59	9	531	129	10	1,290	2,381	0.13%
14,500	57	826,500	35	8	280	22	9	198	57	11	627	1,105	0.13%
15,000	359	5,385,000	168	8	1,344	191	9	1,719	359	11	3,949	7,012	0.13%
15,500	75	1,162,500	40	8	320	35	9	315	75	11	825	1,460	0.13%
16,000	87	1,392,000	46	8	368	41	9	369	87	12	1,044	1,781	0.13%
16,500	42	693,000	23	8	184	19	9	171	42	12	504	859	0.12%
17,000	71	1,207,000	38	8	304	33	9	297	71	12	852	1,453	0.12%
17,500	85	1,487,500	38	8	304	47	9	423	85	13	1,105	1,832	0.12%
18,000	63	1,134,000	31	8	248	32	9	288	63	13	819	1,355	0.12%
18,500	47	869,500	22	8	176	25	9	225	47	13	611	1,012	0.12%
19,000	54	1,026,000	26	8	208	28	9	252	54	14	756	1,216	0.12%
19,500	52	1,014,000	31	8	248	21	9	189	52	14	728	1,165	0.11%
20,000	291	5,820,000	162	8	1,296	129	9	1,161	291	15	4,365	6,822	0.12%
21,000	104	2,184,000	46	8	368	58	9	522	104	15	1,560	2,450	0.11%
22,000	144	3,168,000	82	8	656	62	9	558	144	16	2,304	3,518	0.11%
23,000	119	2,737,000	65	8	520	54	9	486	119	17	2,023	3,029	0.11%
24,000	115	2,760,000	57	8	456	58	9	522	115	17	1,955	2,933	0.11%
25,000	495	12,375,000	264	8	2,112	231	9	2,079	495	18	8,910	13,101	0.11%
26,000	161	4,186,000	75	8	600	86	9	774	161	19	3,059	4,433	0.11%
27,000	114	3,078,000	54	8	432	60	9	540	114	20	2,280	3,252	0.11%
28,000	95	2,660,000	51	8	408	44	9	396	95	20	1,900	2,704	0.10%
29,000	122	3,538,000	58	8	464	64	9	576	122	21	2,562	3,602	0.10%
30,000	233	6,990,000	115	8	920	118	9	1,062	233	22	5,126	7,108	0.10%
31,000	96	2,976,000	51	8	408	45	9	405	96	23	2,208	3,021	0.10%
32,000	73	2,336,000	46	8	368	27	9	243	73	23	1,679	2,290	0.10%
33,000	77	2,541,000	41	8	328	36	9	324	77	24	1,848	2,500	0.10%
34,000	59	2,006,000	29	8	232	30	9	270	59	25	1,475	1,977	0.10%
35,000	173	6,055,000	90	8	720	83	9	747	173	25	4,325	5,792	0.10%
36,000	95	3,420,000	49	8	392	46	9	414	95	26	2,470	3,276	0.10%
37,000	71	2,627,000	37	8	296	34	9	306	71	27	1,917	2,519	0.10%
38,000	73	2,774,000	34	8	272	39	9	351	73	28	2,044	2,667	0.10%
39,000	68	2,652,000	36	8	288	32	9	288	68	28	1,904	2,480	0.09%
40,000	213	8,520,000	109	8	872	104	9	936	213	29	6,177	7,985	0.09%
41,000	56	2,296,000	25	8	200	31	9	279	56	30	1,680	2,159	0.09%
42,000	83	3,486,000	43	8	344	40	9	360	83	31	2,573	3,277	0.09%
43,000	70	3,010,000	38	8	304	32	9	288	70	31	2,170	2,762	0.09%
44,000	54	2,376,000	26	8	208	28	9	252	54	32	1,728	2,188	0.09%
45,000	132	5,940,000	71	8	568	61	9	549	132	33	4,356	5,473	0.09%
46,000	52	2,392,000	28	8	224	24	9	216	52	33	1,716	2,156	0.09%
47,000	48	2,256,000	21	8	168	27	9	243	48	34	1,632	2,043	0.09%
48,000	46	2,208,000	20	8	160	26	9	234	46	35	1,610	2,004	0.09%
49,000	108	5,292,000	62	8	496	46	9	414	108	36	3,888	4,798	0.09%
50,000	842	42,100,000	430	8	3,440	412	9	3,708	842	36	30,312	37,460	0.09%
55,000	250	13,750,000	111	8	888	139	9	1,251	250	40	10,000	12,139	0.09%
60,000	329	19,740,000	150	8	1,200	179	9	1,611	329	44	14,476	17,287	0.09%
65,000	209	13,585,000	97	8	776	112	9	1,008	209	47	9,823	11,607	0.09%
70,000	280	19,600,000	142	8	1,136	138	9	1,242	280	51	14,280	16,658	0.08%
75,000	250	18,750,000	130	8	1,040	120	9	1,080	250	55	13,750	15,870	0.08%
80,000	592	47,360,000	291	8	2,328	301	9	2,709	592	58	34,336	39,373	0.08%
85,000	143	12,155,000	72	8	576	71	9	639	143	62	8,866	10,081	0.08%
90,000	195	17,550,000	103	8	824	92	9	828	195	66	12,870	14,522	0.08%
95,000	132	12,540,000	77	8	616	55	9	495	132	69	9,108	10,219	0.08%
100,000	439	43,900,000	235	8	1,880	204	9	1,836	439	73	32,047	35,763	0.08%
105,000	90	9,450,000	42	8	336	48	9	432	90	76	6,840	7,608	0.08%
110,000	149	16,390,000	80	8	640	69	9	621	149	80	11,920	13,181	0.08%
115,000	114	13,110,000	59	8	472	55	9	495	114	84	9,576	10,543	0.08%
120,000	161	19,320,000	69	8	552	92	9	828	161	87	14,007	15,387	0.08%
125,000	127	15,875,000	67	8	536	60	9	540	127	91	11,557	12,633	0.08%
130,000	125	16,250,000	62	8	496	63	9	567	125	95	11,875	12,938	0.08%
135,000	86	11,610,000	45	8	360	41	9	369	86	98	8,428	9,157	0.08%
140,000	104	14,560,000	60	8	480	44	9	396	104	102	10,608	11,484	0.08%
145,000	64	9,280,000	40	8	320	24	9	216	64	106	6,784	7,320	0.08%
150,000	186	27,900,000	103	8	824	83	9	747	186	109	20,274	21,845	0.08%
155,000	64	9,920,000	30	8	240	34	9	306	64	113	7,232	7,778	0.08%
160,000	3,429	548,640,000	1,775	8	14,200	1,654	9	14,886	1,601	116	185,716	214,802	0.08%
1,828	117	213,876	213,876
합계	97,949	1,142,492,550	50,291	-	402,328	47,658	-	428,922	22,765	-	831,250	1,662,500	0.15%

주1) 청약 참여건수는 97,949건, 균등방식에 따른 배정주식수는 831,250주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 8주 또는 9주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 831,250주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월--------------15일--------------2,934,399,000100.00104,649,000100.00533,662,500100.001,228,040,000100.0093,917,500100.00148,716,000100.005,043,384,000100.002,934,399,000100.00104,649,000100.00533,662,500100.001,228,040,000100.0093,917,500100.00148,716,000100.005,043,384,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)티에스인베스트먼트	보통주	800,000	55.17%	800,000	9.88%	발기주주
주요주주	(주)엠앤앰인베스트먼트	보통주	400,000	27.59%	400,000	4.94%	발기주주
미래에셋증권㈜	보통주	50,000	3.45%	50,000	0.62%	발기주주
브이엠자산운용㈜	보통주	50,000	3.45%	50,000	0.62%	발기주주
솔리크인베스트먼트㈜	보통주	50,000	3.45%	50,000	0.62%	발기주주
어스틴투자자문㈜	보통주	50,000	3.45%	50,000	0.62%	발기주주
(유)트라이앵글파트너스	보통주	50,000	3.45%	50,000	0.62%	발기주주
소계	보통주	650,000	44.83%	650,000	8.02%	발기주주
합계		보통주	1,450,000	100.00%	1,450,000	17.90%

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수인 1,450,000주와 8,100,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 5월 23일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 5월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 5월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 5월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 5월 17일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 5월 23일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 5월 23일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2024년 4월 18일 (증권신고서)
			2024년 5월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적4호 주식회사: 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다.	투자설명서 제출일	:	2024년 4월 18일 (예비투자설명서)
			2024년 5월 14일 (투자설명서)
			2024년 5월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,300,000,0002,0006,650,00013,300,000,000-13,300,000,0002,0006,650,00013,300,000,000------------13,300,000,0002,0006,650,00013,300,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----13,300,000,00013,300,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 발기 설립자금 1,450백만원 및 전환사채 발행금 2,250백만원에서 충당할 예정입니다.?

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.