Mirae Asset Vision Special Purpose Acquisition 3 Company

Share Issue/Capital Change • Mar 31, 2023

증권발행실적보고서 2.6 미래에셋비전기업인수목적3호 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 31일
회 사 명 :	미래에셋비전기업인수목적3호 주식회사
대 표 이 사 :	권 유 현
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김진태
	(전 화) 02-3774-1340

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

주)	당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,000,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 03월 28일2023년 03월 29일2023년 03월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)4,500,0009,000,000,000100.0대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,375,00075.002623,375,0006,750,000,0007.292623,375,0006,750,000,00075.00일반투자자1,125,00025.007,09542,900,28085,800,560,00092.717,0951,125,0002,250,000,00025.004,500,0007,35746,275,28092,550,560,0007,3574,500,0009,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관에게 배정한 내역이 없습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 562,50050.00일괄청약방식562,50050.001,125,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	균등배정 수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가 배정수량	비례배정 수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	310	3,100	310	10	0	0	3,100	310	0	310	0	0	3,100	100.00%
20	169	3,380	169	20	0	0	3,380	169	0	169	0	0	3,380	100.00%
30	140	4,200	140	30	0	0	4,200	140	0	140	0	0	4,200	100.00%
40	124	4,960	124	40	0	0	4,960	124	0	124	0	0	4,960	100.00%
50	693	34,650	693	50	0	0	34,650	693	0	693	0	0	34,650	100.00%
60	147	8,820	147	60	0	0	8,820	147	0	147	0	0	8,820	100.00%
70	339	23,730	339	70	0	0	23,730	339	0	339	0	0	23,730	100.00%
80	618	49,440	618	80	0	0	49,440	618	0	618	0	0	49,440	100.00%
90	340	30,600	340	90	0	0	30,600	340	0	340	0	0	30,600	100.00%
100	2,020	202,000	379	94	0	0	35,626	2,020	0	2,020	0	0	35,626	17.64%
1,641	95	0	0	155,895	155,895	77.18%
200	698	139,600	135	94	0	0	12,690	226	1	226	0	226	12,916	9.25%
563	95	0	0	53,485	472	1	472	1	944	54,429	38.99%
300	137	41,100	30	94	0	0	2,820	137	2	137	1	411	3,231	7.86%
107	95	0	0	10,165	10,165	24.73%
400	50	20,000	12	94	0	0	1,128	50	4	50	0	200	1,328	6.64%
38	95	0	0	3,610	3,610	18.05%
500	176	88,000	20	94	0	0	1,880	176	5	176	1	1,056	2,936	3.34%
156	95	0	0	14,820	14,820	16.84%
600	24	14,400	6	94	0	0	564	24	7	24	0	168	732	5.08%
18	95	0	0	1,710	1,710	11.88%
700	20	14,000	3	94	0	0	282	20	8	20	1	180	462	3.30%
17	95	0	0	1,615	1,615	11.54%
800	12	9,600	1	94	0	0	94	12	10	12	0	120	214	2.23%
11	95	0	0	1,045	1,045	10.89%
900	13	11,700	1	94	0	0	94	13	11	13	1	156	250	2.14%
12	95	0	0	1,140	1,140	9.74%
1,000	104	104,000	23	94	0	0	2,162	104	13	104	0	1,352	3,514	3.38%
81	95	0	0	7,695	7,695	7.40%
1,500	39	58,500	9	94	0	0	846	39	20	39	0	780	1,626	2.78%
30	95	0	0	2,850	2,850	4.87%
2,000	37	74,000	5	94	0	0	470	32	27	32	0	864	1,334	1.80%
32	95	0	0	3,040	5	27	5	1	140	3,180	4.30%
2,500	38	95,000	4	94	0	0	376	38	34	38	1	1,330	1,706	1.80%
34	95	0	0	3,230	3,230	3.40%
3,000	15	45,000	5	94	0	0	470	15	41	15	1	630	1,100	2.44%
10	95	0	0	950	950	2.11%
3,500	10	35,000	2	94	0	0	188	10	49	10	0	490	678	1.94%
8	95	0	0	760	760	2.17%
4,000	8	32,000	2	94	0	0	188	8	56	8	0	448	636	1.99%
6	95	0	0	570	570	1.78%
4,500	15	67,500	3	94	0	0	282	15	63	15	1	960	1,242	1.84%
12	95	0	0	1,140	1,140	1.69%
5,000	81	405,000	9	94	0	0	846	81	70	81	1	5,751	6,597	1.63%
72	95	0	0	6,840	6,840	1.69%
5,500	11	60,500	2	94	0	0	188	11	78	11	0	858	1,046	1.73%
9	95	0	0	855	855	1.41%
6,000	8	48,000	8	95	0	0	760	8	85	8	0	680	1,440	3.00%
6,500	6	39,000	6	95	0	0	570	6	92	6	0	552	1,122	2.88%
7,000	5	35,000	1	94	0	0	94	5	99	5	1	500	594	1.70%
4	95	0	0	380	380	1.09%
7,500	8	60,000	2	94	0	0	188	8	106	8	1	856	1,044	1.74%
6	95	0	0	570	570	0.95%
8,000	12	96,000	3	94	0	0	282	12	114	12	0	1,368	1,650	1.72%
9	95	0	0	855	855	0.89%
8,500	3	25,500	2	94	0	0	188	3	121	3	0	363	551	2.16%
1	95	0	0	95	95	0.37%
9,000	2	18,000	2	95	0	0	190	2	128	2	1	258	448	2.49%
9,500	1	9,500	1	95	0	0	95	1	135	1	1	136	231	2.43%
10,000	65	650,000	14	94	0	0	1,316	51	142	51	1	7,293	8,609	1.32%
51	95	0	0	4,845	14	143	14	0	2,002	6,847	1.05%
10,500	2	21,000	1	94	0	0	94	2	150	2	0	300	394	1.88%
1	95	0	0	95	95	0.45%
11,000	3	33,000	3	95	0	0	285	3	157	3	0	471	756	2.29%
11,500	1	11,500	1	95	0	0	95	1	164	1	1	165	260	2.26%
12,000	4	48,000	1	94	0	0	94	4	171	4	1	688	782	1.63%
3	95	0	0	285	285	0.59%
12,500	14	175,000	14	95	0	0	1,330	14	179	14	0	2,506	3,836	2.19%
13,000	3	39,000	2	94	0	0	188	3	186	3	0	558	746	1.91%
1	95	0	0	95	95	0.24%
13,500	3	40,500	1	94	0	0	94	3	193	3	1	582	676	1.67%
2	95	0	0	190	190	0.47%
14,000	1	14,000	1	95	0	0	95	1	200	1	1	201	296	2.11%
14,500	6	87,000	1	94	0	0	94	6	207	6	1	1,248	1,342	1.54%
5	95	0	0	475	475	0.55%
15,000	28	420,000	6	94	0	0	564	28	215	28	0	6,020	6,584	1.57%
22	95	0	0	2,090	2,090	0.50%
16,000	4	64,000	1	94	0	0	94	4	229	4	1	920	1,014	1.58%
3	95	0	0	285	285	0.45%
17,500	2	35,000	2	95	0	0	190	2	251	2	0	502	692	1.98%
18,000	5	90,000	2	94	0	0	188	5	258	5	0	1,290	1,478	1.64%
3	95	0	0	285	285	0.32%
18,500	1	18,500	1	95	0	0	95	1	265	1	1	266	361	1.95%
19,000	1	19,000	1	95	0	0	95	1	272	1	1	273	368	1.94%
20,000	31	620,000	7	94	0	0	658	31	287	31	0	8,897	9,555	1.54%
24	95	0	0	2,280	2,280	0.37%
21,000	7	147,000	1	94	0	0	94	7	301	7	1	2,114	2,208	1.50%
6	95	0	0	570	570	0.39%
22,000	4	88,000	1	94	0	0	94	4	316	4	0	1,264	1,358	1.54%
3	95	0	0	285	285	0.32%
23,000	4	92,000	4	95	0	0	380	4	330	4	1	1,324	1,704	1.85%
24,000	7	168,000	1	94	0	0	94	7	345	7	0	2,415	2,509	1.49%
6	95	0	0	570	570	0.34%
25,000	39	975,000	9	94	0	0	846	39	359	39	1	14,040	14,886	1.53%
30	95	0	0	2,850	2,850	0.29%
26,000	3	78,000	3	95	0	0	285	3	373	3	1	1,122	1,407	1.80%
27,000	2	54,000	2	95	0	0	190	2	388	2	0	776	966	1.79%
28,000	3	84,000	3	95	0	0	285	3	402	3	1	1,209	1,494	1.78%
29,000	8	232,000	3	94	0	0	282	8	417	8	0	3,336	3,618	1.56%
5	95	0	0	475	475	0.20%
30,000	23	690,000	9	94	0	0	846	23	431	23	1	9,936	10,782	1.56%
14	95	0	0	1,330	1,330	0.19%
31,000	3	93,000	1	94	0	0	94	3	446	3	0	1,338	1,432	1.54%
2	95	0	0	190	190	0.20%
32,000	1	32,000	1	95	0	0	95	1	460	1	1	461	556	1.74%
33,000	1	33,000	1	95	0	0	95	1	475	1	0	475	570	1.73%
34,000	3	102,000	3	95	0	0	285	3	489	3	0	1,467	1,752	1.72%
35,000	4	140,000	1	94	0	0	94	4	503	4	1	2,016	2,110	1.51%
3	95	0	0	285	285	0.20%
36,000	1	36,000	1	95	0	0	95	1	518	1	0	518	613	1.70%
37,000	2	74,000	1	94	0	0	94	2	532	2	1	1,066	1,160	1.57%
1	95	0	0	95	95	0.13%
38,000	3	114,000	3	95	0	0	285	3	547	3	0	1,641	1,926	1.69%
40,000	13	520,000	5	94	0	0	470	13	576	13	0	7,488	7,958	1.53%
8	95	0	0	760	760	0.15%
41,000	2	82,000	2	95	0	0	190	2	590	2	1	1,182	1,372	1.67%
42,000	2	84,000	2	95	0	0	190	2	604	2	1	1,210	1,400	1.67%
43,000	2	86,000	2	95	0	0	190	2	619	2	0	1,238	1,428	1.66%
44,000	3	132,000	1	94	0	0	94	3	633	3	1	1,902	1,996	1.51%
2	95	0	0	190	190	0.14%
45,000	2	90,000	2	95	0	0	190	2	648	2	0	1,296	1,486	1.65%
47,000	1	47,000	1	94	0	0	94	1	677	1	0	677	771	1.64%
48,000	3	144,000	3	95	0	0	285	3	691	3	1	2,076	2,361	1.64%
49,000	3	147,000	2	94	0	0	188	3	706	3	0	2,118	2,306	1.57%
1	95	0	0	95	95	0.06%
50,000	54	2,700,000	13	94	0	0	1,222	54	720	54	0	38,880	40,102	1.49%
41	95	0	0	3,895	3,895	0.14%
55,000	17	935,000	2	94	0	0	188	17	792	17	1	13,481	13,669	1.46%
15	95	0	0	1,425	1,425	0.15%
60,000	11	660,000	3	94	0	0	282	11	864	11	1	9,515	9,797	1.48%
8	95	0	0	760	760	0.12%
65,000	15	975,000	2	94	0	0	188	15	937	15	0	14,055	14,243	1.46%
13	95	0	0	1,235	1,235	0.13%
70,000	6	420,000	1	94	0	0	94	6	1,009	6	0	6,054	6,148	1.46%
5	95	0	0	475	475	0.11%
75,000	8	600,000	8	95	0	0	760	8	1,081	8	0	8,648	9,408	1.57%
80,000	11	880,000	11	95	0	0	1,045	11	1,153	11	1	12,694	13,739	1.56%
85,000	5	425,000	1	94	0	0	94	5	1,225	5	1	6,130	6,224	1.46%
4	95	0	0	380	380	0.09%
90,000	9	810,000	2	94	0	0	188	9	1,297	9	1	11,682	11,870	1.47%
7	95	0	0	665	665	0.08%
95,000	4	380,000	1	94	0	0	94	4	1,370	4	0	5,480	5,574	1.47%
3	95	0	0	285	285	0.08%
100,000	10	1,000,000	1	94	0	0	94	10	1,442	10	0	14,420	14,514	1.45%
9	95	0	0	855	855	0.09%
105,000	2	210,000	2	95	0	0	190	2	1,514	2	0	3,028	3,218	1.53%
110,000	187	20,570,000	48	94	0	0	4,512	187	1,586	187	1	296,769	301,281	1.46%
139	95	0	0	13,205	13,205	0.06%
합계	7,095	39,525,280	7,095	13,599	0	0	562,500	7,095	33,442	7,095	42	562,500	1,125,000	2.85%

주1)	균등배정에서는 100주 단위 이상에 94주 또는 95주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 추가납입이 발생하지 않았으며, 최종 균등배정주식수는 562,500주(50.00%)로 결정되었습니다.
주2)	비례배정에서는 총 562,500주를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정 후 추첨배정하였습니다.
주3)	청약단위 100주 미만 신청 고객은 균등배정주식수가 청약단위와 동일합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월34,0901.01----16,0140.47----50,1041.481개월------13,4440.40----13,4440.40840,34324.9046,1381.37149,3594.431,975,61258.54300,0008.89--3,311,45298.12874,43325.9146,1381.37149,3594.432,005,07059.41300,0008.89--3,375,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	(주)애니플러스	보통주	364,000	86.67%	364,000	7.40%
주주	브라이트자산운용(주)	보통주	14,000	3.33%	14,000	0.28%
솔리크인베스트먼트(주)	보통주	14,000	3.33%	14,000	0.28%
무림캐피탈(주)	보통주	14,000	3.33%	14,000	0.28%
미래에셋증권(주)	보통주	14,000	3.33%	14,000	0.28%
합계		보통주	420,000	100.00%	420,000	8.54%

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 420,000주 및 4,920,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 04월 03일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 04월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 03월 24일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 03월 24일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 03월 24일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2023년 03월 28일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 03월 31일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 03월 31일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 2023년 02월 22일 (증권신고서) 2023년 02월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 03월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 미래에셋비전기업인수목적3호 주식회사 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일 2023년 02월 22일 (예비투자설명서) 2023년 02월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 03월 20일 (투자설명서) 2023년 03월 24일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000------------9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----9,000,000,0009,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	기타: 공모예치자금 9,000,000,000원당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에서 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 420백만원 및 전환사채 발행금 2,580백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.