MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. - Share Issue/Capital Change 2021

증권발행실적보고서 2.5 미래에셋증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서


&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	최현만 (인)
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)파생Sales팀장 (성 명)원태준
	(전 화)02-3774-6737
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.08.092021.08.092021.08.09

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

&cr- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 311689,920,000,00012,192,320,00022.10 1 2,192,320,000 22.10 311699,920,000,00013,239,971,20032.66 1 3,239,971,200 32.66

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

&cr가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.&cr단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. &cr그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr&cr나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr2) 상장일 : 해당사항 없음.&cr3) 증자등기일 : 해당사항 없음.&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	미래에셋증권 홈페이지&crhttp://securities.miraeasset.com	2021년 07월 20일

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	미래에셋증권 홈페이지&crhttp://securities.miraeasset.com	2021년 08월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr


[종목명 :	미래에셋증권 제31168회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)	]	(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	9,920,000,000	9,920	221,000	2,192,320,000	2,192,320,000
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	9,920,000,000	9,920	221,000	2,192,320,000	2,192,320,000


[종목명 :	미래에셋증권 제31169회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)	]	(단위 : 원, 주)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비 고
발행가액&cr(A)	수량&cr(B)	발행총액&cr(A×B)
---	---	---	---	---	---	---
모 집(a)	9,920,000,000	9,920	326,610	3,239,971,200	3,239,971,200
매 출(b)	0	0	0	0	0
총계(a + b)	9,920,000,000	9,920	326,610	3,239,971,200	3,239,971,200

나. 발행비용&cr

(단위 : 원, 주)


구분	인수수수료	발행분담금	보증료	기타비용
미래에셋증권 제31168회 파생결합증권(ELS)		109,610
미래에셋증권 제31169회 파생결합증권(ELS)		161,990

다. 자금사용예정내역

제31168-31169회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제31168회 파생결합증권(주가연계증권)&cr

1. 상품개요&cr

항목		내용
종목명		미래에셋증권 제31168회 파생결합증권(주가연계증권)&cr(고위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)
기초자산		EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / HSCEI 지수
모 집 총 액		9,920,000,000원
1증권당 액면가액		10,000원
1증권당 발행가액		9,920원
발행 수량		1,000,000증권
최소청약금액		4,960,000원
청약기간	청약시작일	2021년 08월 09일
청약종료일	2021년 08월 09일&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
납 입 일		2021년 08월 09일
배정 및 환불일		2021년 08월 09일
발 행 일		2021년 08월 09일
전자등록기관		한국예탁결제원
증권의 상장여부		비상장
자동조기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법		현금결제
자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
만 기 일		2024년 08월 07일
만기상환		자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법		현금결제
발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 4억 9600만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. &cr&cr※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.&cr&cr※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용&cr

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 08월 06일&cr

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 01월 28일	액면금액 × 101.505%
2차	2022년 08월 04일	액면금액 × 103.01%
3차	2023년 02월 03일	액면금액 × 104.515%
4차	2023년 08월 03일	액면금액 × 106.02%
5차	2024년 02월 05일	액면금액 × 107.525%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일 (서울시간 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr○ 만기평가일 : 2024년 08월 05일&cr

(2) 손익구조&cr

구분	내용	투자수익률
자동&cr조기&cr상환	(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우&cr -> 액면금액 * 101.505% 지급&cr&cr (2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우&cr -> 액면금액 * 103.01% 지급&cr&cr (3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우&cr -> 액면금액 * 104.515% 지급&cr&cr (4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우&cr -> 액면금액 * 106.02% 지급&cr&cr (5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우&cr -> 액면금액 * 107.525% 지급&cr	연 3.01%
만기&cr상환	(6) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우	9.03%&cr(연 3.01%)
(7) 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우	기준종목 기준으로&cr {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

(2) 제31169회 파생결합증권(주가연계증권)&cr