MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Dec 13, 2022

증권발행실적보고서 2.6 미래에셋증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 12월 13일
회 사 명 :	미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 :	최 현 만, 이 만 열
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)
	(전 화) 1588-6800
	(홈페이지) http://securities.miraeasset.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석
	(전 화) 02-3774-7037

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

62(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002025년 12월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 62(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 12월 13일2022년 12월 13일2022년 12월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)2,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 12월 14일 나. 증권 교부일"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 12월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 62(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 세부 사용내역

	(단위 : 백만원)

종목	발행방법	발행일자	만기일	이자율	권면(전자등록) 총액
전자단기사채	공모	2022-11-18	2022-12-16	5.51%	20,000
합계	합계	-	-	-	20,000