Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 14, 2016

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2016-081

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

1

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人**(会计主 管人员)**沈保卫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,672,593,149.28			4,591,803,490.04		1.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,793,453,712.41			1,745,749,327.71		2.73%
	本报告期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	654,626,545.08		22.24%	1,575,886,781.89		10.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,026,788.80		1.93%65,666,371.39			-7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,363,171.54		17.93%	35,120,337.43		-8.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--		--	-64,604,245.97		-130.46%
基本每股收益(元/股)	0.050		0.00%		0.18	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.050		0.00%		0.18	-10.00%
加权平均净资产收益率	0.97%		-0.07%		-0.64%	-0.64%

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,257,768.72
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	32,928,736.90
委托他人投资或管理资产的损益	1,953,267.12
债务重组损益	2,196,550.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,865,398.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-233,009.73
减:所得税影响额	5,503,589.18
少数股东权益影响额(税后)	403,551.80
合计	30,546,033.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税退税款	5,348,253.93	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业,增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策,该退税额根据收入的一定比例计算,不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		39,501		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
			前 10 名股东持股情况
					持有有限售条			质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量		股份状态	数量
黄伟兴		境内自然人	15.53%	56,665,412		42,499,059 质押		45,900,000
无锡天奇投资控股有限公司		境内非国有法人	11.04%	40,262,941		40,262,941 质押		5,000,000
白开军		境内自然人	3.15%	11,479,690		11,479,690
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金		其他	2.74%	10,000,030		0
全国社保基金一零八组合		其他	1.80%	6,549,891		0
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品		其他	1.36%	4,970,775		0
无锡威孚高科技集团股份有限公司		境内非国有法人	1.29%	4,710,000		0
杨雷		境内自然人	1.27%	4,619,877		4,619,877
沈德明		境内自然人	0.97%	3,551,766		3,551,766
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深		其他	0.95%	3,457,116		0
		前 10 名无限售条件股东持股情况
							股份种类
	股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
黄伟兴						14,166,353 人民币普通股		14,166,353
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金						10,000,030 人民币普通股		10,000,030
全国社保基金一零八组合					6,549,891 人民币普通股			6,549,891

信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品		4,970,775 人民币普通股	4,970,775
无锡威孚高科技集团股份有限公司		4,710,000 人民币普通股	4,710,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深		3,457,116 人民币普通股	3,457,116
久嘉证券投资基金		2,681,111 人民币普通股	2,681,111
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深		2,464,888 人民币普通股	2,464,888
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金		2,026,035 人民币普通股	2,026,035
交通银行股份有限公司-工银瑞信主题策略混合型证券投资基金		1,999,999 人民币普通股	1,999,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无限售条件股东黄伟兴与有限售条件股东无锡天奇投资控股有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

			√ 适用 □ 不适用
--	--	--	------------

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
预付款项	92,665,975.47	61,327,132.21	51.10%	主要系子公司增加预付材
				料款、预付工程款所致
其他流动资产	20,668,724.90	225,608,199.91	-90.84%	主要系报告期理财到期所
				致
长期股权投资	48,140,932.97	32,181,129.04	49.59%	主要系报告增加参股公司
				所致
开发支出	81,370,911.54	60,096,375.93	35.40%	主要系公司加大研发投入
				未形成无形资产所致
商誉	54,695,727.24	101,587,495.31	-46.16%	主要系报告处置子公司所
				致
预收款项	261,325,271.43	198,817,734.16	31.44%	主要系公司项目回款增加
				所致
应交税费	22,563,541.19	50,028,910.78	-54.90%	主要系报告期公司缴纳税
				费所致
应付利息	12,498,387.77	8,694,544.69	43.75%	主要系缴纳税款所致
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	分析
营业税金及附加	12,774,081.60	9,410,376.09	35.74%	主要系子公司缴纳增值税
				增加所致
财务费用	22,810,246.68	36,388,042.53	-37.31%	主要系公司融资成本降低
				所致
营业外收入	44,648,903.93	26,615,607.47	67.75%	主要系子公司递延收益转
				营业外收入所致
所得税费用	19,693,214.50	10,669,231.78	84.58%	主要系子公司利润上升、应
				纳税所得额上升所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司相关的重要事项均已在临时报告中披露,详见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年第一期员工持股计划的事项	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网:2016-046 《第六届董事会第七次(临时)会议决议公告》、2016-047《第六届监事会第五次(临时)会议决议公告》、《天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要

		2016 年 08 月 29 日 巨潮资讯网:2016-063《关于 2016 年第一期员工持股计划的实施进展公告》
		2016 年 09 月 28 日 巨潮资讯网:2016-075《关于 2016 年第一期员工持股计划的实施进展公告》
	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网:2016-076 《第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告》、2016-077《第六届监事会第八次(临时)会议决议公告》、《天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要
		2016 年 10 月 12 日 巨潮资讯网:华润信托•天奇持股计划一期集合资金信托计划信托合同
关于公司与昆山市物资再生利用有限公司、苏州市物资再生有限公司、陆月强签署《股权转让解除协议》的事项	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网:2016-060《重要事项后续进展情况公告》、2016-061《重要事项后续进展情况的补充公告》
关于公司对外投资的事项	2016 年 09 月 08 日	巨潮资讯网:2016-065 《第六届董事会第十次(临时)会议决议公告》、2016-066《第六届监事会第七次(临时)会议决议公告》、2016-067《关于变更部分募集资金投向的公告》、2016-068《关于收购江苏民营投资控股有限公司 1.16%出资额的公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	黄伟兴	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。2、本次发行结束后,就本次交易本人获得的上市公司股份,因上市公司发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的,本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。	2015 年 12月 08 日	36 个月	履行承诺
	黄伟兴	股份限售承诺	本人在本次交易完成后的 12 个月内,不转让或通过二级市场减持其在本次交易前已持有的天奇股份的全部股份,如该等股份由于天奇	2015 年 12月 08 日	12 个月	履行承诺

		股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12个月的锁定期进行锁定,并承诺同时遵守相关法律法规及其此前已出具承诺函中有关股份锁定期的规定和承诺。在本人作为上市公司控股股东期间,本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、上市公司控股子公司(含本次交易完
黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	成后的控股子公司)经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争;本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予上市公司优先发展权;如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争,本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或如上市公司决定不予收购的,本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方;本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。	2015 年 12月 08 日	长期	履行承诺
黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司控股股东的义务,不利用本人的控股股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人	2015 年 12月 08 日	长期	履行承诺

		及本人控制的其他企业发生无法
		避免或有合理原因的关联交易,则
		本人承诺将促使上述关联交易遵
		循市场公正、公平、公开的原则,
		依照正常商业条件进行。本人将不
		会要求,也不会接受上市公司给予
		优于其在一项市场公平交易中向
		第三方给予的条件。4、本人将严
		格遵守和执行上市公司关联交易
		管理制度的各项规定,如有违反以
		上承诺及上市公司关联交易管理
		制度而给上市公司造成损失的情
		形,将依法承担相应责任。
		1、本公司通过本次交易获得的股
		份自发行结束之日起 36 个月内不
		得以任何方式转让。2、本次交易
		完成后 6 个月内如天奇股份股票
		连续 20 个交易日的收盘价低于天
		奇股份向本公司发行股份的发行
		价,或者交易完成后 6 个月期末收
		盘价低于天奇股份向本公司发行
无锡天奇投		股份的发行价的,本公司持有天奇
资控股有限	股份限售承诺	股份股票的锁定期自动延长至少6	2015 年 12	36 个月	履行承诺
公司		个月。3、本次发行结束后,就本	月 08 日
		次交易本公司获得的上市公司股
		份,因天奇股份发生除权除息事项
		而增加的股份,亦应遵守上述承
		诺。4、如监管规则或中国证券监
		督管理委员会、深圳证券交易所对
		锁定有其他要求的,本公司将按照
		监管规则或中国证券监督管理委
		员会、深圳证券交易所的要求执
		行。
		天奇投资承诺力帝集团 2015 年
		度、2016 年度、2017 年度经审计
		的扣除非经常性损益后归属于母
		公司股东的净利润分别不低于		2015 年
无锡天奇投	业绩承诺及补偿	4,000 万元、4,700 万元、5,400 万	2015 年 12	度、2016
资控股有限	安排	元。若本次重组未能在 2015 年实	月 08 日	年度、	履行承诺
公司		施完毕,则业绩承诺及补偿期间往		2017 年
		后顺延一年。如力帝集团届时实际		度
		实现的扣除非经常性损益后归属
		于母公司股东净利润未达到上述
		利润承诺数,则天奇投资应就未达

		到利润承诺的部分对上市公司进
		行补偿。补偿方式为:天奇投资先
		以本次交易认购的股份进行补偿,
		不足时,再进行现金补偿。
		1、本人通过本次交易获得的上市	2015 年 12	12 个月	履行承诺
		公司股份自发行结束之日起 12 个
		月内不得以任何方式转让。2、本
		次发行结束后,就本次交易本人获
		得的上市公司股份,因上市公司发
沈德明	股份限售承诺	生除权除息事项而增加的股份,亦
		应遵守上述承诺。3、如相关监管	月 08 日
		规则或中国证券监督管理委员会、
		深圳证券交易所对股份锁定有其
		他要求的,本人将按照监管规则或
		中国证券监督管理委员会、深圳证
		券交易所的要求执行。
		1、截至本声明及承诺函出具之日,
		除宁波回收及其子公司外,本人及	2015 年 12	长期	履行承诺
		本人控制的其他企业在宁波地区
		未从事与宁波市废旧汽车回收有
		限公司所从事的业务构成或可能
		构成直接利益冲突的竞争性经营
		活动。2、本次非公开发行股份及
		支付现金购买资产事宜实施完毕
		后,本人及本人控制的企业与宁波
	关于同业竞争、关	回收子公司不会构成直接或间接
沈德明	联交易、资金占用	同业竞争关系。3、本人在宁波回
	方面的承诺	收任职期间及从宁波回收离职后	月 08 日
		12 个月内,本人及本人控制的企
		业在宁波地区不直接或间接从事
		或发展与宁波回收及子公司经营
		范围相同或相类似的业务或项目,
		也不为自己或代表任何第三方成
		立、发展、参与、协助任何企业与
		宁波回收进行直接或间接的竞争。
		本人愿意承担因违反上述承诺给
		宁波回收造成的全部经济损失。
		1、对于未来可能的关联交易,本
沈德明	关于同业竞争、关	人将善意履行作为上市公司股东		长期	履行承诺
		的义务,不利用本人的股东地位,	2015 年 12
	联交易、资金占用	就上市公司与本人及本人控制的	月 08 日
	方面的承诺	企业相关的任何关联交易采取任
		何行动,故意促使上市公司的股东

			大会或董事会做出损害上市公司
			和其他股东合法权益的决议。2、
			本人及本人的关联方不以任何方
			式违法违规占用上市公司资金及
			要求上市公司违法违规提供担保。
			3、如果上市公司与本人及本人控
			制的企业发生无法避免或有合理
			原因的关联交易,则本人承诺将促
			使上述关联交易遵循市场公正、公
			平、公开的原则,依照正常商业条
			件进行。本人将不会要求,也不会
			接受上市公司给予优于其在一项
			市场公平交易中向第三方给予的
			条件。4、本人将严格遵守和执行
			上市公司关联交易管理制度的各
			项规定,如有违反以上承诺及上市
			公司关联交易管理制度而给上市
			公司造成损失的情形,将依法承担
			相应责任。
	黄伟兴	关于同业竞争、关	避免同业竞争	2003 年 03月 15 日	长期	履行承诺
		联交易、资金占用
首次公开发行或再融		方面的承诺
资时所作承诺	关于同业竞争、关黄伟兴
		联交易、资金占用	规范和减少关联交易	2003 年 03	长期	履行承诺
		方面的承诺		月 15 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
完成履行的具体原因	无
及下一步的工作计划

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,878.19	至	10,851.12

11

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,864.65
业绩变动的原因说明	无

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 8 月 23日投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 29 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 8 月 29日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表