Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 19, 2016

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2016-029

天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

1

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人**(会计主 管人员)**沈保卫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	405,607,166.58	367,247,893.68	416,875,600.49	-2.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,588,590.09	14,627,679.66	24,353,936.26	-15.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,726,452.36	10,908,539.40	10,908,539.40	16.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,240,878.75	122,020,572.17	118,914,962.12	-161.59%
基本每股收益(元/股)	0.060	0.05	0.070	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.05	0.070	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.02%	1.49%	-0.33%
	本报告期末		上年度末
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)		4,340,808,207.61 3,970,077,042.71 4,591,803,490.04		-5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)		1,766,892,558.79 1,442,027,507.90 1,745,749,327.71		1.21%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上年同期追溯调整同一控制下合并宜昌力帝环保科技集团有限公司。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,776.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,589,226.05
委托他人投资或管理资产的损益	510,098.63
债务重组损益	172,829.15
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,207.66
减:所得税影响额	190,625.44
少数股东权益影响额(税后)	302,321.98
合计	7,862,137.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税退税款	138,649.83	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业,增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策,该退税额根据收入的一定比例计算,不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先38,920股股东总数(如有)					0
	前 10 名股东持股情况
				持有有限售条件			质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量		股份状态	数量
黄伟兴	境内自然人	15.53%	56,665,412	42,499,059 质押			45,900,000
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.04%	40,262,941	40,262,941
白开军	境内自然人	4.20%	15,306,254	11,479,690
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.74%	10,000,030	0
中国农业银行新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.55%	9,293,793	0
中国人寿保险股份有限公司-分	境内非国有法人	2.19%	8,001,933	0

4

红-个人分红-005L-FH002 深
杨雷	境内自然人	1.69%	6,159,836	4,619,877
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.51%	5,499,908	0
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	4,999,817	0
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,710,000	0
			前 10 名无限售条件股东持股情况
	股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
					股份种类	数量
黄伟兴				14,166,353 人民币普通股	14,166,353
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金					10,000,030 人民币普通股	10,000,030
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金				9,293,793 人民币普通股	9,293,793
个人分红-005L-FH002 深	中国人寿保险股份有限公司-分红			8,001,933 人民币普通股	8,001,933
全国社保基金一零八组合				5,499,908 人民币普通股	5,499,908
中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金					4,999,817 人民币普通股	4,999,817
无锡威孚高科技集团股份有限公司					4,710,000 人民币普通股	4,710,000
普通保险产品-005L-CT001 深	中国人寿保险股份有限公司-传统				3,861,916 人民币普通股	3,861,916
白开军					3,826,564 人民币普通股	3,826,564
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)				3,362,803 人民币普通股	3,362,803
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司无限售条件股东黄伟兴与有限售条件股东无锡天奇投资控股有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
应收票据	81,244,310.76	57,536,314.72	41.21%	主要系本期回款票据增加所致
预付款项	91,254,130.39	61,327,132.21	48.80%	主要系同比上期合并范围变
				更、子公司一汽工装预付工程
				款增加所致
其他应收款	76,809,149.48	62,961,326.54	21.99%	主要系同比上期合并范围变更
				所致
应付职工薪酬	8,059,343.01	42,304,203.35	-80.95%	主要系发放员工工资薪酬所致
应交税费	27,584,507.74	50,028,910.78	-44.86%	主要系缴纳税款所致
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	分析
销售费用	18,566,050.80	14,272,874.63	30.08%	主要系子公司一汽铸造增加运
				输费用所致
管理费用	55,319,430.67	39,250,020.53	40.94%	主要系同比上期合并范围变更
				及子公司一汽工装房屋税金所
				致
财务费用	10,694,246.70	17,430,517.83	-38.65%	主要系融资规模、融资成本降
				低所致
资产减值损失	5,795,462.84	3,340,460.01	-273.49%	主要系公司应收账款账龄增加
				所致
营业外收入	9,150,038.68	6,334,643.06	44.44%	主要系本报告期政府补助增加
				所致
所得税费用	3,447,059.54	1,136,406.23	203.33%	主要系子公司一汽铸造盈利缴
				纳所得税费用所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于公司对外投资进展情况的说明:

(1)公司以自有资金1,077万元向无锡力优医药自动化技术有限公司(以下简称"力优公司")增资。根据中通诚资产评估有 限公司2016年1月22日出具的(中通苏咨报字﹝2016﹞第05号)《天奇自动化工程股份有限公司拟增资无锡力优医药自动化 技术有限公司事宜所涉及该公司股东全部权益价值估值咨询报告》,截止2015年10月30,力优公司的整体估值为2,539.74万 元。双方经协商确认:天奇自动化工程股份有限公司公司在力优公司整体价值作价2,000万元人民币的基础上进行增资。本 次增资完成后,公司持有力优公司35%的股权。该事项业经公司第五届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,该投资标 的在董事会审批权限内,因此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

(具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:2016年1月26日发布的《对外投资公告》、《第五届董事会第三十六次(临时)会

议决议公告)

(2)我公司以自有资金与重庆市环卫控股(集团)有限公司(以下简称"环卫集团")共同出资设立"九洲环境工程有限公司" , 该公司拟定注册资本10,000万元人民币,我公司出资人民币6,000万元,占注册资本的60%,环卫集团出资人民币4,000万元, 占注册资本的40%。该事项业经公司第五届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,该投资标的在董事会审批权限内,因 此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:2016年1月26日发布的《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》、 《第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以自有资金 1,077 万元向无锡力优医药自动化技术有限公司增资	2016 年 01 月 26 日	巨潮资讯网:2016-006《对外投资公告》
公司以自有资金与重庆环卫控股(集团)有限公司共同出资设立"九洲环境工程有限公司"	2016 年 01 月 26 日	巨潮资讯网:2016-007《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	黄伟兴	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。2、本次发行结束后,就本次交易本人获得的上市公司股份,因上市公司发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。3、如监	2015 年 12 月08 日	36 个月	履行承诺

		管规则或中
		国证券监督
		管理委员会、
		深圳证券交
		易所对锁定
		有其他要求
		的,本人将按
		照监管规则
		或中国证券
		监督管理委
		员会、深圳证
		券交易所的
		要求执行。
		本人在本次
		交易完成后
		的 12 个月内,
		不转让或通
		过二级市场
		减持其在本
		次交易前已
		持有的天奇
		股份的全部
		股份,如该等
		股份由于天
		奇股份送红
黄伟兴	股份限售承	股、转增股本	2015 年 12 月	12 个月	履行承诺
	诺	等原因而增	08 日
		加的,增加的
		股份亦遵照
		前述 12 个月
		的锁定期进
		行锁定,并承
		诺同时遵守
		相关法律法
		规及其此前
		已出具承诺
		函中有关股
		份锁定期的
		规定和承诺。
		在本人作为
	关于同业竞	上市公司控
黄伟兴	争、关联交	股股东期间,	2015 年 12 月	长期	履行承诺
	易、资金占用	本人及本人	08 日
	方面的承诺	控制的企业

	不直接或间
	接从事或发
	展与上市公
	司、上市公司
	控股子公司
	(含本次交
	易完成后的
	控股子公司)
	经营范围相
	同或相类似
	的业务或项
	目,也不为自
	己或代表任
	何第三方成
	立、发展、参
	与、协助任何
	企业与上市
	公司进行直
	接或间接的
	竞争;本人不
	利用从上市
	公司处获取
	的信息从事、
	直接或间接
	参与与上市
	公司相竞争
	的活动;在可
	能与上市公
	司存在竞争
	的业务领域
	中出现新的
	发展机会时,
	给予上市公
	司优先发展
	权;如上市公
	司经营的业
	务与本人以
	及受本人控
	制的任何其
	他企业或其
	他关联公司
	构成或可能
	构成实质性
	竞争,本人同

		意上市公司
		有权以公平
		合理的价格
		优先收购本
		人在该企业
		或其他关联
		公司中的全
		部股权或其
		他权益,或如
		上市公司决
		定不予收购
		的,本人同意
		在合理期限
		内清理、注销
		该等同类营
		业或将资产
		转给其他非
		关联方;本人
		不进行任何
		损害或可能
		损害上市公
		司利益的其
		他竞争行为。
		1、对于未来
		可能的关联
		交易,本人将
		善意履行作
		为上市公司
		控股股东的
		义务,不利用
		本人的控股
	关于同业竞	股东地位,就
	争、关联交	上市公司与	2015 年 12 月
黄伟兴	易、资金占用	本人及本人	08 日	长期	履行承诺
	方面的承诺	控制的企业
		相关的任何
		关联交易采
		取任何行动,
		故意促使上
		市公司的股
		东大会或董
		事会做出损
		害上市公司
		和其他股东

11

	合法权益的
	决议。2、本
	人及本人的
	关联方不以
	任何方式违
	法违规占用
	上市公司资
	金及要求上
	市公司违法
	违规提供担
	保。3、如果
	上市公司与
	本人及本人
	控制的其他
	企业发生无
	法避免或有
	合理原因的
	关联交易,则
	本人承诺将
	促使上述关
	联交易遵循
	市场公正、公
	平、公开的原
	则,依照正常
	商业条件进
	行。本人将不
	会要求,也不
	会接受上市
	公司给予优
	于其在一项
	市场公平交
	易中向第三
	方给予的条
	件。4、本人
	将严格遵守
	和执行上市
	公司关联交
	易管理制度
	的各项规定,
	如有违反以
	上承诺及上
	市公司关联
	交易管理制
	度而给上市

		公司造成损
		失的情形,将
		依法承担相
		应责任。
		1、本公司通
		过本次交易
		获得的股份
		自发行结束
		之日起 36 个
		月内不得以
		任何方式转
		让。2、本次
		交易完成后 6
		个月内如天
		奇股份股票
		连续 20 个交
		易日的收盘
		价低于天奇
		股份向本公
		司发行股份
		的发行价,或
		者交易完成
无锡天奇投		后 6 个月期末
资控股有限	股份限售承	收盘价低于	2015 年 12 月	36 个月	履行承诺
公司	诺	天奇股份向	08 日
		本公司发行
		股份的发行
		价的,本公司
		持有天奇股
		份股票的锁
		定期自动延
		长至少 6 个
		月。3、本次
		发行结束后,
		就本次交易
		本公司获得
		的上市公司
		股份,因天奇
		股份发生除
		权除息事项
		而增加的股
		份,亦应遵守
		上述承诺。4、
		如监管规则

		或中国证券
		监督管理委
		员会、深圳证
		券交易所对
		锁定有其他
		要求的,本公
		司将按照监
		管规则或中
		国证券监督
		管理委员会、
		深圳证券交
		易所的要求
		执行。
		天奇投资承
		诺力帝集团
		2015 年度、
		2016 年度、
		2017 年度经
		审计的扣除
		非经常性损
		益后归属于
		母公司股东
		的净利润分
		别不低于
		4,000 万元、
		4,700 万元、
		5,400 万元。
无锡天奇投		若本次重组		2015 年度、
资控股有限	业绩承诺及	未能在 2015	2015 年 12 月	2016 年度、	履行承诺
公司	补偿安排	年实施完毕,	08 日	2017 年度
		则业绩承诺
		及补偿期间
		往后顺延一
		年。如力帝集
		团届时实际
		实现的扣除
		非经常性损
		益后归属于
		母公司股东
		净利润未达
		到上述利润
		承诺数,则天
		奇投资应就
		未达到利润

		承诺的部分对上市公司进行补偿。补偿方式为:天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿,不足时,再进行现金补偿。
沈德明	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让。2、本次发行结束后,就本次交易本人获得的上市公司股份,因上市公司发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。3、如相关监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对股份锁定有其他要求的,本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。	2015 年 12 月08 日	12 个月	履行承诺

		1、截至本声
		明及承诺函
		出具之日,除
		宁波回收及
		其子公司外,
		本人及本人
		控制的其他
		企业在宁波
		地区未从事
		与宁波市废
		旧汽车回收
		有限公司所
		从事的业务
		构成或可能
		构成直接利
		益冲突的竞
		争性经营活
		动。2、本次
		非公开发行
		股份及支付
	关于同业竞	现金购买资
沈德明	争、关联交	产事宜实施	2015 年 12 月	长期	履行承诺
	易、资金占用	完毕后,本人	08 日
	方面的承诺	及本人控制
		的企业与宁
		波回收子公
		司不会构成
		直接或间接
		同业竞争关
		系。3、本人
		在宁波回收
		任职期间及
		从宁波回收
		离职后 12 个
		月内,本人及
		本人控制的
		企业在宁波
		地区不直接
		或间接从事
		或发展与宁
		波回收及子
		公司经营范
		围相同或相
		类似的业务

		或项目,也不
		为自己或代
		表任何第三
		方成立、发
		展、参与、协
		助任何企业
		与宁波回收
		进行直接或
		间接的竞争。
		本人愿意承
		担因违反上
		述承诺给宁
		波回收造成
		的全部经济
		损失。
		1、对于未来
		可能的关联
		交易,本人将
		善意履行作
		为上市公司
		股东的义务,
		不利用本人
		的股东地位,
		就上市公司
		与本人及本
		人控制的企
		业相关的任
	关于同业竞	何关联交易
	争、关联交	采取任何行	2015 年 12 月
沈德明	易、资金占用	动,故意促使	08 日	长期	履行承诺
	方面的承诺	上市公司的
		股东大会或
		董事会做出
		损害上市公
		司和其他股
		东合法权益
		的决议。2、
		本人及本人
		的关联方不
		以任何方式
		违法违规占
		用上市公司
		资金及要求
		上市公司违

			法违规提供
			担保。3、如
			果上市公司
			与本人及本
			人控制的企
			业发生无法
			避免或有合
			理原因的关
			联交易,则本
			人承诺将促
			使上述关联
			交易遵循市
			场公正、公
			平、公开的原
			则,依照正常
			商业条件进
			行。本人将不
			会要求,也不
			会接受上市
			公司给予优
			于其在一项
			市场公平交
			易中向第三
			方给予的条
			件。4、本人
			将严格遵守
			和执行上市
			公司关联交
			易管理制度
			的各项规定,
			如有违反以
			上承诺及上
			市公司关联
			交易管理制
			度而给上市
			公司造成损
			失的情形,将
			依法承担相
			应责任。
		关于同业竞
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄伟兴	争、关联交	避免同业竞	2003 年 03 月	长期	履行承诺
		易、资金占用	争	15 日
		方面的承诺

	黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范和减少关联交易	2003 年 03 月15 日	长期	履行承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	黄伟兴	股份限售承诺	承诺2015年7月6日至2016年 1 月 5 日期间不减持所持天奇股份股票。	2015 年 07 月06 日	6 个月	履行承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,584	至	6,202
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万			5,393
元)
	2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同期比较数采用追溯调整同一
	控制下企业合并宜昌力帝环保科技集团有限公司后的数据为5393万元,调
	整前原2015年半年报披露的净利润数4063万元。
业绩变动的原因说明	2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动的原因主要系子公司铜陵
	天奇蓝天机械设备有限公司行业竞争压力加剧,毛利率空间收窄;母公司
	汽车物流自动化输送业务订单稳定充足,但项目进度各异导致期间销售收
	入确认不均衡。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 1 月 19日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 1 月 28日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 2 月 24日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2016 年 3 月 10日投资者关系活动记录表