Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 27, 2018

天奇自动化工程股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案

二零一八年七月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次公开发行证券方式:本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

2、本次配股公开发行证券方案已经公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审 议通过,尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3、公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司承诺 将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发 行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,天奇自动化工程股份有限公司 (以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司")董事会结合公司实际情况,对照上市 公司配股的相关资格、条件的要求,经认真地逐项自查,认为公司符合有关法律、法 规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的,按深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司总股本 370,549,434 股为基数测算,本次配售股份数量不超过 111,164,830 股。最终配售比 例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商) 协商确定。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次 配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

(四)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑 公司发展与股东利益等因素;

(3)考虑募集资金投资项目的资金需求量;

(4)遵循董事会和保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为 基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的 授权在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次 配股方案后另行确定)。

公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司承诺将 按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次配股采用代销方式。

(九)本次配股募集资金投向

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币 87,300.00 万元,扣除发行费用后 将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目计划总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	湖北力帝机床股份有限公司扩产及智能升级项目	25,347.00	17,700.00
2	宜昌力帝环保机械有限公司环保设备扩产项目	32,295.00	28,600.00
3	补充流动资金	-	41,000.00
	合计	-	87,300.00

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总 额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募 集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司 以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序 予以置换。

(十)本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(十一)本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的财务报告已经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,并分别出具了"天健审[2016]3-323 号"、"天健审[2017]3-253 号" 和"天健审[2018]3-90 号"标准无保留意见的审计报告。

公司 2018 年第一季度报告于 2018 年 4 月 13 日披露,未经审计。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
货币资金	92,796.65	124,013.10	116,112.70	85,520.52
应收票据	14,726.87	18,259.15	15,561.37	5,753.63
应收账款	108,900.48	117,419.10	107,505.33	96,075.12
预付款项	28,431.56	17,791.25	5,879.70	6,132.71
应收利息	-	-	-	116.43
其他应收款	8,871.42	8,737.72	7,290.73	6,296.13
存货	102,992.49	88,874.27	65,275.27	75,038.37
其他流动资产	4,674.64	2,764.32	2,470.09	22,560.82
流动资产合计	361,394.11	377,858.91	320,095.19	297,493.73
可供出售金融资产	2,243.78	2,243.78	3,606.08	243.78
长期股权投资	29,198.09	7,240.10	4,990.27	3,218.11
投资性房地产	14,016.35	14,208.73	192.89	204.64
固定资产	77,863.67	79,578.98	99,472.76	95,132.12
在建工程	797.60	1,031.83	2,509.58	6,539.82
无形资产	34,168.46	35,090.70	37,071.02	34,743.86
开发支出	5,073.29	4,683.98	3,459.89	6,009.64
商誉	5,347.58	5,347.58	5,236.83	10,158.75
长期待摊费用	450.75	501.67	774.56	1,031.23

单位:万元

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
递延所得税资产	2,497.38	2,282.61	2,316.40	2,522.59
其他非流动资产	2,082.07	2,082.07	2,082.07	1,882.07
非流动资产合计	173,739.04	154,292.03	161,712.34	161,686.61
资产总计	535,133.14	532,150.94	481,807.53	459,180.35
短期借款	120,847.59	121,404.72	100,934.14	86,215.20
应付票据	47,403.25	49,034.40	38,861.52	35,463.85
应付账款	66,715.47	58,824.00	64,167.62	56,353.15
预收款项	33,875.76	36,917.87	15,633.98	19,881.77
应付职工薪酬	345.85	4,393.59	5,290.60	4,230.42
应交税费	4,157.81	4,868.12	5,455.35	5,002.89
应付利息	903.72	793.25	772.15	869.45
应付股利	1,689.90	2,192.57	331.16	344.03
其他应付款	17,132.24	19,804.11	18,417.82	29,401.12
一年内到期的非流动负债	3,082.96	3,082.96	2,786.17	3,186.02
流动负债合计	296,154.54	301,315.60	252,650.52	240,947.90
长期借款	-	-	416.65	833.32
递延收益	9,826.92	8,774.15	12,403.33	17,451.55
非流动负债合计	9,826.92	8,774.15	12,819.98	18,284.87
负债合计	305,981.46	310,089.75	265,470.50	259,232.78
实收资本	37,054.94	37,054.94	37,054.94	36,482.55
资本公积	93,160.06	91,442.75	91,530.70	84,121.94
专项储备	394.95	361.17	346.47	363.01
盈余公积	6,864.00	6,864.00	6,065.93	5,489.27
未分配利润	69,072.23	61,937.48	56,111.65	48,118.16
归属于母公司股东权益合计	206,546.18	197,660.34	191,109.70	174,574.93
少数股东权益	22,605.50	24,400.85	25,227.34	25,372.64
股东权益合计	229,151.68	222,061.19	216,337.03	199,947.57

单位:万元

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债和股东权益总计	535,133.14	532,150.94	481,807.53	459,180.35

2、合并利润表

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	78,276.27	245,833.27	243,678.66	217,479.16
其中:营业收入	78,276.27	245,833.27	243,678.66	217,479.16
二、营业总成本	71,014.99	237,708.03	236,336.18	209,196.84
其中:营业成本	59,365.00	184,692.82	189,092.22	168,768.70
营业税金及附加	679.74	3,526.25	3,733.45	1,886.95
销售费用	1,488.36	10,697.32	10,786.61	9,121.05
管理费用	6,848.17	28,407.22	26,480.92	22,472.69
财务费用	2,157.67	5,472.51	2,975.88	4,168.29
资产减值损失	476.06	4,911.90	3,267.11	2,779.16
加:投资收益(损失以"-"号填列)	949.42	2,619.27	655.73	1,223.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	23.85	356.57	-245.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	17.42
其他收益	506.31	2,536.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,717.01	13,298.15	7,998.21	9,505.47
加:营业外收入	6.57	512.14	5,987.75	3,769.13
减:营业外支出	335.64	692.02	473.03	289.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,387.95	13,118.28	13,512.94	12,985.36
减:所得税费用	810.86	3,764.92	3,609.84	946.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,577.08	9,353.36	9,903.10	12,039.12

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
归属于母公司股东的净利润	7,134.75	8,476.64	10,394.01	9,864.65
少数股东损益	442.33	876.72	-490.91	2,174.47
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	7,577.08	9,353.36	9,903.10	12,039.12
归属于母公司股东的综合收益总额	7,134.75	8,476.64	10,394.01	9,864.65
归属于少数股东的综合收益总额	442.33	876.72	-490.91	2,174.47
八、每股收益
(一)基本每股收益(元)	0.19	0.23	0.28	0.27
(二)稀释每股收益(元)	0.19	0.23	0.28	0.27

3、合并现金流量表

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	71,153.61	187,131.49	226,027.33	234,153.08
收到的税费返还	1,531.94	6,626.17	6,203.88	5,697.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,738.39	7,064.71	5,534.81	35,857.01
经营活动现金流入小计	86,423.93	200,822.37	237,766.02	275,707.09
购买商品、接受劳务支付的现金	51,403.93	134,440.25	158,186.47	149,554.39
支付给职工以及为职工支付的现金	9,530.55	26,862.43	24,999.43	24,449.47
支付的各项税费	4,904.17	15,650.42	15,205.92	11,588.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,777.03	21,305.72	36,129.40	18,809.78
经营活动现金流出小计	86,615.67	198,258.82	234,521.22	204,401.89
经营活动产生的现金流量净额	-191.74	2,563.55	3,244.80	71,305.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	5,000.00	-	96.44	-

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
取得投资收益收到的现金	29.27	751.19	200.32	871.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	611.22	35.72	566.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.00	1,098.19	4,859.21	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	772.06	21,055.01	111,269.28
投资活动现金流入小计	5,629.27	3,232.67	26,246.70	112,707.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042.25	10,982.78	12,591.47	38,002.92
投资支付的现金	27,129.35	4,240.42	4,839.30	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	160.00	2,287.35	2,169.02
支付其他与投资活动有关的现金	3,600.00	265.00	185.00	97,799.19
投资活动现金流出小计	31,771.59	15,648.20	19,903.12	137,971.13
投资活动产生的现金流量净额	-26,142.32	-12,415.53	6,343.58	-25,263.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	42.24	40.00	9,900.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	40.00	1,400.00	-
取得借款所收到的现金	36,175.14	139,601.76	109,644.97	94,442.26
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	36,217.38	139,641.76	119,544.97	94,442.26
偿还债务所支付的现金	36,500.33	119,216.47	95,750.77	101,942.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,946.59	6,828.37	7,132.75	7,314.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	244.06	189.31	-
支付其他与筹资活动有关的现金	459.42	2,080.00	340.00	2,042.15
筹资活动现金流出小计	38,906.34	128,124.84	103,223.52	111,299.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,688.96	11,516.92	16,321.45	-16,856.8

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
				6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	13.29	519.87	1,363.95
五、现金及现金等价物净增加额	-29,023.02	1,678.23	26,429.70	30,548.65
加:期初现金及现金等价物余额	95,074.00	93,395.77	66,966.07	36,417.42
六、期末现金及现金等价物余额	66,050.98	95,074.00	93,395.77	66,966.07

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
货币资金	56,791.65	66,994.62	64,938.88	43,678.32
应收票据	7,779.46	10,584.01	5,911.17	729.95
应收账款	47,222.10	63,483.64	42,608.56	48,375.89
预付款项	1,302.89	938.58	1,493.09	1,309.25
应收利息	-	-	-	116.43
应收股利	2,525.12	10,525.12	-	-
其他应收款	57,802.61	53,953.84	37,207.14	34,857.90
存货	21,261.08	7,990.72	6,666.71	7,604.45
其他流动资产	3,600.00	463.75	743.21	20,142.38
流动资产合计	198,284.91	214,934.27	159,568.76	156,814.57
可供出售金融资产	2,191.97	2,191.97	3,554.27	191.97
长期股权投资	119,988.40	109,899.59	109,316.06	93,287.69
固定资产	17,847.06	18,157.76	19,644.44	16,876.21
在建工程	-	-	-	1,802.03
无形资产	12,226.25	12,757.49	14,501.46	11,086.05
开发支出	3,679.83	3,099.55	1,874.79	4,756.64
长期待摊费用	190.06	200.61	248.82	323.70

项目	2018-3-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
递延所得税资产	1,053.51	1,053.51	870.93	777.83
非流动资产合计	157,177.08	147,360.49	150,010.77	129,102.12
资产总计	355,461.99	362,294.76	309,579.54	285,916.69
短期借款	83,328.10	81,585.76	61,447.72	47,000.00
应付票据	30,411.46	30,130.46	21,586.00	18,010.26
应付账款	37,470.48	45,465.88	35,992.33	33,672.49
预收款项	5,395.31	7,033.75	3,777.44	10,390.18
应付职工薪酬	-	2,293.99	3,193.87	2,409.16
应交税费	572.85	1,984.88	743.26	1,641.64
其他应付款	16,504.24	12,455.56	7,385.16	8,581.22
一年内到期的非流动负债	-	-	-	700.00
流动负债合计	173,682.44	180,950.28	134,125.77	122,404.96
递延收益	963.62	1,028.62	1,259.96	1,055.24
非流动负债合计	963.62	1,028.62	1,259.96	1,055.24
负债合计	174,646.06	181,978.90	135,385.73	123,460.20
实收资本	37,054.94	37,054.94	37,054.94	36,482.55
资本公积	93,473.75	93,473.75	93,463.25	86,198.66
专项储备	82.23	84.07	100.46	142.94
盈余公积	6,864.00	6,864.00	6,065.93	5,489.27
未分配利润	43,341.01	42,839.10	37,509.23	34,143.08
股东权益合计	180,815.93	180,315.86	174,193.81	162,456.50
负债和股东权益总计	355,461.99	362,294.76	309,579.54	285,916.69

2、母公司利润表

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	21,553.20	88,854.90	98,438.35	77,718.23

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
减:营业成本	18,709.00	75,265.94	88,138.35	71,976.36
营业税金及附加	230.42	1,131.41	995.25	433.13
销售费用	229.88	1,791.54	1,926.19	1,664.95
管理费用	1,651.06	9,231.69	7,554.40	6,452.74
财务费用	1,403.32	1,967.68	-743.90	-207.47
资产减值损失	-281.55	2,757.69	660.47	1,543.25
加:投资收益(损失以"-"号填列)	987.25	10,748.71	4,707.45	492.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-240.83	66.38	-249.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	4.01
其他收益	36.87	311.48
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	635.19	7,773.16	4,615.05	-3,651.85
加:营业外收入	0.17	155.47	1,195.69	732.43
减:营业外支出	133.45	160.41	137.18	186.26
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	501.91	7,768.22	5,673.56	-3,105.68
减:所得税费用	-	-212.46	-93.10	-235.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	501.91	7,980.69	5,766.66	-2,869.78
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	501.91	7,980.69	5,766.66	-2,869.78

3、母公司现金流量

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	23,482.06	78,189.12	95,141.25	87,444.66
收到的税费返还	20.43	1,612.91	1,146.42	719.73

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
收到其他与经营活动有关的现金	9,552.63	6,573.09	3,600.50	9,326.49
经营活动现金流入小计	33,055.12	86,375.13	99,888.17	97,490.89
购买商品、接受劳务支付的现金	23,703.51	63,872.60	78,793.49	54,861.70
支付给职工以及为职工支付的现金	4,163.14	8,017.63	6,991.76	8,011.66
支付的各项税费	2,012.09	3,645.58	4,410.34	2,554.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,921.59	19,366.36	11,012.87	10,656.48
经营活动现金流出小计	37,800.34	94,902.16	101,208.46	76,084.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,745.21	-8,527.03	-1,320.29	21,406.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	-	-	96.44	-
取得投资收益收到的现金	8,000.00	349.79	4,816.06	731.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	37.71	25.36	33.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.00	500.00	5,500.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	265.00	20,760.00	106,203.00
投资活动现金流入小计	8,600.00	1,152.50	31,197.86	106,968.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7.52	2,748.75	5,371.10	6,151.33
投资支付的现金	10,101.57	4,246.92	23,879.30	3,442.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	2,600.00	9,752.50
支付其他与投资活动有关的现金	3,600.00	265.00	185.00	96,300.00
投资活动现金流出小计	13,709.09	7,260.67	32,035.40	115,645.98
投资活动产生的现金流量净额	-5,109.09	-6,108.18	-837.54	-8,677.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	-	-	8,500.00	-
取得借款收到的现金	26,260.90	98,489.67	71,878.52	54,900.00
筹资活动现金流入小计	26,260.90	98,489.67	80,378.52	54,900.00
偿还债务支付的现金	24,430.00	78,774.82	58,200.00	54,400.00

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157.79	4,622.76	3,823.86	4,058.40
筹资活动现金流出小计	25,587.79	83,397.58	62,023.86	58,458.40
筹资活动产生的现金流量净额	673.11	15,092.09	18,354.66	-3,558.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	94.66	309.07	129.39
五、现金及现金等价物净增加额	-9,181.19	551.54	16,505.90	9,300.10
加:期初现金及现金等价物余额	51,992.67	51,441.13	34,935.23	25,635.14
六、期末现金及现金等价物余额	42,811.48	51,992.67	51,441.13	34,935.23

(三)合并财务报表范围及其变化情况

1、合并财务报表范围

截止 2018 年 3 月 31 日,公司合并财务报表范围内的子公司情况如下:

子公司名称	注册地	持股比例	取得方式
长春天奇机电系统工程有限公司	吉林长春	100.00%	非同一控制下企业合并
吉林天奇装备制造工程有限公司	吉林白城	100.00%	投资新设
吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司	吉林白城	50.93%	非同一控制下企业合并
无锡乘风新能源工程科技有限公司	江苏无锡	74.00%	投资新设
江苏天晟供应链管理有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
宿迁天池科技发展有限公司	江苏宿迁	100.00%	投资新设
新沂市天润新能源科技有限公司	江苏新沂	100.00%	投资新设
黑龙江天华风电设备制造有限公司	黑龙江北安	60.00%	投资新设
无锡天捷自动化物流设备有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
上海天之勤汽车工程技术有限公司	上海	60.00%	投资新设
无锡天奇信息技术有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
天奇融资租赁(江苏)有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	安徽铜陵	100.00%	非同一控制下企业合并
无锡天奇精工科技有限公司	江苏无锡	100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地	持股比例	取得方式
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	吉林长春	63.00%	非同一控制下企业合并
长春一汽天奇热锻模具有限公司	吉林长春	51.00%	非同一控制下企业合并
长春一汽天奇吉融装备有限公司	吉林长春	65.00%	非同一控制下企业合并
江苏一汽铸造股份有限公司	江苏无锡	57.39%	非同一控制下企业合并
天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司	湖北宜昌	100.00%	同一控制下企业合并
湖北力帝机床股份有限公司	湖北宜昌	96.80%	同一控制下企业合并
湖北瑞赛克科技有限责任公司	湖北宜昌	100.00%	同一控制下企业合并
宜昌力帝环保机械有限公司	湖北宜昌	100.00%	同一控制下企业合并
无锡帝格曼环保科技有限公司	江苏无锡	100.00%	同一控制下企业合并
天津时代天成环保科技有限公司	天津	80.00%	投资新设
江苏天奇新能源集成有限公司	江苏无锡	56.00%	非同一控制下企业合并
四川协合电力工程设计有限公司	四川成都	100.00%	非同一控制下企业合并
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司(曾用名:安徽欧保天奇再生资源科技有限公司)	安徽铜陵	80.00%	非同一控制下企业合并
铜陵欧保天奇金属再生有限公司	安徽铜陵	100.00%	非同一控制下企业合并
宁波市废旧汽车回收有限公司	浙江宁波	66.50%	非同一控制下企业合并
宁波华顺永恒贸易有限公司	浙江宁波	100.00%	非同一控制下企业合并
江苏天奇工程设计研究院有限公司	江苏无锡	100.00%	非同一控制下企业合并
江苏天奇循环经济产业投资有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
安徽天奇新材料科技有限公司	安徽铜陵	100.00%	投资新设
江苏威尔顿国际贸易有限公司	江苏张家港	100.00%	投资新设
天卫环境服务有限公司	重庆	60.00%	投资新设
江苏天奇永阳新能源投资有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
铜陵天奇新能源管理有限公司	安徽铜陵	100.00%	投资新设
无锡天祥新能源科技有限公司	江苏无锡	100.00%	投资新设
安达市万扬能源科技有限公司	黑龙江安达	100.00%	非同一控制下企业合并
安达市广域电力科技有限公司	黑龙江安达	100.00%	非同一控制下企业合并
安达市源卓电力科技有限公司	黑龙江安达	100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	注册地	持股比例	取得方式
安达市万客通电力科技有限公司	黑龙江安达	100.00%	非同一控制下企业合并
Miracle International Limited	开曼群岛	100.00%	投资新设
System Insights US Limited	开曼群岛	100.00%	投资新设

2、合并财务报表范围变化情况

时间	公司名称	合并报表变化情况	合并报表变化原因
2018年1-3月	安达市万扬能源科技有限公司(注1)	增加	2018年3月,公司全资子公司江苏天奇永阳新能源投资有限公司受让大庆招元新能源有限公司持有的安达市万扬能源科技有限公司100%的股权。
	江苏天奇新能源集成有限公司(注2)	增加	2017年3月,公司全资子公司天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司受让无锡巨元投资中心(有限合伙)、上海天瀚投资有限公司持有的江苏天奇新能源集成有限公司16%的股权,收购完成后天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司共计持有江苏天奇新能源集成有限公司56%的股权。
	天津时代天成环保科技有限公司	增加	投资新设的子公司
	铜陵天奇新能源管理有限公司	增加	投资新设的子公司
2017年度	无锡天祥新能源科技有限公司	增加	投资新设的子公司
	江苏威尔顿国际贸易有限公司	增加	投资新设的子公司
	四川天奇永大机械制造有限公司	减少	2017年12月,公司将持有的四川天奇永大机械制造有限公司20%的股权出售给罗军,出售完成后公司持有四川天奇永大机械制造有限公司40%的股权。
	无锡乘风新能源设备东台有限公司	减少	2017年12月,公司控股子公司无锡乘风新能源工程科技有限公司将其持有的无锡乘风新能源设备东台有限公司100%的股权出售给上海易成实业投资有限公司。
	江苏善世智能科技有限公司(曾用名:无锡奇盛物流自动	减少	2017年7月,公司将其持有的江苏善世智能科技有限公司100%的股权

	化技术有限公司)		出售给无锡天奇投资控股有限公司、江一宇、谢芸芸。
	仪征天池科技发展有限公司	减少	清算注销
	江苏天奇建筑设计研究院有限公司	增加	2016年8月,公司受让19名自然人持有的江苏天奇建筑设计研究院有限公司100%的股权。
	江苏天奇循环经济产业投资有限公司	增加	投资新设的子公司
	天卫环境服务有限公司	增加	投资新设的子公司
	江苏永阳新能源投资有限公司	增加	投资新设的子公司
	MiracleInternationalLimited	增加	投资新设的子公司
	System Insights US Limited	增加	投资新设的子公司
2016年度	宿迁天池科技发展有限公司	增加	投资新设的子公司
	新沂市天润新能源科技有限公司	增加	投资新设的子公司
	江苏善世智能科技有限公司(曾用名:无锡奇盛物流自动化技术有限公司)	增加	投资新设的子公司
	苏州市物资再生有限公司	减少	由于苏州市物资再生有限公司未达到收购约定的业绩承诺,公司于2016年与原转让方昆山市物资再生有限公司及其实际控制人陆月强解除原协议,由原转让方分期返还公司已支付的股权转让款。
	苏州市物资再生有限公司	增加	2015年6月,公司受让昆山市物资再生有限公司持有的苏州市物资再生有限公司70%的股权。
	宁波市废旧汽车回收有限公司(注3)	增加	2015年12月,公司受让沈德明持有的宁波市废旧汽车回收有限公司66.5%的股权。
2015年度	安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司(曾用名:安徽欧保天奇再生资源科技有限公司)(注4)	增加	2015年7月,公司受让欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司持有的安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司15%的股权,收购完成后公司共计持有安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司55%的股权。
	天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司(注5)	增加	2015年12月,公司受让无锡天奇投资控股有限公司持有的天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司100%的股权。

天奇融资租赁(江苏)有限公司	增加	投资新设的子公司
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	减少	2015年11月,公司控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司将其持有的长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司6%的股权出售给9名自然人,出售完成后长春一汽天奇工艺装备工程有限公司持有长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司45%的股权。
白城天奇风电设备有限公司	减少	清算注销

注 1:公司通过非同一控制下的企业合并,将安达市万扬能源科技有限公司纳入合并范围,与 此同时将其下属的全资子公司安达市广域电力科技有限公司 、安达市源卓电力科技有限公司、 安达市万客通电力科技有限公司也纳入公司合并范围。

注 2:公司通过非同一控制下的企业合并,将江苏天奇新能源集成有限公司纳入合并范围,与 此同时将其下属的全资子公司四川协合电力工程设计有限公司也纳入公司合并范围。

注 3:公司通过非同一控制下的企业合并,将宁波市废旧汽车回收有限公司纳入合并范围,与 此同时将其下属的全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司也纳入公司合并范围。

注 4:公司通过非同一控制下的企业合并,将安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司纳入合并范 围,与此同时将其下属的全资子公司铜陵欧保天奇金属再生有限公司也纳入公司合并范围。

注 5:公司通过同一控制下的企业合并,将天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司纳入合并 范围,与此同时将其控制的子公司湖北力帝机床股份有限公司、湖北瑞赛克科技有限责任公司、 宜昌力帝环保机械有限公司、无锡帝格曼环保科技有限公司也纳入公司合并范围。

(四)最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2018年1-3月/2018-3-31	2017年度/2017-12-31	2016年度/2016-12-31	2015年度/2015-12-31
流动比率	1.22	1.25	1.27	1.23
速动比率	0.87	0.96	1.01	0.92
资产负债率(合并)	57.18%	58.27%	55.10%	56.46%
资产负债率(母公司)	49.13%	50.23%	43.73%	43.18%
利息保障倍数(倍)	7.33	3.56	3.70	3.32
应收账款周转率(次)	0.69	2.19	2.39	2.26
存货周转率(次)	0.62	2.40	2.70	2.14
每股经营活动现金流量(元)	-0.01	0.07	0.09	1.95
每股净现金流量(元)	-0.78	0.05	0.71	0.84

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号—净资产收益率和每股 收益的计算及披露》(2010 修订)要求计算的净资产收益率及每股收益如下:

		加权平均净资产收	每股收益(元/股)
报告期利润	报告期	益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
	2018年1-3月	3.55%	0.19	0.19
归属于公司普	2017年度	4.36%	0.23	0.23
通股股东的净利润	2016年度	5.77%	0.28	0.28
	2015年度	5.92%	0.27	0.27
	2018年1-3月	3.10%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于	2017年度	2.62%	0.14	0.14
公司普通股股	2016年度	3.51%	0.17	0.17
东的净利润	2015年度	2.95%	0.14	0.14

(五)公司财务状况简要分析

1、资产状况分析

公司最近三年一期的资产结构如下:

单位:万元、%

	2018-3-31		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	92,796.65	17.34	124,013.10	23.30	116,112.70	24.10	85,520.52	18.62
应收票据	14,726.87	2.75	18,259.15	3.43	15,561.37	3.23	5,753.63	1.25
应收账款	108,900.48	20.35	117,419.10	22.06	107,505.33	22.31	96,075.12	20.92
预付款项	28,431.56	5.31	17,791.25	3.34	5,879.70	1.22	6,132.71	1.34
应收利息	-	-	-	-	-	-	116.43	0.03
其他应收款	8,871.42	1.66	8,737.72	1.64	7,290.73	1.51	6,296.13	1.37
存货	102,992.49	19.25	88,874.27	16.70	65,275.27	13.55	75,038.37	16.34
其他流动资产	4,674.64	0.87	2,764.32	0.52	2,470.09	0.51	22,560.82	4.91

	2018-3-31		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产合计	361,394.11		67.53 377,858.91		71.01 320,095.19		66.44 297,493.73	64.79
可供出售金融资产	2,243.78	0.42	2,243.78	0.42	3,606.08	0.75	243.78	0.05
长期股权投资	29,198.09	5.46	7,240.10	1.36	4,990.27	1.04	3,218.11	0.70
投资性房地产	14,016.35	2.62	14,208.73	2.67	192.89	0.04	204.64	0.04
固定资产	77,863.67	14.55	79,578.98	14.95	99,472.76	20.65	95,132.12	20.72
在建工程	797.60	0.15	1,031.83	0.19	2,509.58	0.52	6,539.82	1.42
无形资产	34,168.46	6.39	35,090.70	6.59	37,071.02	7.69	34,743.86	7.57
开发支出	5,073.29	0.95	4,683.98	0.88	3,459.89	0.72	6,009.64	1.31
商誉	5,347.58	1.00	5,347.58	1.00	5,236.83	1.09	10,158.75	2.21
长期待摊费用	450.75	0.08	501.67	0.09	774.56	0.16	1,031.23	0.22
递延所得税资产	2,497.38	0.47	2,282.61	0.43	2,316.40	0.48	2,522.59	0.55
其他非流动资产	2,082.07	0.39	2,082.07	0.39	2,082.07	0.43	1,882.07	0.41
非流动资产合计	173,739.04		32.47 154,292.03		28.99 161,712.34		33.56 161,686.61	35.21
资产总计			535,133.14 100.00 532,150.94 100.00 481,807.53 100.00 459,180.35 100.00

单位:万元、%

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 3 月末,公司资产总额分别为 459,180.35 万元、481,807.53 万元、532,150.94 万元和 535,133.14 万元,呈现稳步 上升趋势。

报告期内,公司整体资产结构稳定,公司流动资产占总资产比例较高,流动资产 主要由货币资金、应收账款和存货组成。公司资产的构成情况与公司目前的生产经营 特点相适应。

2、负债状况分析

单位:万元、%

项目	2018-3-31		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	120,847.59	39.50	121,404.72	39.15	100,934.14	38.02	86,215.20	33.26

	2018-3-31		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	47,403.25	15.49	49,034.40	15.81	38,861.52	14.64	35,463.85	13.68
应付账款	66,715.47	21.80	58,824.00	18.97	64,167.62	24.17	56,353.15	21.74
预收款项	33,875.76	11.07	36,917.87	11.91	15,633.98	5.89	19,881.77	7.67
应付职工薪酬	345.85	0.11	4,393.59	1.42	5,290.60	1.99	4,230.42	1.63
应交税费	4,157.81	1.36	4,868.12	1.57	5,455.35	2.05	5,002.89	1.93
应付利息	903.72	0.30	793.25	0.26	772.15	0.29	869.45	0.34
应付股利	1,689.90	0.55	2,192.57	0.71	331.16	0.12	344.03	0.13
其他应付款	17,132.24	5.60	19,804.11	6.39	18,417.82	6.94	29,401.12	11.34
一年内到期的非流动负债	3,082.96	1.01	3,082.96	0.99	2,786.17	1.05	3,186.02	1.23
流动负债合计	296,154.54	96.79	301,315.60	97.17	252,650.52	95.17	240,947.90	92.95
长期借款	-	-	-	-	416.65	0.16	833.32	0.32
递延收益	9,826.92	3.21	8,774.15	2.83	12,403.33	4.67	17,451.55	6.73
非流动负债合计	9,826.92	3.21	8,774.15	2.83	12,819.98	4.83	18,284.87	7.05
负债合计	305,981.46	100.00	310,089.75	100.00	265,470.50	100.00	259,232.78	100.00

单位:万元、%

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 3 月末,公司负债总额分别为 259,232.78 万元、265,470.50 万元、310,089.75 万元和 305,981.46 万元,总体呈现 增长趋势。

从结构上来看,公司负债主要为流动负债,报告各期末占比均超过 92%。公司流 动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他应付款。公司负债的 构成情况与公司目前的生产经营情况相适应。

3、偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下表所示:

流动比率	1.22	1.25	1.27	1.23
速动比率	0.87	0.96	1.01	0.92
资产负债率(合并)	57.18%	58.27%	55.10%	56.46%

报告期各期末,公司流动比率、速动比率均保持相对稳定。

从长期偿债指标来看,报告期各期末,公司资产负债率(合并)分别为 56.46%、 55.10%、58.27%和 57.18%,报告期内总体呈现上升趋势。

4、营运能力分析

报告期内,公司主要营运能力指标如下表所示:

主要财务指标	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率(次)	0.69	2.19	2.39	2.26
存货周转率(次)	0.62	2.40	2.70	2.14

报告期内,公司应收账款周转率总体保持相对稳定。

2016 年度存货周转率较 2015 年度增长 0.56 次,增幅 26.04%,主要系:一方面, 2016 年度营业成本较 2015 年度增长 12.04%;另一方面,2016 年末存货账面价值较 2015 年末下降 13.01%。

5、盈利能力分析

报告期内,公司主要盈利能力指标如下表所示:

单位:万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	78,276.27	245,833.27	243,678.66	217,479.16
营业成本	59,365.00	184,692.82	189,092.22	168,768.70
营业税金及附加	679.74	3,526.25	3,733.45	1,886.95
销售费用	1,488.36	10,697.32	10,786.61	9,121.05
管理费用	6,848.17	28,407.22	26,480.92	22,472.69
财务费用	2,157.67	5,472.51	2,975.88	4,168.29

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
资产减值损失	476.06	4,911.90	3,267.11	2,779.16
投资收益	949.42	2,619.27	655.73	1,223.15
资产处置收益	-	17.42
其他收益	506.31	2,536.22
营业利润	8,717.01	13,298.15	7,998.21	9,505.47
利润总额	8,387.95	13,118.28	13,512.94	12,985.36
净利润	7,577.08	9,353.36	9,903.10	12,039.12
归属于母公司股东的净利润	7,134.75	8,476.64	10,394.01	9,864.65

2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月,公司实现营业收入分别为 217,479.16 万元、243,678.66 万元、245,833.27 万元、78,276.27 万元,呈稳步增长 趋势。

2017 年度归属于母公司股东的净利润较 2016 年度下降 18.45%,主要原因系:受 宏观经济形势影响,公司汽车板块的上游传统汽车产业增速放缓,中小企业之间竞争 加剧,传统汽车产业毛利率空间逐步收窄;重工板块受原材料涨价、汇率波动、结算 方式改变等因素影响导致毛利空间逐步收缩。

四、本次配股募集资金用途

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币 87,300.00 万元,扣除发行费用后 将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目计划总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	湖北力帝机床股份有限公司扩产及智能升级项目	25,347.00	17,700.00
2	宜昌力帝环保机械有限公司环保设备扩产项目	32,295.00	28,600.00
3	补充流动资金	-	41,000.00

合计	-	87,300.00

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总 额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募 集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司 以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序 予以置换。

五、公司利润分配政策及执行情况

(一)公司利润分配的相关政策

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策的透明度和 可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号), 《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)要求,结合公司实际 情况,公司在《公司章程》中制定了以下利润分配政策:

1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,实施持续稳定的利润分配 制度,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益。

2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先采用现金分 红的利润分配方式。根据实际经营情况,可以进行中期分配。非因特别事由(如公司 进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期以外其他期间的利润分配。

3、现金分红具体条件、现金分红的比例及时间间隔

(1)除特殊情况外,在公司当年实现盈利,且累计未分配利润为正的情况下,公 司应采用现金方式分配股利,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配 利润的 15%。特殊情况是指公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金 项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收

购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资 产的 30%。

(2)公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策,但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要 求:

①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的,进行利润分 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的,进行利润分 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的,进行利润分 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的,进行利润分 配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(3)如公司当年度盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案 的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司发放股票股利的条件

(1)公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;

(2)董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模 不匹配等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

(3)对于采取股票股利形式进行利润分配的,公司董事会应在制作的预案中说明 采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。

5、利润分配具体方案决策程序与机制

(1)公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及 当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见,以及参考 中介机构的专业指导意见,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、

调整的条件及其决策程序要求等事宜,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基 础上,形成利润分配政策,独立董事应当发表明确意见。

(2)董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。

(3)公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分 之一以上通过;公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例 确定当年利润分配方案的,公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前,应当主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关 心的问题。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。

6、公司因前述第 3 项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金 分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经 独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。公司存在股 东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其 占用的资金。

7、公司利润分配政策的制定和修改程序

公司利润分配政策,属于董事会和股东大会的重要决策事项,原则上不得随意调 整;确有需要而需调整或变更利润分红政策的,应按照如下要求进行:

(1)公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,公司董事 会在利润分配政策论证过程中,需与独立董事充分讨论,在考虑对股东持续、稳定、 科学的回报基础上,形成利润分配政策。

(2)若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发 展时,公司董事会可以提出修改利润分配政策;公司董事会提出修改利润分配政策时 应以股东利益为出发点,充分考虑中小股东的意见,注重对投资者利益的保护,并在 提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。

(3)公司董事会制定与修订利润分配政策,应当通过各种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关 心的问题。

(4)公司董事会制订和修改的利润分配政策,需经董事会过半数以上表决通过, 独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

(5)公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大 会应向股东提供网络形式的投票平台,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以 向公司股东征集其在股东大会上的投票。

8、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符 合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关 的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东 否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金 分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明 等。

(二)公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

2016 年 5 月 18 日,公司召开了 2015 年年度股东大会,审议通过了《2015 年度利 润分配预案》,决定以 2015 年 12 月 31 日母公司总股本 364,825,529 股为基数,以可 分配利润向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币(含税),剩余可分配利润滚存至下一 年度。

2017 年 5 月 12 日,公司召开了 2016 年年度股东大会,审议通过了《2016 年度利 润分配预案》,决定以 2016 年 12 月 31 日母公司总股本 370,549,434 股为基数,以可 分配利润向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币(含税),剩余可分配利润滚存至下一 年度。

2018 年 4 月 25 日,公司召开了 2017 年年度股东大会,审议通过了《2017 年度利 润分配预案》,决定以 2017 年 12 月 31 日母公司总股本 370,549,434 股为基数,以可 分配利润向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币(含税),剩余可分配利润滚存至下一 年度。

2、利润分配实施情况

项目	2017年度	2016年度	2015年度
现金分红金额(含税)	18,527,471.70	18,527,471.70	18,241,276.45
归属于上市公司股东的净利润	84,766,398.19	103,940,147.34	98,646,531.76
占归属于上市公司股东的净利润的比例	21.86%	17.83%	18.49%
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例			57.73%

单位:元

六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

随着募集资金的到位,公司的总股本及净资产均将大幅增长,但由于募集资金使 用充分发挥效益需要一个时间过程,公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期 内下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。公司第六届 董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于配股事项摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告》。

本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

天奇自动化工程股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十八日