Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Annual Report 2013

Apr 2, 2014

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-023

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天奇股份	股票代码		002009
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更后的股票简称(如有)	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	费新毅		张佳妮
电话	0510-82720289		0510-82720289
传真	0510-82720289		0510-82720289
电子信箱	fxy1973@vip.163.com		zhangjn0906@163.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,746,901,154.97	1,718,867,607.84	1.63%	1,544,368,211.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,736,745.81	48,844,097.28	-12.5%	37,090,450.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	44,344,947.41	27,409,939.44	61.78%	12,128,722.82
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,008,784.50	16,426,072.94	697.57%	8,339,520.75
基本每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.17
加权平均净资产收益率（%）	4.21%	8.82%	-4.61%	7.2%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增	2011年末
			减(%)
总资产（元）	3,920,953,216.63	3,227,407,440.05	21.49%	3,012,245,504.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,360,120.65	575,113,227.51	132.36%	532,375,433.86

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数 23,473 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 25,811

1

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

		前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	44,999,059	质押	37,000,000
天弘基金公司－浦发－天弘 基金定增1号资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	16,000,000
万家共赢－浦发－万家合顺 资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	16,000,000
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690
汇添富基金公司－上海银行 －汇添富－定增－双喜添富 牛1号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	12,800,000
财通基金公司－上海银行－ 财通基金－定增21号资产管 理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	12,800,000
平安大华基金公司－平安银 行－平安大华结构化定向增 发创富1号资产管理计划	境内非国有法人	3.93%	12,600,000	12,600,000
国联－浦发－国联汇金10号 限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	3.27%	10,500,000	10,500,000
无锡威孚高科技集团股份有 限公司	境内非国有法人	2.9%	9,300,000	9,300,000
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877
		上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说明
		露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [363 x 106] intentionally omitted <==

3 、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾与分析

2013年公司在自动化、风电、循环等核心业务内容方面都取得了长足进步。以股份公司为核心的自动化装备业务方面， 通过股份公司的业务带动，支撑了各子公司的经营，整体确保了经营目标的实现；在风电业务方面，围绕国内市场的转暖契 机，抓销售提质量，巩固国外金属制件的业务，拓展国内复合材料产品业务，通过业务打包，实现了风电业务整体转好；循 环业务方面通过与ALBA公司的合资协议的正式签署，推动了项目的快速落实。

（一）经济指标情况

2013 年度公司实现营业收入 174690 万元，比去年同期上升1.63%，利润率7%与去年持平，归属上市公司股东的净利

2

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

润为4273万元，较上年同期下降12.50%，主要系运达诉讼，母公司计提预计负债4700万所致。

自动化业务收入虽有小幅波动，但毛利率却稳步提升2.12%，毛利贡献率高达74%，仍然是公司最稳定的收入和利润来

源。

风电业务的复材产品收入虽有小幅提升，毛利率下降7.62%；一汽铸造、精工科技的结构件产品在2013年收入同比增长 39.16%，毛利率增长4.19%，上升到19.06%,已经成新的收入增长点和利润增长点。

从主营业务来源分析，公司承接的海外项目外销收入增长137.39%，其中母公司实现外销13254万元，一汽铸造实现外

销19323万元，这部分销售相比国内毛利率高出9%，且回款质量良好，大部分为现汇收入。

管理费用2013年度比2012年度增长1076万元，主要为公司新投入固定资产、无形资产所产生的摊销；由于融资后归还部

分银行贷款节支，财务费用2013年度上年度下降739万元；营业外收入同比上年增加3113万元,主要为处置部分闲置固定资产 利得、获得政府科技政策专项扶持资金补助等。

各业务经营指标如下：

• 1、自动化业务

2013年1-12月份，公司本部签订物流输送设备订单90948万元（不包括已中标但尚未签订合同项目的金额）；散料输送

业务发展稳中有增，2013年1-12月份签订订单16743万元（不包括已中标但尚未签订合同项目的金额）。

• 公司本部实现销售收入：76795万元，净利润5905万元。

• 各子公司经济目标如下：

• 1）铜陵蓝天销售13804万元，净利润295万元。

• 2）吉林天奇销售5062万元，净利润-196万元。

• 3）一汽工装销售36323万元，净利润-149万元。

• 4）长春机电销售1512万元，净利润185万元。

• 5）上海天之勤销售5万元，净利润-84万元。

• 6）深圳天奇销售564万元，净利润-174万元。

• 2、风电业务

各子公司经济目标为：

天奇精工：2013年完成销售收入12649万元，净利润316万元。

一汽铸造：2013年完成销售收入33685万元，净利润-277万元。

乘风新能源：2013年完成销售收入10077万元，净利润-1460万元。

天华风电：2013年完成销售收入2086万元，净利润-794万元。

（二）管理工作

• 1、自动化业务

在管理方面，以成本控制为目标，开源节支为核心落实各方面工作，主要工作如下：

• 1）加强成本管控，落实单项目成本考核

进一步加强成本管控，通过天晟公司的采购，提升采购议价能力，把控好物资的流入成本。

通过成立项目管理办，加强项目成本的管理与考核，监督控制项目成本过程。

• 2）强化质量管理职能

配置总师办人员，完善组织职能，从技术管理到质量监督等方面落实对产品质量过程的管理。

• 3）推进项目增补，实现开源增收

通过项目细化执行，落实合同增补细节，加强与客户沟通，实现项目外增补1191万元。

• 4）深化科技创新，提升品牌，开源增利

3

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

加强对各公司的科技创新的培训、引导，落实创新任务目标。股份公司在专利方面获得授权专利67件，其中发明专利5

• 件。通过创新能力建设，公司被国家发改委、科技部、财政部等批准为国家级企业技术中心，并获得国家火炬计划项目1项、 江苏省重大成果转化项目1项，同时，实现政府补助收入4789万元。

下属子公司在创新方面也取得了较好的成果，吉林装备、铜陵蓝天、一汽工装泽众等公司实现政府补助收入838万元。

• 2、风电业务

主要围绕市场开拓、质量控制、成本管理等方面落实重点工作。通过老客户的巩固，新用户的开发，扩大市场订单；通

过质量控制管理，减少质量损失，降低质量风险；通过成本的管控，实现减支增效目标。通过上述管理措施的落实，一汽铸 造收入增长42.06%，乘风新能源收入增长30.17%，天奇精工收入增长71.3%。

风电业务版块收入总计与上年度同比增长32.04%，毛利率同比增长1.73%。

• 3、循环业务

以欧保天奇建设为核心，开展相关基础设施建设工作。2013年4月18日，完成与ALBA合资协议的签署，完善公司组织 建设、管理制度、人员配置，开展经营活动。在完善体制工作基础上，开展了产业转移示范园长三角报废汽车基地一期项目 建设、土地招拍挂工作；完成园区管理土地购置，项目规划、土地招拍挂、厂房建设工作；试做11个集装箱，合计272吨废 旧电缆的拆解测试工作，打通上下游供应链工作；组织建设报废汽车拆解线安装调试的基建工作。

上述各业务板块工作的完善与进步，为2014年业务的拓展、深化奠定了坚实的基础，风电业务将稳步提升，逐步实现赢 利预期；循环业务的发展，将实现跨跃式起步。

二、公司技术创新情况

报告期内，公司研发投入费用共计5383万元，占公司本年度净资产的3.57%，占营业收入的3.08%。

1、研发情况

2013年新增了高精度柔性转载装置的研发、自行翻转智能吊具输送系统研发、塑料积放单链研发、EHB500单轨自行小

车输送系统、EHB5000单轨自行小车输送系统、汽车总装用柔性随行滑板装配线研发及产业化等6个研发项目，其中市级科 技备案3项。

2、知识产权情况

2013年新产品新技术研发完成专利申请85件，其中发明专利30件；获得国家授权发明专利5件、实用新型专利授权62件， 合计67件。

3、成果与荣誉

2013年公司被批准为国家级企业技术中心，获得国家火炬计划项目1项，江苏省重大成果转化项目1项，江苏省创新平台 提升项目、江苏省工程技术中心评价优秀中心等。

2013年公司获得政府补助共计4790万元。

二、重大事项

（一）重大诉讼仲裁

2014年3月，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到杭州市中级人民法院下达的《民事判决书》，判定如 下：

• 1）解除浙江运达风电股份有限公司和无锡天奇竹风科技有限公司之间对 69 套竹浆叶更换的约定。

• 2）无锡天奇竹风科技有限公司向浙江运达风电股份有限公司返还货款 4839 万元，赔偿损失 1354.414 万元，支付因鉴

• 定而支付的费用 18 万元，共计 6211.414 万元。

• 3）天奇自动化工程股份有限公司对天奇竹风科技有限公司的上述债务承担连带责任。

• 4）浙江运达风电股份有限公司在本判决生效之日起十日内返还无锡天奇竹风科技有限公司已经交付的 69 套竹浆叶。

4

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

对一审判决，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服，将于上诉有效期内向杭州市中级人民法院提 交上诉状，上诉于浙江省高级人民法院。

鉴于此案一审判决已下达，根据《企业会计准则》的相关规定，从谨慎原则出发，经年审会计师审计确认，2013 年母 公司计提预计负债 4700 万元，合并报表净利润调减 4700 万元。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计估计发生了变化，具体情况如下：

1、变更原因：目前公司业务主要为生产销售物流自动化装备系统、风电零部件产品及其他产品，根据业务性质，公司 对销售风电零部件产品及其他产品的收入采用收入准则核算，对销售物流自动化装备系统的收入采用建造合同准则核算。随 着公司业务不断发展，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风 险状况，细化对公司应收款项（应收账款和其他应收款）的管理，公司将结合业务分类来核算应收款项和计提坏账准备。

2、变更内容：

应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况(变更前)：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年，以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	40	40
4-5年	80	80
5年以上	100	100
应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况（应收账款和其它应收款）（变更后）：
账 龄	建造合同收入应收款项计提比例(%)	非建造合同收入应收款项计提比例(%)
6个月以内(含6个月，以下同)	1	1
6-12个月	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	30
3-4年	50	100
4年以上	100	100

3、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未 来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经测算，本次 会计估计变更预计会增加 2013 年度净利润约 700 万元。本次会计估计变更的影响额未超过 2012 年度经审计的净利润的 50%，未超过 2012 年经审计的所有者权益的50%，也不会致使 2013 年定期报告的盈亏性质发生变化。

（ 2 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立无锡天奇信息技术有限公司，于 2013 年 8 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为

5

天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度报告摘要

320206000226786的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万元元，占其注册资本的100% ，拥有 对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

安徽欧保天奇再生科技有限公司原注册资本2000万元人民币，由本公司一方出资。2013年4月18日本公司与德国ALBA 公司的下属子公司欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司、以及另一战略合作者瑞富投资有限公司在江苏无锡签订了《合资合

• 同》，约定将安徽欧保天奇再生科技有限公司的注册资本增至10000万元人民币，增资后本公司持股比例从100%变更为40%。 安徽欧保天奇再生科技有限公司于2013年12月26日办妥工商变更登记手续，自2013年12月1日起不再将其纳入合并范围。

6