Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 31, 2012

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

五矿发展股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周中枢	董事长	因工作原因未能出席本 次董事会会议	冯贵权
汤谷良	独立董事	因工作原因未能出席本 次董事会会议	陈清泰

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任 建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	五矿发展
股票代码	600058
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	孙继生
联系地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电话	010-68494205	010-68494267
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	cuiql@minmetals.com	sunjis@minmetals.com

• 2.2 主要财务数据和指标

1

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标	2.2.1 主要会计数据和财务指标
		单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产	50,442,612,053.66	48,970,385,917.21	3.01
所有者权益（或股东权益）	8,571,044,960.83	9,073,012,811.21	-5.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.9960	8.4643	-5.53
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业利润	-522,952,343.54	923,574,499.80	-156.62
利润总额	-561,527,647.63	930,701,254.81	-160.33
归属于上市公司股东的净利润	-279,849,165.20	658,812,605.82	-142.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-303,493,659.94	540,413,823.64	-156.16
基本每股收益(元)	-0.2611	0.6146	-142.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2831	0.5042	-156.15
稀释每股收益(元)	-0.2611	0.6146	-142.48
加权平均净资产收益率(%)	-3.1333	7.2316	减少10.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,236,927,283.67	-3,223,438,363.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	3.0198	-3.0072	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-278,298.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,960,003.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,766,292.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,136,474.98
所得税影响额	-7,906,049.92
少数股东权益影响额（税后）	-560,978.20
合计	23,644,494.74

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						134,307户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量

2

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

中国五矿股份有限公司	国有 法人	国有 法人	62.56	670,604,922	0	无
中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券 投资基金	未知		0.36	3,866,272	0	未知
中国建设银行股份有限 公司-银华中证等权重 90 指数分级证券投资基 金	未知		0.34	3,631,363	0	未知
交通银行-易方达50 指 数证券投资基金	未知		0.34	3,626,186	0	未知
申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	未知		0.23	2,499,085	0	未知
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	未知		0.23	2,489,630	0	未知
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	未知		0.23	2,472,974	0	未知
中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金	未知		0.21	2,262,408	0	未知
中国建设银行-诺德价 值优势股票型证券投资 基金	未知		0.21	2,237,658	0	未知
交通银行-博时新兴成 长股票型证券投资基金	未知		0.21	2,200,000	0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
中国五矿股份有限公司		670,604,922			人民币普通股 670,604,922
中国工商银行-上证50 交易型 开放式指数证券投资基金		3,866,272			人民币普通股 3,866,272
中国建设银行股份有限公司-银 华中证等权重90 指数分级证券 投资基金		3,631,363			人民币普通股 3,631,363
交通银行-易方达50 指数证券 投资基金		3,626,186			人民币普通股 3,626,186
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户		2,499,085			人民币普通股 2,499,085
广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户		2,489,630			人民币普通股 2,489,630
华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户		2,472,974			人民币普通股 2,472,974
中国银行-嘉实沪深300 指数证 券投资基金		2,262,408			人民币普通股 2,262,408
中国建设银行-诺德价值优势股 票型证券投资基金		2,237,658			人民币普通股 2,237,658
交通银行-博时新兴成长股票型		2,200,000			人民币普通股 2,200,000

3

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

证券投资基金

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业 收入 比上 年同 期增 减(%)	营业 成本 比上 年同 期增 减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业
国内外贸易	63,043,321,799.76	62,406,775,237.42	1.01	-6.21	-4.86	减少1.40 个百分点
冶炼加工	4,645,018,367.15	4,705,439,331.53	-1.30	-10.43	-2.36	减少8.37 个百分点
提供劳务	1,750,090,168.96	1,644,130,360.58	6.05	-44.51	-45.94	增加2.48 个百分点
招投标	23,856,504.32	5,719,150.84	76.03	20.85	-0.97	增加5.29 个百分点
酒店餐饮	229,695,894.77	129,352,350.79	43.69	12.53	9.45	增加1.59 个百分点
减：内部交易抵消	1,470,703,476.64	1,468,325,713.02	0.16	-77.26	-77.30	增加0.17 个百分点
合计	68,221,279,258.32	67,423,090,718.14	1.17	-1.78	0.30	减少2.04 个百分点
分产品
铁矿砂	7,671,269,102.75	7,587,574,888.93	1.09	-25.02	-24.02	减少1.31 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 66,045.45 万元。

占公司主营业务收入总额10%以上的行业为国内外贸易，占主营业务收入总额的比重为 92.41%。占公司主营业务毛利总额10%以上的行业为国内外贸易、提供劳务和酒店餐饮，占 主营业务毛利总额的比重分别为79.75%、13.28%和12.57%。国内外贸易本报告期和上年同 期的毛利率分别为1.01%和2.41%，同比减少了1.40 个百分点，下降58.09%；提供劳务本 报告期和上年同期的毛利率分别为6.05%和3.57%，同比增加了2.48 个百分点，增长69.47%； 酒店餐饮本报告期和上年同期的毛利率分别为43.69%和42.10%，同比增加了1.59个百分点， 增长3.78%。

占公司主营业务收入总额和主营业务毛利总额10%以上的产品为铁矿砂，具体情况见上 表。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
本国	68,221,279,258.32	-1.34
其他国家	0.00	-100.00

4

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

公司所处钢铁冶金及流通行业市场低迷，钢材价格持续下跌，铁矿石价格低位震荡，公 司冶炼加工、国内外贸易等业务盈利能力较去年同期大幅下降，其中，冶炼加工本期毛利率 为-1.30%，同比减少8.37 个百分点；国内外贸易本期毛利率为1.01%，同比减少1.40 个百 分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
			单位:万元 币种:人民币
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业税金及附加	10,523.81	20,465.68	-48.58
财务费用	39,736.11	1,821.68	2,081.29
资产减值损失	4,250.10	26,677.32	-84.07
投资收益	156.76	13,173.43	-98.81
营业外支出	7,559.78	2,078.26	263.76
所得税费用	-9,733.52	25,896.46	-137.59
少数股东损益	-18,434.33	1,292.40	-1,526.36

本报告期，营业税金及附加比上年同期减少48.58%，主要原因是高关税的焦炭出口规 模同比有所减少。

本报告期，财务费用比上年同期增加2,081.29%，主要原因是：（1）人民币贬值，汇 兑净收益同比减少2.63 亿元；（2）子公司五矿营钢宽厚板工程转固，相关利息支出不再资 本化，公司合并口径利息支出同比增加1.24 亿元。

本报告期，资产减值损失比上年同期减少84.07%，主要原因是上年同期计提存货跌价 准备金额较大。

本报告期，投资收益比上年同期减少98.81%，主要原因是上年同期减持宁波联合股票 取得收益约1.22 亿元。

本报告期，营业外支出比上年同期增加263.76%，主要原因是子公司五矿物流本期确认 亏损合同0.63 亿元。

本报告期，所得税费用比上年同期减少137.59%，主要原因是公司本期亏损，所得税费 用相应减少。

本报告期，少数股东损益比上年同期减少1,526.36%，主要原因是子公司五矿营钢亏损， 少数股东承担的损失增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5

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5.7 非募集资金项目情况

5.7 非募集资金项目情况
		单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
五矿电子商务有限公司	50,000,000	该公司已设立完毕，进 入实际运营。	项目按照规划正常运营， 各项工作按计划推进。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用
业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于行业环境极为不利，预计年初至下一报告期期末的累计净 利润为负，具体财务数据将在公司2012 年第三季度报告中详细 披露。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
				单位：元 币种：人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
五矿（南京）国际贸易有限公司	集团兄弟公司			168,008,033.79	168,008,033.79

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五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

中国五金制品有限公司	集团兄弟公司			50,000,000.00	50,000,000.00
中国五矿股份有限公司	母公司			6,371.17	54,681,450.34
中国五矿集团公司	实际控制人			0.00	4,012,586.29
五矿有色金属股份有限公司	集团兄弟公司			846,275.20	2,058,000.00
五矿资本香港有限公司	集团兄弟公司			265,074.11	265,074.11
二十三冶集团矿业工程有限公司	集团兄弟公司			30,000.00	30,000.00
二十三冶集团第二工程有限公司	集团兄弟公司			25,276.75	25,276.75
五矿盛盈合轻金属(山西)有限公司	集团兄弟公司			2,770.10	2,770.10
欧亚运输有限公司	集团兄弟公司			-236,275.74
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司			-21,374.28
五矿（营口）产业园发展有限公司	集团兄弟公司			-16,000.00
合计				218,910,151.10	279,083,191.38

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

√适用	√适用	□不适用
							单位：元
证券 代码	证券 简称	最初投资 成本	占该公司 股权比例 （％）	期末账面价 值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核 算科目	股份来源
601101	昊华 能源	10,000,000	1.93	329,682,938.72	0	-3,177,434.86	可供出 售金融 资产	2002年参 与发起设 立
合计		10,000,000	/	329,682,938.72	0	-3,177,434.86	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:五矿发展股份有限公司

编制单位:五矿发展股份有限公司
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额

7

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

流动资产：
货币资金	（六）1	2,617,788,652.38	2,215,533,101.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）2	2,416,274,447.61	2,511,461,724.04
应收账款	（六）3	3,587,173,948.05	2,767,807,872.35
预付款项	（六）5	12,456,334,909.47	11,933,792,826.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）4	502,200,418.35	307,146,168.19
买入返售金融资产
存货	（六）6	14,077,474,700.52	14,390,217,510.98
一年内到期的非流动资产		1,069,799.08
其他流动资产	（六）7	84,831.98	124,126,633.77
流动资产合计		35,658,401,707.44	34,250,085,837.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）8	329,682,938.72	333,919,518.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）10	282,251,318.69	234,349,148.90
投资性房地产	（六）11	9,931,925.61	10,788,885.17
固定资产	（六）12	11,095,214,410.05	11,217,747,120.35
在建工程	（六）13	929,951,240.38	941,056,859.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）14	893,711,964.45	905,394,248.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）15	56,221,817.02	35,322,537.99
递延所得税资产	（六）16	1,187,244,731.30	1,041,721,759.91
其他非流动资产
非流动资产合计		14,784,210,346.22	14,720,300,079.47
资产总计		50,442,612,053.66	48,970,385,917.21
流动负债：
短期借款	（六）19	6,302,179,593.43	8,135,242,359.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）20	10,784,325,602.95	9,671,916,293.54
应付账款	（六）21	6,481,349,368.52	5,531,815,872.54

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五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

预收款项	（六）22	8,161,296,896.41	6,074,217,331.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）23	225,083,475.06	382,974,621.75
应交税费	（六）24	40,160,862.40	119,850,753.49
应付利息	（六）25	34,273,742.92	83,997,141.04
应付股利		10,479,525.63	10,169,163.79
其他应付款	（六）26	496,069,362.17	288,473,022.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）28	293,190,440.00	343,291,520.00
其他流动负债
流动负债合计		32,828,408,869.49	30,641,948,079.77
非流动负债：
长期借款	（六）29	6,188,942,875.63	6,306,147,777.43
应付债券
长期应付款	（六）30		63,480.00
专项应付款
预计负债	（六）27	33,219,601.49	30,649,150.42
递延所得税负债	（六）16	79,920,734.66	80,979,879.62
其他非流动负债	（六）31	47,003,620.49	42,179,648.41
非流动负债合计		6,349,086,832.27	6,460,019,935.88
负债合计		39,177,495,701.76	37,101,968,015.65
所有者权益（或股东权益）：
股本	（六）32	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	（六）34	4,057,402,044.37	4,060,579,479.23
减：库存股
专项储备	（六）33	6,159,998.99
盈余公积	（六）35	869,342,319.40	869,342,319.40
一般风险准备
未分配利润	（六）36	2,566,229,887.07	3,071,180,301.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		8,571,044,960.83	9,073,012,811.21
少数股东权益		2,694,071,391.07	2,795,405,090.35
所有者权益合计		11,265,116,351.90	11,868,417,901.56
负债和所有者权益总计		50,442,612,053.66	48,970,385,917.21

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:五矿发展股份有限公司

编制单位:五矿发展股份有限公司
		单位:元	币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		452,821,495.93	280,340,296.24

9

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	（十三）1	3,555,621,548.78	6,457,618,207.79
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		43,850,000.00	43,850,000.00
流动资产合计		4,052,293,044.71	6,781,808,504.03
非流动资产：
可供出售金融资产		329,682,938.72	333,919,518.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）2	5,381,397,940.20	5,331,397,940.20
投资性房地产		4,355,700.12	4,604,775.92
固定资产		4,539,427.30	4,767,179.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		22,560,386.74	33,490,316.08
其他非流动资产
非流动资产合计		5,742,536,393.08	5,708,179,730.56
资产总计		9,794,829,437.79	12,489,988,234.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		53,759,462.77	114,766,835.58
应交税费		30,376,286.52	115,102,054.51
应付利息
应付股利
其他应付款		360,584,459.15	2,774,210,647.62
一年内到期的非流动负债		190,440.00	291,520.00
其他流动负债
流动负债合计		444,910,648.44	3,004,371,057.71
非流动负债：
长期借款		167,609,850.00	173,274,750.00
应付债券

10

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

长期应付款			63,480.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		79,920,734.66	80,979,879.62
其他非流动负债
非流动负债合计		247,530,584.66	254,318,109.62
负债合计		692,441,233.10	3,258,689,167.33
所有者权益（或股东权益）：
股本		1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积		4,718,445,040.13	4,721,622,474.99
减：库存股
专项储备
盈余公积		712,410,657.79	712,410,657.79
一般风险准备
未分配利润		2,599,621,795.77	2,725,355,223.48
所有者权益（或股东权益）合计		9,102,388,204.69	9,231,299,067.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,794,829,437.79	12,489,988,234.59
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平		会计机构负责人：任建华

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		68,394,067,397.33	69,514,158,650.24
其中：营业收入	（六）37	68,394,067,397.33	69,514,158,650.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		68,918,587,294.66	68,722,318,462.68
其中：营业成本	（六）37	67,534,024,308.25	67,259,070,940.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）38	105,238,136.72	204,656,779.21
销售费用	（六）39	254,765,479.10	260,826,011.18
管理费用	（六）40	584,697,247.57	712,774,732.62
财务费用	（六）41	397,361,116.05	18,216,769.17
资产减值损失	（六）43	42,501,006.97	266,773,230.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）42	1,567,553.79	131,734,312.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,040,514.27	943,269.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-522,952,343.54	923,574,499.80

11

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

加：营业外收入	（六）44	37,022,462.86	27,909,393.33
减：营业外支出	（六）45	75,597,766.95	20,782,638.32
其中：非流动资产处置损失		570,764.53	432,662.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-561,527,647.63	930,701,254.81
减：所得税费用	（六）46	-97,335,224.09	258,964,629.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-464,192,423.54	671,736,625.50
归属于母公司所有者的净利润		-279,849,165.20	658,812,605.82
少数股东损益		-184,343,258.34	12,924,019.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）47	-0.2611	0.6146
（二）稀释每股收益	（六）47	-0.2611	0.6146
七、其他综合收益	（六）48	-3,177,434.86	42,812,665.32
八、综合收益总额		-467,369,858.40	714,549,290.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-283,026,600.06	701,625,271.14
归属于少数股东的综合收益总额		-184,343,258.34	12,924,019.68

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司利润表 2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		983,892.00	332,785.00
减：营业成本		1,074,899.35	403,436.36
营业税金及附加		5,458,074.98	3,375,744.86
销售费用
管理费用		52,732,221.86	78,700,302.14
财务费用		-98,226,800.49	-56,738,647.71
资产减值损失		-232,548.60	1,048.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）3	70,166,677.29	842,827,422.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		110,344,722.19	817,418,322.57
加：营业外收入
减：营业外支出		46,971.25	13,578.00
其中：非流动资产处置损失		46,971.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,297,750.94	817,404,744.57
减：所得税费用		10,929,929.34	19,580,126.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,367,821.60	797,824,617.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-3,177,434.86	52,721,715.79
七、综合收益总额		96,190,386.74	850,546,333.38

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

合并现金流量表

12

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

2012 年1—6 月

		单位:元	币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		67,122,950,375.10	74,658,116,577.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		106,982,467.11	15,292,978.92
收到其他与经营活动有关的现金	（六）49	205,492,292.66	260,126,805.00
经营活动现金流入小计		67,435,425,134.87	74,933,536,361.44
购买商品、接受劳务支付的现金		62,454,993,359.86	76,313,070,025.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		560,096,873.16	547,419,773.31
支付的各项税费		490,993,867.74	702,429,943.31
支付其他与经营活动有关的现金	（六）49	692,413,750.44	594,054,983.36
经营活动现金流出小计		64,198,497,851.20	78,156,974,725.23
经营活动产生的现金流量净额	（六）50	3,236,927,283.67	-3,223,438,363.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			180,294,250.88
取得投资收益收到的现金		1,796,434.81	930,227.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		748,285.72	10,405,140.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,544,720.53	191,629,618.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		175,258,193.30	290,134,258.68
投资支付的现金		48,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		223,258,193.30	290,134,258.68
投资活动产生的现金流量净额		-220,713,472.77	-98,504,640.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		80,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00	6,000,000.00

13

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

取得借款收到的现金		11,053,562,668.42	19,383,150,955.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		11,133,562,668.42	19,389,150,955.62
偿还债务支付的现金		13,146,076,868.13	14,320,478,396.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		600,858,082.50	467,026,300.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		679,836.87	4,484,006.22
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）49	594,524.16	35,724,264.68
筹资活动现金流出小计		13,747,529,474.79	14,823,228,961.61
筹资活动产生的现金流量净额		-2,613,966,806.37	4,565,921,994.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,546.20	-315,238.43
五、现金及现金等价物净增加额		402,255,550.73	1,243,663,751.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,215,533,101.65	2,098,118,008.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,617,788,652.38	3,341,781,759.60

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,573,508,853.26	1,082,320,723.40
经营活动现金流入小计		3,573,508,853.26	1,082,320,723.40
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		91,411,334.86	36,018,882.90
支付的各项税费		98,397,828.29	3,817,998.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,952,631,353.40	2,219,077,325.33
经营活动现金流出小计		3,142,440,516.55	2,258,914,206.79
经营活动产生的现金流量净额	（十三）4	431,068,336.71	-1,176,593,483.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			177,625,000.00
取得投资收益收到的现金		68,829,746.14	713,972,131.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		1,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		68,831,044.14	891,597,131.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,790.00	1,254,904.11
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		50,386,790.00	1,254,904.11
投资活动产生的现金流量净额		18,444,254.14	890,342,226.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

14

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

取得借款收到的现金			1,750,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,300,900.00	1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,565,931.16	169,972,463.95
支付其他与筹资活动有关的现金		164,560.00
筹资活动现金流出小计		277,031,391.16	1,919,972,463.95
筹资活动产生的现金流量净额		-277,031,391.16	-169,972,463.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		172,481,199.69	-456,223,720.45
加：期初现金及现金等价物余额		280,340,296.24	613,358,798.45
六、期末现金及现金等价物余额		452,821,495.93	157,135,078.00

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

15

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目		本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,060,579,479.23		869,342,319.40	3,071,180,301.58		2,795,405,090.35	11,868,417,901.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,060,579,479.23		869,342,319.40	3,071,180,301.58		2,795,405,090.35	11,868,417,901.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,177,434.86	6,159,998.99		-504,950,414.51		-101,333,699.28	-603,301,549.66
（一）净利润					-279,849,165.20		-184,343,258.34	-464,192,423.54
（二）其他综合收益		-3,177,434.86						-3,177,434.86
上述（一）和（二）小计		-3,177,434.86			-279,849,165.20		-184,343,258.34	-467,369,858.40
（三）所有者投入和减少资本							80,000,000.00	80,000,000.00
1．所有者投入资本							80,000,000.00	80,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-225,101,249.31		-990,198.71	-226,091,448.02
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-225,101,249.31		-990,198.71	-226,091,448.02
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

16

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

4．其他
（六）专项储备			6,159,998.99				3,999,757.77	10,159,756.76
1．本期提取			8,982,253.80				4,920,574.75	13,902,828.55
2．本期使用			-2,822,254.81				-920,816.98	-3,743,071.79
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,057,402,044.37	6,159,998.99	869,342,319.40	2,566,229,887.07		2,694,071,391.07	11,265,116,351.90

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
			归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合 计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,161,963,700.88		767,023,019.00	2,797,772,900.07	-12,554,877.77	2,689,603,908.62	11,475,719,361.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,161,963,700.88		767,023,019.00	2,797,772,900.07	-12,554,877.77	2,689,603,908.62	11,475,719,361.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,721,715.79			498,025,999.17	-9,909,050.47	9,994,112.55	550,832,777.04
（一）净利润					658,812,605.82		12,924,019.68	671,736,625.50
（二）其他综合收益		52,721,715.79				-9,909,050.47		42,812,665.32
上述（一）和（二）小计		52,721,715.79			658,812,605.82	-9,909,050.47	12,924,019.68	714,549,290.82
（三）所有者投入和减少资本							6,000,000.00	6,000,000.00
1．所有者投入资本							6,000,000.00	6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-160,786,606.65		-8,929,907.13	-169,716,513.78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-160,786,606.65		-8,929,907.13	-169,716,513.78

17

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,214,685,416.67		767,023,019.00	3,295,798,899.24	-22,463,928.24	2,699,598,021.17	12,026,552,138.84

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,721,622,474.99	712,410,657.79	2,725,355,223.48	9,231,299,067.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,721,622,474.99	712,410,657.79	2,725,355,223.48	9,231,299,067.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,177,434.86		-125,733,427.71	-128,910,862.57
（一）净利润				99,367,821.60	99,367,821.60
（二）其他综合收益		-3,177,434.86			-3,177,434.86
上述（一）和（二）小计		-3,177,434.86		99,367,821.60	96,190,386.74
（三）所有者投入和减少资本

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五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				-225,101,249.31	-225,101,249.31
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-225,101,249.31	-225,101,249.31
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,718,445,040.13	712,410,657.79	2,599,621,795.77	9,102,388,204.69

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,827,688,467.49	610,091,357.39	1,965,268,126.56	8,474,958,662.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,827,688,467.49	610,091,357.39	1,965,268,126.56	8,474,958,662.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,721,715.79		637,038,010.94	689,759,726.73

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五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告

（一）净利润				797,824,617.59	797,824,617.59
（二）其他综合收益		52,721,715.79			52,721,715.79
上述（一）和（二）小计		52,721,715.79		797,824,617.59	850,546,333.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				-160,786,606.65	-160,786,606.65
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-160,786,606.65	-160,786,606.65
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,880,410,183.28	610,091,357.39	2,602,306,137.50	9,164,718,389.17
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

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五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

• 7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
五矿电子商务有限公司	50,000,000.00	0.00

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