Minmetals Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Jun 3, 2008

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－24

五矿发展股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资标的名称 五矿西电（常州）钢材加工有限公司

2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）

新设公司的注册资本为9,200 万元，其中本公司控股子公司五矿 钢铁以现金出资7,360 万元，占股80％；西变以现金出资1,840 万 元，占股20％。

3、预计投资收益率

根据《项目可研报告》，本项目财务内部收益率为13.5%，投资 回收期8.4 年（含建设期1 年）。

一、对外投资概述

本公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（“五矿钢铁”）拟与 西安西电变压器有限责任公司（以下简称“西变”）设立合资公司， 共同投资建设常州矽钢片加工中心，公司名称为“五矿西电（常州） 钢材加工有限公司”。新设公司的注册资本为9,200 万元，其中五矿

钢铁以现金出资7,360 万元，占股80％；西变以现金出资1,840 万 元，占股20％，本项投资不属于关联交易事项。

2008 年6 月2 日,本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了本次投资事项,依照国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的 有关规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需报公司股东大 会批准。

二、投资协议主体的基本情况

五矿钢铁为本公司控股子公司，注册资本：3 亿元人民币。业务 范围：自营和代理除国家组织统一经营的16 种出口商品以外的其它 商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司 经营的其余13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合 资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售钢材、机械电 器设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品；零 售小轿车。

西安西电变压器有限责任公司，注册资本4.3025 亿元，经营范 围：变压器、变压器辅助设备、互感器及配件制造、销售和维修；变 压器、变压器辅助设备、互感器及其原材料、配套件、机械设备、仪 器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：

五矿西电（常州）钢材加工有限公司

2、注册资本：

2

9,200 万元人民币

3、注册地点：

常州市钟楼经济开发区

4、出资额及股权结构：

五矿钢铁以现金出资7,360 万元，占股80％；西变以现金出资 1,840 万元，占股20％。

5、组织机构和管理人员：

公司设董事会，董事会由三名成员组成，其中两名由五矿钢铁委 派，一名由西变委派；公司董事长由五矿钢铁委派。公司设总经理一 名，副总经理两名，财务经理一名，共同组成公司核心管理层；公司 的总经理、财务经理和一名副总经理由五矿钢铁委派，西变委派一名 副总经理。

四、《合资合同》及《项目可研报告》的主要内容

1、关于经营目的的约定

合资经营的目的是：发挥各自优势，强强联合，以矽钢片钢材及 其他变压器原材料的仓储、加工、配送为主营业务，建设仓储、加工、 配送中心。

2、关于出资的约定

合资公司为有限责任公司,注册资本金9,200 万元人民币,合资 双方应自合资合同签字盖章之日起，30 日内缴清全部出资额。

3、关于原料采购及产品销售的约定

合资公司的原材料的采购优先通过五矿钢铁有限责任公司进行。 公司生产的产品应该优先保证常州西电变压器有限公司和西安西电

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变压器有限公司的生产需要。

4、项目的财务分析

根据《项目可研报告》，本项目财务内部收益率为13.5%，投资 回收期8.4 年（含建设期1 年）。

五、投资目的及对公司的影响

本项目符合国家产业政策及本公司发展战略的需要，有利于加快 钢材营销网络建设，提升加工配送等增值服务能力。五矿钢铁通过投 资本项目，利用仓储、加工、配送等经营手段，提供增值服务，有利 于保持和提高五矿钢铁矽钢片品种的利润率，更有利于在激烈的市场 竞争中，提高五矿钢铁的矽钢片经营的竞争力和市场占有率。同时， 通过与下游大型终端用户建立资本联合的纽带，有利于五矿钢铁向矽 钢片下游行业的渗透，从而有利于对矽钢片这一品种的长期持续盈利 能力的培养。

长三角地区有上百家变压器厂商，常州及周边地区就有变压器生 产企业40 多家，以常州为中心200 公里范围内，已调查到的取向矽 钢片用量约10 万吨（不含外资变压器厂）。因此，在常州设立矽钢 片加工中心符合市场需求，对五矿钢铁在该地区的经营意义重大。 六、备查文件目录

• 1、《五矿西电（常州）钢材加工有限公司合资合同》

• 2、《五矿西电（常州）钢材加工有限公司章程》

• 3、董事会决议

五矿发展股份有限公司

2008 年6 月3 日

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