Minmetals Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Mar 10, 2008

五矿发展 2007 年度配股股份上市及股本变动公告

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股票代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2008－13

五矿发展股份有限公司

2007 年度配股股份上市及股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本 公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关 内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司配股说 明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。 本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]231 号文核准。

本次配股以股权登记日五矿发展总股本826,972,985 股为基数，每10 股配售3 股， 可配售股份总额为248,091,896 股人民币普通股（A 股），实际配股增加的股份为 244,937,726 股人民币普通股（A 股）。经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自 2008 年3 月13 日起上市流通，其中中国五矿集团公司承诺本次配售获得的156,831,896 股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让；其余88,105,830 股无限售条件流通 股，于当日起上市流通。

本次配售股票的上市情况如下：

（一）本次股票上市的相关信息

1、上市地点：上海证券交易所

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2、上市时间：2008 年3 月13 日

3、股票简称：五矿发展

4、股票代码：600058

• 5、本次配股完成后总股本：1,071,910,711 股

6、本次配股增加的股份244,937,726 股均为无限售条件流通股，于 2008 年3 月13 日起上市流通，其中中国五矿集团公司承诺本次配售获得的无限售条件股156,831,896 股自配股上市之日起六个月不转让，其余88,105,830 股无限售条件流通股，于当日起上 市流通。

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

（1）五矿集团持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日（2006 年4 月 5 日）年起三十六个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股 股份。

（2）五矿集团持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月 内,只有当证券市场挂牌的股票价格不低于2006 年2 月24 日收盘价的107.69%,即7 元时 才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间,当五 矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变 化时,价格相应调整。

8、本次上市的无流通限制的股份：无限售条件流通股244,937,726 股。

9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10、上市保荐人：中信证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称：五矿发展股份有限公司

公司英文名称：MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.

法定代表人：周中枢 董事会秘书：崔青莲

公司注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号

办公地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座

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邮政编码：100044 电话：010-68494267 传真：010-68494207

公司网址：http://www.minlist.com.cn

公司经营范围：高新科技产品的技术开发；对高新科技产品进行投资管理；网络信息 技术的技术开发、技术转让；电子商务；信息咨询；钢铁及炉料(包 括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等)、废船、非金属矿产品及其制品、 建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营产品 的生产(废船除外)和销售；自营和代理国家组织统一联合经营的16 种出口商品以外的其他商品和技术出口业务；自营和代理除国家实行 核定公司经营的其余13 种进口商品以外的其他商品和技术进口业 务；进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务；经营国际金融 组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业 务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项 目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出 口贸易；“三来一补”业务；易货贸易；对销贸易；转口贸易；运输业 务；饭店经营；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工(国家有专 项专营规定的需经特别批准)。(未经审批的项目除外)

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况 截至2008 年3 月6 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	本次配股发行前 持股数（股） （2008年2月21日）	本次配股发行后 持股数（股） （2008年3月3日）	股份增减数 （股）
周中枢	董事长	19,240	25,012	＋5,772
高尚全	独立董事	0	0	0
张元荣	副董事长	15,280	19,864	＋4,584
沈翎	董事	0	0	0
张新民	独立董事	0	0	0

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李曙光	独立董事	0	0	0
宗庆生	董事	3,802	4,943	＋1,141
邢波	董事	0	0	0
姚子平	董事	0	0	0
张素青	监事会主席	0	0	0
路少波	监事	10,140	13,182	＋3,042
于敏	监事	4,300	5,590	＋1,290
肖风	监事	0	0	0
刘雷云	监事	0	0	0
周丽玉	监事	0	0	0
冯贵权	总经理	0	0	0
许强	常务副总经理	0	0	0
何建增	副总经理	0	0	0
高勇	副总经理	20,280	26,364	＋6,084
李明克	副总经理	0	0	0
陈绍荣	副总经理	0	0	0
任建华	财务总监	0	0	0
崔青莲	董事会秘书	0	0

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）

截至2007 年6 月30 日，五矿集团持有本公司股票522,772,985 股，占五矿发展总股 本的63.22%，其中有限售条件股票522,772,985 股，无限售条件的股票0 股。五矿集团 持有的本公司股票无质押或冻结的情况。

法定代表人：周中枢

注册资本金：2,476,086,000 元人民币

注册地址：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济

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贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国(境) 举办经济贸易展览会；组织国内企业出国(境)参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产 品、原材料、铸件、焦炭、矿产品及汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租 赁、管理。

截至配股说明书签署日，五矿集团持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情 况。

本次发行完成后，截止2008 年3 月4 日，公司前十大股东持股情况如下：

名次	股东名称	持股量（股）	持股比例（%）
1	中国五矿集团公司	679604881	63.40%
2	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16440298	1.53%
3	大成创新成长混合型证券投资基金	15726490	1.47%
4	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11331059	1.06%
5	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9750000	0.91%
6	鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	8710000	0.81%
7	万家和谐增长混合型证券投资基金	7165345	0.67%
8	交银施罗德精选股票证券投资基金	6920200	0.64%
9	科瑞证券投资基金	6592043	0.61%
10	宝盈策略增长股票型证券投资基金	5883631	0.55%

（四）本次配股发行完成后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

股份性质	配股发行前	配股发行前	配股发行后	配股发行后
	持股数（股）	持股比例 （%）	持股数（股）	持股比 例（%）
一、有限售条件股份	522,772,985	63.22%	522,772,985	48.77%
其中：五矿集团	522,772,985	63.22%	522,772,985	48.77%
二、无限售条件流通股份	304,200,000	36.78%	549,137,726	51.23%
其中：五矿集团 其它人民币普通股	0 304,200,000	0 36.78%	156,831,896 392,305,830	14.63% 36.60%
股份总数	826,972,985	100%	1,071,910,711	100%

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四、本次股票发行情况

• （一）发行数量: 实际发行244,937,726 股

• （二）发行价格：本次配股价格为18 元/股。

• （三）发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采

• 取网下认购方式。网上发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行， 网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。

• （四）募集资金总额：4,408,879,068 元。

• （五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承

• 销费、中介机构费以及其他费用）合计72,575,836.53 元，每股发行费用为0.2963 元。 （六）募集资金净额：4,336,303,231.47 元。

• （七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：天健华证中洲（北京）会计师事务 所有限公司为本次发行出具了验资报告（天健华证中洲验[2008]GF 字第010006 号）。

• （八）发行后每股净资产：7.6049 元（在2007 年三季报数据的基础上按配股后总股 本全面摊薄计算）。

（九）按发行后总股本计算的2006 年全年每股收益：0.4950 元（在2006 年年报数据 的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响 的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区新源南路6 号京城大厦

法定代表人：王东明

项目保荐代表人：陈恺、战肖华

项目主办人：吴红日

项目组成员：康健、周祖禹、田强、苏亚蕾、叶平平、傅先河

电话：（010）84588888

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传真：（010）84865610

保荐人推荐意见：中信证券股份有限公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实， 确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐五矿发展股份有限公司本次配股 的股票上市。

发行人：五矿发展股份有限公司 保荐人：中信证券股份有限公司

2008 年 3 月 11 日

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