Minmetals Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Feb 18, 2008

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2008－03

五矿发展股份有限公司

2007 年度配股发行公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、五矿发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“五矿发展”）2007 年9 月10 日召开的2007 年第一次临时股东大会表决通过的配股方案，已经中国证券监督管理委 员会发行审核委员会2007 年第188 次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证 监许可[2008]231 号文核准。

2、本次配股以股权登记日五矿发展总股本826,972,985股为基数，每10股配售3股， 可配售股份总额为248,091,896股人民币普通股（A股）。本次发行原无限售条件股股东 采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行；原有限售条件股股东采 取网下定价发行的发行方式进行，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司负责 组织实施。

3、本次配股价格为18 元/股。

4、本次配股向截止股权登记日2008 年2 月21 日（T 日）下午上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的五矿发展全体股东配 售。

• 5、本次发行结果将于2008 年3 月3 日（T+7 日）在《中国证券报》和《上海证券

• 报》上公告。

6、如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息， 将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象。

• 7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本

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次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2008 年2 月19 日 （T-2 日）刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的五矿发展《配股说明书摘要》。 本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

五矿发展/发行人	指	五矿发展股份有限公司
保荐人、主承销商、 中信证券	指	中信证券股份有限公司
证监会	指	指中国证券监督管理委员会
上证所	指	指上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《配股说明书》，按照10:3 的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票
股权登记日/T 日	指	2008 年2 月21 日
全体股东	指	于股权登记日上证所收市后在登记公司登记在册的全体五 矿发展股东
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的五矿发展股东
精确算法	指	股东认购配股，可认购数量不足1 股的部分按照精确算法 原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认 购数量的整数部分；对于计算出不足1 股的部分（尾数保 留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 （尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量 加总与可配售总量一致。
日	指	工作日（法定节假日除外）
元	指	指人民币元

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一、本次发行的基本情况

• 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

• 2、每股面值：1.00 元。

3、配股比例及数量：以公司股权登记日2008 年2 月21 日总股本826,972,985 股 为基数，每10 股配售3 股，可配售股份总额为248,091,896 股。其中，有限售条件股 股东可配售156,853,808 股，其余无限售条件股股东可配售91,238,088 股。

• 4、五矿发展实质控制股东认购本次配股的承诺：五矿发展控股股东中国五矿集团

• 公司已承诺全额现金认购其可配股数。

• 5、配股价格：本次配股价格为18 元/股。

• 6、发行对象：

• （1）网下发售对象：

原有限售条件股股东：指截止2008 年2 月21 日（T 日）下午上海证券交易所收市 后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件 股股份的股东；

（2）网上发售对象：

原无限售条件股股东：指截止2008 年2 月21 日（T 日）下午上海证券交易所收市 后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件 股股份的股东。

• 7、发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东

• 采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐 机构（主承销商）负责组织实施。

• 8、承销方式：代销。

• 9、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	配股安排	停牌安排
（T-2 日） 2008年2月19 日	刊登配股说明书、发行公告 及网上路演公告	上午9:30-10:30 停牌

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（T-1 日） 2008 年2 月20 日	网上路演	正常交易
（T 日） 2008年2月21 日	股权登记日	正常交易
（T+1 日）-（T+5 日） 2008 年2 月22 日至2008 年2 月28 日	配股缴款起止日期，配股提 示公告（5 次）, 网下配股于 T+5 日中午12:00截止	全天停牌
（T+6 日） 2008 年2 月29 日	获取保荐机构清算数据，网 下验资，确定老股东认配比 例；发行成功，登记公司网 上清算	全天停牌
（T+7 日） 2008 年3 月3 日	发行结果公告日	正常交易
	发行成功的除权基准日或发 行失败的恢复交易日及发行 失败的退款日

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间：

2008 年2 月22 日（T+1 日）起至2008 年2 月28 日（T+5 日）的交易所正常交易时 间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款地点：

无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户 指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通 过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件机构股东于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授 权委托书、经办人身份证复印件、五矿发展配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证， 在主承销商处办理配股缴款手续；有限售条件个人股东于缴款期内凭个人身份证复印 件、股东账户卡、经办人授权委托书、经办人身份证复印件、五矿发展配股网下认购表、 支付认购资金的划款凭证，在主承销商处办理配股缴款手续。

3、缴款方法：

无限售条件股股东认购本次配股时，填写“五矿配股”认购单（请投资者根据所在

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营业部的要求填写），代码“700058”，配股价18 元/股。配股数量的限额为截止股权登 记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整（请 投资者仔细查看“五矿配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但 申报的配股总数不得超过可配数量限额。

有限售条件股股东认购配股，填写五矿配股网下认购表，配股价18 元/股。配股数 量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3）并去尾数取整数。有限售条件 股股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户(划款时请务必注明认购 对象的名称和“五矿配股认购资金”字样)：

开户行：中信银行北京京城大厦支行 账户名称：中信证券股份有限公司 账号：7110210187000007745 汇入行同城票据交换号：236 汇入行联行行号：711021

人行大额支付系统号：302100011026

参与网下认购的配股对象必须在2008 年2 月27 日(T＋4 日)17:00 前划出认购资金， 并向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件(注明认购对象的名称和“五矿配股认 购资金”字样)，同时必须确保认购资金于2008 年2 月28 日(T＋5 日)中午12:00 之前 到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。

三、验资与律师见证

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司将于 2008 年 2 月 29 日(T＋6 日)对网下 申购款的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。

北京市中博律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。 四、发行结果处理

1、公告发行结果

五矿发展与保荐人（主承销商）将于2008 年3 月3 日（T+7 日）在《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登《五矿发展股份有限公司2007 年度配股发行结果公告》公告 发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东五矿集团履行承诺情况、原股东认购股票 的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

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2、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则五矿发展股票将于2008 年3 月3 日（T+7 日）进行除权交易； 如公司控股股东五矿集团不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票 的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则五矿发展股票于2008 年3 月3 日（T+7 日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按 配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下： （1）退款时间：2008 年3 月3 日（T+7 日）。

• （2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得

• 税。

• （3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两

• 位。

• （4）计息起始日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2008 年2 月29 日（T+6

• 日）。

• （5）利息部分代扣代缴利息所得税。

五、发行费用

本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

五矿发展本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《五矿发展股 份有限公司2007 年度配股股份上市及股本变动公告》后由上证所安排确定,届时将另行 公告。

七、发行人和主承销商

• 1、发行人：五矿发展股份有限公司

办公地址：北京市海淀区三里河路5 号

联系人： 崔青莲

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电 话：(010)68494205

传 真：(010)68494207

• 2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区湖贝路1030 号

联系人：胡为敏、胡斌、徐峰、徐喆燕

电话：（010）84588888

特此公告

发行人： 五矿发展股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2008年2月19日

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附件： 五矿发展股份有限公司配股网下申购表

（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）

（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）	（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）	（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）	（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）	（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）
重要提示 本表由公司原股东中有限售条件股股东填写，填表前请详细阅读《配股发行公告》。 本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字/章及加盖单位公章并传真至申购 传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购传真：010-84868323 咨询电话：010-84588083
单位全称
股票账户名称（上海）
股票账户号码（上海）
与以上股票账户号码（上海） 相对应的营业执照注册号
经 办 人
联系电话			传 真
手 机			Email
退款银行信息
汇入行全称
资金账号
收款人全称
人行大额支付系统号
联行行号
汇入行地点	省 市 县
股权登记日持股数
可认配股数
申购股数		大写： 万股 小写： 万股
申购金额（申购数量×发行价格）		大写： 元 小写： 元
投资者在此承诺： 1、以上填写内容真实、准确、完整、有效。 2、本次申购款项来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。 法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位盖章： 年 月 日

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（此页无正文，为《五矿发展股份有限公司2007年度配股发行公告》盖章页）

五矿发展股份有限公司

2008年2月19日

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（此页无正文，为《五矿发展股份有限公司2007年度配股发行公告》盖章页）

中信证券股份有限公司

2008年2月19日

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