Ming Yang Smart Energy Group Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2021-151

明阳智慧能源集团股份公司

关于发行境外公司债券的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2021 年7 月12 日 和2021 年7 月28 日召开第二届董事会第二十三次会议和2021 年第三次临时股 东大会，审议并通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》，以公司境外全资子 公司为发行主体，在境外发行不超过2 亿美元（含2 亿美元）的债券。具体内容 详见公司于2021 年7 月13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟发行境外公 司债券的公告》（公告编号：2021-101）。

公司已收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发 改办外资备〔2021〕873 号）以及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司的发 行上市申请同意通知书（函号：MOX〔2021〕515），具体内容详见公司分别于2021 年11 月5 日和2021 年12 月4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于境外发行 债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告》（公告编号：2021-143）和《关 于发行境外公司债券的进展公告》（公告编号：2021-149）。

公司境外全资子公司明阳智能（BVI）有限公司（MingYang Smart Energy (BVI) Company Limited）于2021 年12 月6 日完成了2 亿美元3 年期的境外绿色债券 的发行定价，基本情况如下：

• 1、 发行人：明阳智能（BVI）有限公司

• 2、 债券全称：明阳智慧能源集团股份公司2021 年第一期境外绿色债券

• 3、 债券编码：MOXIB2108G

4、 币种：美元

• 5、 期限：3 年

• 6、 兑付日：2024 年12 月14 日

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7、 起息日：2021 年12 月14 日

8、发行利率：1.60%

9、发行价格：100%

10、 面值：1000 美元

11、 发行总额：2 亿美元

本次绿色债券的募集资金将用于内蒙古通辽“火风光储制研”一体化示范 项目开鲁60 万千瓦风电项目的项目建设及相关采购支出,其发行将有利于公司 进一步优化融资结构、降低融资成本、拓展融资渠道。

上述债券后续交割完毕后将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上 市交易。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司 2021 年12 月8 日

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