MIN AIK — Capital/Financing Update 2014

Jan 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3060 銘異　公司提供

序號	1	發言日期	103/01/14	發言時間	15:06:22
發言人	鍾淑玲	發言人職稱	總管理處特別助理	發言人電話	82001008
主旨	董事會決議調整國內第三次無擔保轉換公司債之計畫項目、 運用進度及預計可能產生效益
符合條款	第	16	款	事實發生日	103/01/14
說明	1.董事會決議變更日期:103/01/14 2.原計畫申報生效之日期:100/09/01 3.變動原因:因應公司未來營運之規劃，解散清算銘宏材料科技(常熟)有限公司。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 計畫項目(新台幣) 原計畫金額 變更後計畫金額 變動金額 銘宏材料科技(常熟)有限公司 22,556仟元 0仟元 （22,556仟元） 充實營運資金 0仟元 22,770仟元 22,770仟元 合 計 22,556仟元 22,770仟元 214仟元 5.預計執行進度:充實營運資金新台幣22,770仟元預計於103年第1季完成。 6.預計完成日期:103/03/31 7.預計可能產生效益:銘宏解散清算後依持股比例匯回投資款美金759仟元，匯回款項擬 用以充實營運資金，其預計效益以取代銀行融資節省利息支出為基礎，按本公司目前 短期借款利率2.5%設算每年可節省之利息支出約為新台幣569仟元。 8.與原預計效益產生之差異: (1)原計畫效益：轉投資銘宏材料科技(常熟)有限公司，預估100~104年依51%持股比率 可認列之投資損益分別為新台幣(8,455)仟元、16,193仟元、45,755仟元、45,755仟元 及45,755仟元。 (2)變更計畫後效益：匯回款項擬用以充實營運資金，其預計效益以取代銀行融資節省 利息支出為基礎，按本公司目前短期借款利率2.5%設算每年可節省之利息支出約為新 台幣569仟元。 9.本次變更對股東權益之影響:本次調整計畫並未涉及對外募集資金，故無股權稀釋 之虞，另本次計畫調整係因應公司未來營運規劃之需，將匯回銘宏材料科技(常熟) 有限公司之投資款調整用於「充實營運資金」，以活化資金運用、節省利息支出，對 股東權益應屬正面之影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: (1)本次募集資金計畫變更之必要性與合理性： 惟因全球經濟景氣轉變，銘異公司董事會考量產業狀況及原物料價格變化，不利於轉 投資銘宏公司之效益而決議解散，並擬將收回原已投資銘宏公司之款項用以充實營運 資金。綜上，本次募集資金計畫變更係因事後客觀因素改變，致原計畫執行顯無效益 ，故銘異公司變更本次募集資金計畫有其必要性與合理性。 (2)本次募集資金計畫變更後預計效益與進度達成之可行性： 本次募集資金計畫變更後，銘異公司擬將收回原已投入轉投資海外事業銘宏公司投資款 美金759仟元(以1美元兌換30元新台幣計算，折合新台幣22,770仟元)用於充實營運資金 。前述收回款項業已匯回儲存於銘異公司之帳戶，未有動支受限情事。另預計效益係以 取代銀行融資節省利息支出為基礎，按銘異公司目前短期借款利率2.5%設算每年可節省 之利息支出約為569仟元，故銘異公司本次募集資金計畫變更後預計效益與進度達成尚 屬可行。 11.其他應敘明事項:無。

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