Milisystem Spolka Akcyjna

Investor Presentation • Jun 29, 2022

Nowe technologie w szkoleniu strzeleckim

Prezentacja kierunków rozwoju

Czerwiec 2022

Otoczenie rynkowe

• Polska należy do krajów o jednym z najniższych wskaźników ilości broni w przeliczeniu na 100 mieszkańców:, który wynosi zaledwie 2,5 sztuki. Dla porównania dla:
  • Niemiec 19 sztuk.
  • Norwegii 29 sztuk
  • Austrii 30 sztuk.
  • Finlandii 32 sztuk.
  • Stany Zjednoczone (lider) 120 sztuk
• Według danych Komendy Głównej Policji, na dzień 31 grudnia 2021 roku, Polacy mieli:
  • 252 299 pozwoleń na broń (o 17 383 więcej, niż w 2020), na które zarejestrowano 658 379 sztuki broni (o 70 526 więcej niż w 2020 roku).
• Według danych portalu gdziestrzelac.eu w naszym kraju mamy ogółem około 459 strzelnic (bez strzelnic prywatnych niekomercyjnych). W tym 84 strzelnice w zarządzie Ligii Obrony Kraju, 77 strzelnic myśliwskich oraz 140 strzelnic czarnoprochowych.
• Od wybuchu wojny w Ukrainie zaobserwowano znaczący wzrost zainteresowania pozwoleniami na broń w Polsce.

Otoczenie rynkowe

• Według danych Komendy Głównej Policji, na dzień 31 grudnia 2021 roku, Polacy mieli:
  • 252 299 pozwoleń na broń (o 17 383 więcej, niż w 2020), na które zarejestrowano 658 379 sztuki broni (o 70 526 więcej, niż w 2020 roku). Przekładając to na wzrost w ujęciu 5-letnim – od 2017 do 2021 – w tym czasie przybyło 46 175 pozwoleń, na które zarejestrowano nowe 194 611 egzemplarze broni.
  • 31 419 pozwoleń do ochrony osobistej (o 765 mniej niż dwa lata temu), na którą zarejestrowano 35 841 sztuki broni (o 848 mniej niż w 2020).
• W 2021 roku liczba pozwoleń wydanych do celu łowieckiego wynosiła 132 501. Zarejestrowano na nie 356 595 sztuki broni, co daje wzrost o 9311 w porównaniu z rokiem 2020.
• W 2021 roku liczba pozwoleń wydanych do celu sportowego wynosiła 45 895, w 2020 było 39 205. Zarejestrowano na nie 123 076 sztuki broni, o 20 488 więcej niż dwa lata temu, w którym było 102 588.

658,4 tys.

Tyle w 2021 r. zarejestrowano sztuk broni było (wzrost o ok. 12 proc. rdr.)

Otoczenie rynkowe

Google Trends: Zainteresowanie pozwoleniami na broń; słowo kluczowe – pozwolenie na broń

Zespół

Zespół Milisystem S.A. składa się z najlepszych, dostępnych na rynku ekspertów w zakresie szkolenia i posługiwania się bronią. Dodatkowo zespół wspierany jest przez liczący 10 osób zespół technologiczny, który odpowiada za rozwój trenażera strzeleckiego Wisła w ramach spółki Milisystem sp. z o.o. Dzięki połączeniu doświadczenia członków zarządu oraz pozostałych pracowników Milisystem, spółka posiada fundamenty do osiągnięcia komercyjnego sukcesu na rynku rozwiązań trenażerów strzeleckich.

Produkt

• Początki TS Wisła sięgają roku 2017, kiedy zespół Milisystem zidentyfikował i zrozumiał potrzebę wypełniania luki pomiędzy wiedzą teoretyczną, a treningiem strzeleckim "na bojowo". Od tamtej pory stopniowo rozbudowywaliśmy produkt i opracowywaliśmy autorskie technologiczne rozwiązania pozwalające nam uniezależnić się od dostawców elektroniki i oprogramowania.
• Zebrane przez ostatnie lata doświadczenia pozwoliły Milisystem podjąć decyzję o "oderwaniu" się od rynkowej tendencji szkolenia profesjonalistów przy pomocy replik broni na rzecz szkolenia z użyciem broni bojowej ze ślepą amunicją. Jest to podyktowane faktem, że wszelkiego rodzaju półśrodki w postaci replik pozwalają na budowanie i utrwalanie złych nawyków u strzelców, które to mogą mieć szkodliwy wpływ na ich skuteczność w akcji oraz na bezpieczeństwo.
• Rozwiązanie Milisystem jest pod tym względem unikalne na rynku, gdyż możemy w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach szkolić operatorów przy wykorzystaniu ich broni wyposażonej we wszystkie taktyczne akcesoria, które są wykorzystywane przez nich na co dzień.
• Uważamy, że podczas szkolenia w użyciu tak ostatecznego środka, jakim jest broń palna, nie ma miejsca na kompromisy. Działamy zgodnie z tą zasadą, konsekwentnie kreując nowe standardy w treningu strzeleckim.

Nasz produkt na tle konkurencji

Nazwa symulatora	Producent (Kraj)	Rodzaj stosowanej broni i amunicji	Zastosowanie	Główne cechy użytkowe	Uwagi
Wisła	Milisystem (Polska)	Broń palna; amunicja ostra oraz ślepa; emitery laserowe	Szkolenie podstawowe żołnierzy, funkcjonariuszy, uczniów, studentów i początkujących strzelców	Nauka celowania i obsługi manualnej; nie wymaga zasilania pneumatycznego; największy realizm strzelania poprzez symulowanie huku wystrzału oraz odrzutu	-
Śnieżnik	Autocomp Management (Polska)	Broń palna zasilana gazem; emitery laserowe	Szkolenie strzeleckie dla wojska i służb mundurowych uczniów i studentów	Nauka celowania i obsługi broni	Wymaga zasilania gazem; brak możliwości zasymulowania huku wystrzału oraz odrzutu

Potencjalni klienci

SŁUŻBY MUNDUROWE

• Wojsko Polskie wojska operacyjne, Wojska OT, ŻW, SKW, SWW, Uczelnie Wojskowe
• Policja komendy powiatowe, centra szkolenia
• Straż Graniczna ośrodki szkolenia, oddziały SG, większe strażnice SG
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ośrodki szkolenia, Delegatury
• Agencja Wywiadu ośrodki szkolenia
• Straż Marszałkowska
• Krajowa Administracja Skarbowa ośrodki szkolenia

SEGMENT CYWILNY

• Strzelnice prywatne i klubowe
• Firmy eventowe i szkoleniowe
• Szkoły ponadpodstawowe z klasami mundurowymi oraz szkoły o profilu mundurowym.
• Szkoły prowadzące naukę przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa ( początek nauczania rok szkolny 2022/23 z elementami obsługi broni oraz nauką strzelania).
• Instytucje posiadające własną WSO, tj. Straż Bankowa NBP, Poczta Polska, PWPW, itp..
• Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei i Straż Ochrony Lotniska – ośrodki szkolenia
• Straż Miejska– komendy

Model działania

Biznes

• Pozyskanie własnej koncesji na obrót specjalny
• Sprzedaż TS Wisła pierwszym klientom z sektora militarnego oraz cywilnego
• Poszukiwanie klientów i partnerów w segmencie cywilnym, w tym: strzelnic, ośrodków szkoleniowych, klubów sportowych, organizacji strzeleckich oraz firm eventowych
• Edukacja rynku w zakresie szkolenia i posługiwania się bronią oraz znaczenia tego procesu dla bezpieczeństwa kraju
• Budowanie rozpoznawalności marki Milisystem oraz produktu Wisła
• Poszukiwanie partnerów i klientów zagranicznych

Produkt

• Rozwój TS Wisła, pełne wykorzystanie potencjału.
• Wdrażanie i testowanie TS Wisła z klientami z segmentu militarnego oraz cywilnego
• Organizacja szkoleń w zakresie posługiwania się bronią
• Udział w krajowych i międzynarodowych targach dla sektora wojskowego
• Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach o tematyce wojskowej i strzeleckiej – budowanie pozycji eksperckiej w branży oraz monitorowanie trendów na rynku

Ramowy harmonogram rozwoju

I ETAP			II ETAP	III ETAP
Prezentacja strategii Milisystem SA	Prezentacja założeń finansowych (wrzesień)	Rozpoczęcie procesu komercjalizacji TS Wisła	Rozwój Sprzedaż technologiczny TS Wisła produktu	Poszukiwanie klientów zagranicznych Sprzedaż zagraniczna
III i IV kw. 2022			2023	2024

Jakie czynniki nam sprzyjają podsumowanie

Rynek:

• Produkt skierowany do segmentu rynku, który charakteryzuje się stabilnym wzrostem wartości:
  • Według danych firmy Maximize Market Research, globalna wartość rynku strzelnic w 2021 roku wynosiła ok. 1,1 mld USD i do 2027 roku może osiągnąć wartość ok. 1,8 mld USD (CAGR: ok. 8%).
  • Według danych firmy Grand View Research, globalna wartość rynku amunicji w 2021 wynosiła 22,3 mld USD i rynek ten będzie stabilne rósł osiągając w 2030 roku wartość 30 mld USD.
• Globalny wzrost popytu na szkolenia z użyciem broni palnej w sektorze obronnym i organach ścigania
• Agresja na Ukrainę katalizatorem wzrost zainteresowania szkoleniami strzeleckimi i posiadaniem pozwolenia na broń.
• Zwiększony nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mający na celu wzmocnienie potencjału obronnego Polski
• Zwiększona rola Wojsk Obrony Terytorialnej w ochronie bezpieczeństw kraju
• Zwiększone nakłady na zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego

Produkt:

• Produkt spełniający wymagania docelowej grupy klientów
• Mobilność pozwalają pokonywać ograniczenia wynikające z niskiej dostępności strzelnic
• Bezpieczny oraz sprawdzony przez ekspertów branżowych