Mildef Group — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 22, 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande 2021-06-22

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") har utfört stabiliseringsåtgärder i MilDef Group ABs ("MilDef" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med, och i prospekt avseende, erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") har SEB möjlighet, i egenskap av Global Coordinator och Bookrunner, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt och kan genomföras när som helst från och med första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, dvs 4 juni 2021, och under högst 30 kalenderdagar därefter. SEB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om den påbörjas, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig Bolaget att, på begäran av SEB, emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (före fullt utökande av Erbjudandet) ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 1 268 001 aktier, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 36,50 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av SEB helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

SEB har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Kontaktperson på SEB är Roger Wiberg (tel: +46 (0)704 32 99 21).

Emittent:	MilDef Group AB
Instrument:	Aktier (SE0016074249)
Erbjudandestorlek:	15 675 858 aktier (exkl. Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris:	SEK 36,50
Marknad:	Nasdaq Stockholm
Ticker:	MILDEF
Stabiliseringsansvarig:	Skandinaviska Enskilda Banken AB

Stabiliseringsinformation

Datum	Antal	Pris (lägsta)	Pris (högsta)	Pris (volymviktat genomsnitt)	Valuta	Handelsplats
14 juni 2021	23 625	35,00	35,00	35,00	SEK	Nasdaq Stockholm
15 juni 2021	8 524	34,40	35,40	34,407	SEK	Nasdaq Stockholm
16 juni 2021	469	34,40	34,40	34,40	SEK	Nasdaq Stockholm
17 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm
18 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm
21 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm
22 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm

Stabiliseringstransaktioner

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandet den 11 juni 2021. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts på andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner

		Pris	Pris	Pris (volymviktat
Datum	Antal	(lägsta)	(högsta)	genomsnitt)	Valuta	Handelsplats
4 juni 2021	1 000	36,50	36,50	36,50	SEK	Nasdaq Stockholm
7 juni 2021	341 511	36,28	36,50	36,4963	SEK	Nasdaq Stockholm
8 juni 2021	49 246	36,50	36,50	36,50	SEK	Nasdaq Stockholm
9 juni 2021	212 503	36,30	36,50	36,4949	SEK	Nasdaq Stockholm
10 juni 2021	31 184	36,50	36,50	36,50	SEK	Nasdaq Stockholm
11 juni 2021	150 000	36,40	36,50	36,4968	SEK	Nasdaq Stockholm
14 juni 2021	23 625	35,00	35,00	35,00	SEK	Nasdaq Stockholm
15 juni 2021	8 524	34,40	35,40	34,407	SEK	Nasdaq Stockholm
16 juni 2021	469	34,40	34,40	34,40	SEK	Nasdaq Stockholm
17 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm
18 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm
21 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm
22 juni 2021	-	-	-	-	SEK	Nasdaq Stockholm

Denna information är sådan information som MilDef Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18:30 CET den 22 juni 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Karlsson, VD

Telefon: +46 (0)70 525 0107 E-post: bjorn.karlsson@mildef.com

Daniel Ljunggren, EVP & CFO

Telefon: +46 (0)70 668 0015 E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Johan Holmqvist, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)70 837 6677 E-post: johan.holmqvist@mildef.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MilDef Group AB.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, och med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal Act 2018) "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K.

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som omnämns i detta pressmeddelande är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.