AI assistant
MİGROS TİCARET A.Ş. Capital/Financing Update 2018
5940_rns_2018-06-26_f46d4903-eed6-4ad0-a952-2dc8c2c1b307.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER Å.
$1.$ İHRACCIYI TANITICI BİLGİLER
- $1.1.$ Ticaret Unvani : MİGROS TİCARET A.S.
- 1.2. Merkez Adresi : Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 659896
- 1.5. Faaliyet Konusu : Gida ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. 31 Mart 2018 itibariyle Sirketin ortalama çalışan sayısı yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri dahil toplam 26.992 kişidir. (31 Aralık 2017: 26.779)
1.6. Ortaklık Yapısı
Sirket'in 178.030.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
31 Mart 2018 tarihi itibariyle;
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | ||
|---|---|---|
| Tutar (TL) | Oran $(\%)$ | |
| MH Perakendecilik ve Ticaret A.S. Kenan Investments SA Moonlight Capital SA Diğer |
89.015.000 26.937.336 14.371.000 47,706.664 |
50 15,13 8,07 26,8 |
| Toplam | 178.030.000 | 100 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan MH Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
$\mathbf{1}$
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ |
|---|---|
| 498.750.145 TL | 100 |
| 498.750.145 TL | 100 |
MIGROS Atatürk Maha No: 7 Atase ימה חו
41
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* | |
| TUNCAY ÖZİLHAN | Yönetim Kurulu Başkanı | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| NIKOLAOS STATHOPOULOS |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
15.05.2018 | 1 Yıl | |
| TALİP ALTUĞ AKSOY |
Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI |
Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| SALİH METİN ECEVIT |
Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| STEFANO FERRARESI |
Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| SALIM ABDULLAH KHALFAN AL MA'MARI |
Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| ÖMER ÖZGÜR TORT | Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | I Yıl | |
| TOM HEIDMAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| SEVKİ ACUNER | Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl | |
| HÜSEYİN FAİK ACIKALIN |
Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | l Yıl | |
| İZZET KARACA | Yönetim Kurulu Üyesi | 15.05.2018 | 1 Yıl |
Esas Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu on iki üyeden oluşur. On iki üye 15.05.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantışında seçilmiştir. İzzet Karaca, Tom Heidman, Şevki Acuner ve Hüseyin Faik Açıkalın bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'dir.
$\mathcal{L}$
$\overline{2}$
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Şirketin finansal duran varlığı yoktur.
| Bağlı Ortaklıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Orani $(\%)$ |
|
| Ramstore Bulgaria E.A.D. | 60.774 BGN | 100 | |
| Ramstore Kazakhstan LLC | 1.744.807.370 KZN | 100 | |
| Ramstore Macedonia DOO | 160.918.932 MKD | 99 | |
| Sanal Merkez Ticaret A.S. | 450,000 TL | 100 | |
| Kipa Ticaret A.S. | 1.332.682.000 TL | 96,25 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Şirketimiz KAP üyesidir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| $Adi-Soyadi$ | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Ömer Özgür Tort | Genel Müdür | 29.03.2017 |
| Erkin Yılmaz | Genel Müdür Yardımcısı (Mali Isler) |
29.03.2017 |
| Demir Aytaç Ú. |
Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri) |
29.03.2017 |
| Ahmet Fuat Yanar | Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Operasyonları) |
29.03.2017 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi: Şirketimiz MKK üyesidir. MKK sicil numarası 29063047'dır.
MIGROST Alatürk Mahalles No: 7 Arase Büvük Möl
$\mathcal{L}$
SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2.1. Artırım Öncesi Sermaye |
: 174.323.340 TL |
|---|---|
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| - Birleşme nedeniyle ihraç (Moonlight Perakendecilik - Migros) 2009 |
$: 3.706.660 \text{ T}$ L |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel) | : 178,030,000 TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 30.04.2009 |
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.05.2009 / 7305
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 20.03.2018 / YMM/1328/2018/6716 İliskin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $31$
Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kurulusu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31,12,2017 | TMS | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve. SMMM A.S. |
Olumlu |
| 31,12,2016 | TMS | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.S. |
Olumlu |
Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (bin TL) | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.471.347 | 3.776,275 |
| Duran Varlıklar | 3.805.379 | 6.526,400 |
| Aktif Toplamı | 6,276,726 | 10,302,675 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.320.760 | 5.516.096 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.763.353 | 3.259.431 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 820 | 56.654 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 191.793 | 1.470.494 |
| Ödenmiş Sermaye | 178,030 | 178.030 |
| Pasif Toplamı | 6.276.726 | 10.302.675 |
$RIII$
$\overline{4}$
| Gelir Tablosu (bin TL) | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Net Satislar | 11,059,224 | 15,344,047 |
| Brüt Kar | 2.952.557 | 4.081.966 |
| Net Kar(Zarar) | (300.106) | 509.036 |
DERECELENDIRME $\overline{4}$ .
| Derecelendirme kurulusunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | 07.05.2018 | $AA$ - $(tur)$ | Yatırım Yapılabilir |
Ekte derecelendirme kuruluşunun basın açıklaması yer almaktadır.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları 1.
YOKTUR.
$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
YOKTUR.
$31$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| - Mevcut kısa vadeli Türk Lirası borçların | |
| refinansmanında, | 1.000.000.000 TL |
| - Yabancı para cinsinden olan mevcut | |
| borçların bir kısmının Türk Lirası olarak | |
| refinansmanında, | |
| - İşletme genel ihtiyaçlarında | |
| kullanılacaktır. | |
Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi $\overline{4}$
Henüz belirlenmemiştir.
M Özal Bolvarı ISTANBOL 10. ה22 מ
$5.$ Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
İlgili başvurunun 2018 Haziran ayının ilk haftasında yapılması planlanmaktadır.
| 24/05/2018 | |
|---|---|
| İhraççı | |
| Migros Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkililer | |
| MIGROS TICARE JA.S. Atatürk Maberlesi Turgut Cizal Bulvar |
|
| No: 7 Ataset r / STANBUL Büyük Mükellefler V.D.: 622 052 9513 |
|
| Ömer Özgür Tort | Erkin Yılmaz |
| Genel Müdür | Mali İşler Genel Müdür Yrd. |
$\boldsymbol{\mathcal{G}}$