MiCo Ltd.

Prospectus • May 29, 2020

전환사채권 발행결정 2.1 주식회사 미코 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 5월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 미코
대 표 이 사 :	하태형
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 대덕면 모산로 53
	(전 화) 031-612-6299
	(홈페이지)http://www.mico.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 이 석 윤
	(전 화) 031-612-6299

전환사채권 발행결정

11무기명식 무보증 사모 전환사채20,000,000,000-----12,000,000,000-4,000,000,000--4,000,000,0000.00.02026.06.12본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 &cr2026년 6월 12일에 권면금액의100.0000%에 해당하는금액을 상환한다.사모1009,523

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

주식회사 미코 기명식 보통주2,100,1786.712021.06.122026.05.12

1) 본 사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 본 전환사채의 전환가격(본조에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 전환 이후의 전환가격을 말하고, 이하 같음)은 아래 수식에 따라 조정한다.

[위 산식에서, “기발행주식수”는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말함]

기준주가 : 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격.&cr

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환청구가 모두 이루어 졌더라면 전환사채 보유자가 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다(즉, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경, 준비금의 자본전입 등의 경우에는 각각 합병, 자본감소, 주식분할, 병합, 액면변경, 준비금의 자본전입의 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다).&cr

3) 발행회사가 본 사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.&cr

4) 발행회사가 본 사채 발행 후 매3개월마다 전환가격을 조정하되, 전환가격 조정일 전일을 기산일로하여 그 기산일로부터 소급하여 1개월 가중산술평균종가, 1주일 가중산술평균종가, 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균종가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격으로 전환가격을 조정한다. 단, 조정된 전환가격은 발행 당시 전환가격( 위 1) 내지 3)에 따라 전환가격이 이미 조정된 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 85%를 하회할 수 없다.

- 본 전환사채는 본 사채의 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구 할 수 있는 권리(Put Option)가 사채권자에게 부여된 사채임. 또한, 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. (각 옵션의 행사금액, 행사기간 등 세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고)&cr&cr 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr1. 사채권자는 본 건 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 시점(2023년 [ 6 ]월 [ 12 ]일) 및 그 후 매 3개월마다 발행회사에 대하여 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 이자는 계산하지 아니한다.(행사금액, 행사기간 등 세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참고)

&cr 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr 1. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하에서 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 13개월이 경과한 날(2021년 [ 7 ]월 [ 12 ]일)로부터 발행일로부터 35개월이 경과한 날(2023년 [ 5 ]월 [ 12 ]일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr

2. 매수청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0000%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr3. 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 인수금액의 30.0000% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 권면총액의 30.0000% 이내이어야 한다.

해당사항 없음2020.05.292020.06.12--2020.05.2910참석아니오사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put-Option)&cr 1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

2) 조기상환 지급장소: [국민은행 평택중앙종합금융센터]

3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

사채권자는 본 건 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 시점(2023년 [ 6 ]월 [ 12 ]일) 및 그 후 매 3개월마다 발행회사에 대하여 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율(%)
FROM	TO
1차	2023-04-13	2023-05-12	2023-06-12	100.0000
2차	2023-07-13	2023-08-12	2023-09-12	100.0000
3차	2023-10-13	2023-11-12	2023-12-12	100.0000
4차	2024-01-13	2024-02-12	2024-03-12	100.0000
5차	2024-04-13	2024-05-12	2024-06-12	100.0000
6차	2024-07-13	2024-08-12	2024-09-12	100.0000
7차	2024-10-13	2024-11-12	2024-12-12	100.0000
8차	2025-01-13	2025-02-12	2025-03-12	100.0000
9차	2025-04-13	2025-05-12	2025-06-12	100.0000
10차	2025-07-13	2025-08-12	2025-09-12	100.0000
11차	2025-10-13	2025-11-12	2025-12-12	100.0000
12차	2026-01-13	2026-02-12	2026-03-12	100.0000

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】린드먼-우리 기술금융투자조합제13호 -10,000,000,000린드먼아시아투자조합14호-10,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】1. 운전자금 : 40억&cr2. 시설자금 : 120억원&cr(1) 고체산화물연료전지(SOFC) 생산 capa확장 - 현재 capa 1Mw -> 10Mw&cr(2) 목포 사업장 (소재분말 개발/시설 infra 확장)&cr3. 관련 사업 다각화 및 인수합병 용도 등 : 40억원

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl