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MiCo Ltd. — Capital/Financing Update 2022
Apr 12, 2022
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 주식회사 미코 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 04월 12일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 미코 | |
| 대 표 이 사 : | 이석윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 대덕면 모산로 53 | |
| (전 화) 031-220-9822 | ||
| (홈페이지)http://www.mico.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 박규옥 |
| (전 화) 031-220-9822 | ||
전환사채권 발행결정
13무기명식 무보증 &cr사모 전환사채25,000,000,000 197,720,442,450---------25,000,000,000-0.00.02027년 04월 14일본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 2027년 4 월 14일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 상환한다.사모10012,928
본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.
1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가
3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가
주식회사 미코 기명식 보통주1,933,7875.472023년 04월 14일2027년 03월 14일
1) 본 사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 본 전환사채의 전환가격(본조에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 전환 이후의 전환가격을 말하고, 이하 같음)은 아래 수식에 따라 조정한다.&cr조정 후 전환가격 = 기발행주식수+(신발행주식수 X 1주당발행가격 /시가)/기발행주식수+신발행주식수X조정전전환가격&cr[위 산식에서, “기발행주식수”는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말함]
기준주가 : 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격.
&cr2) 합병, 자본의 감소, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. &cr
3) 합병, 감자 및 주식 병합 등 주식 가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정 비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다.
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- 본 전환사채는 본 사채의 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구 할 수 있는 권리(Put Option)가 사채권자에게 부여된 사채임. 또한, 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임. (각 옵션의 행사금액, 행사기간 등 세부내용은 아래 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고)&cr &cr 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 사채권자는 본 건 사채의 발행일로부터30개월이 경과한 시점(2024년 10월 14일)및 그 후 매3개월마다 발행회사에 대하여 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후 이자는 계산하지 아니한다.
&cr 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하에서 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날(2023년 4월 14일)로부터 발행일로부터 35개월이 경과한 날(2025년 3월 14일)까지(이하 “매도청구권의 행사기간”) 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. &cr
가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr다. 취득 규모 : 최대 50억원(단, 최대주주 및 특수관계인의 경우 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없음)&cr라. 취득목적 : 발행일 현재 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자이며, 발행회사가 지정하는 자의 범위에는 발행회사의 최대주주, 특수관계자, 임직원, 계열회사 뿐만 아니라 제3자도 포함&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 매수인 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 386,757주를 취득 가능함&cr&cr*이외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 '21. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.
해당사항 없음2022년 04월 12일2022년 04월 14일---2022년 04월 12일10참석아니오사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 16. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
&cr 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr 가. 조기상환청구권(Put-Option)&cr 1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
2) 조기상환 지급장소: [KB국민은행 평택중앙종합금융센터]
3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율은 아래 [표]와 같으며, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율(%) | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-[08]-[14] | 2024-[09]-[14] | 2024-[10]-[14] | 100.0000 |
| 2차 | 2024-[11]-[14] | 2024-[12]-[14] | 2025-[01]-[14] | 100.0000 |
| 3차 | 2025-[02]-[14] | 2025-[03]-[14] | 2025-[04]-[14] | 100.0000 |
| 4차 | 2025-[05]-[14] | 2025-[06]-[14] | 2025-[07]-[14] | 100.0000 |
| 5차 | 2025-[08]-[14] | 2025-[09]-[14] | 2025-[10]-[14] | 100.0000 |
| 6차 | 2025-[11]-[14] | 2025-[12]-[14] | 2026-[01]-[14] | 100.0000 |
| 7차 | 2026-[02]-[14] | 2026-[03]-[14] | 2026-[04]-[14] | 100.0000 |
| 8차 | 2026-[05]-[14] | 2026-[06]-[14] | 2026-[07]-[14] | 100.0000 |
| 9차 | 2026-[08]-[14] | 2026-[09]-[14] | 2026-[10]-[14] | 100.0000 |
| 10차 | 2026-[11]-[14] | 2026-[12]-[14] | 2027-[01]-[14] | 100.0000 |
나. 매도청구권(Call-Option)
‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하에서 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날(2023년 [4]월 [14]일)로부터 발행일로부터 35개월이 경과한 날(2025년 [3]월 [14]일)까지(이하 “매도청구권의 행사기간”) 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
1) 매수인 범위 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자이며, 발행회사가 지정하는 자의 범위에는 발행회사의 최대주주, 특수관계자, 임직원, 계열회사 뿐만 아니라 제3자도 포함한다.
2) 매매 가액: 매수청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0000%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr
3) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 인수금액의 20.0000% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 권면총액의 20.0000% 이내이어야 한다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등 이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】비케이피엘 에스티엘 사모투자합자회사-이사회에서 선정-15,000,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(BKPL 일반사모투자신탁 제14호의 신탁업자 지위에서)-이사회에서 선정-5,000,000,000-에스티엘제15호사모투자 합자회사-이사회에서 선정-3,000,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(BKPL 일반사모투자신탁 제10호의 신탁업자 지위에서)-이사회에서 선정-2,000,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의&cr관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
[비케이피엘 에스티엘 사모투자합자회사]
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
비케이피엘 에스티엘&cr 사모투자합자회사9에스티리더스프라이빗에쿼티&cr유한회사0.97에스티리더스프라이빗에쿼티&cr유한회사0.97산은캐피탈 &cr주식회사19.35----신한캐피탈 &cr주식회사19.35----주식회사 &cr아이비케이캐피탈19.35----엔에이치투자증권&cr주식회사19.35
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
202212월--------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
[에스티엘제15호사모투자 합자회사]
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | 최대주주&cr(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 에스티엘제15호사모투자합자회사 | 15 | 에스티리더스프라이빗에쿼티&cr유한회사 | 2.44 | 에스티리더스프라이빗에쿼티&cr유한회사 | 2.44 | 새마을금고중앙회 | 40.65 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 28,659 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 218 | 당기순손익 | -291 |
| 자본총계 | 28,441 | 외부감사인 | 동아송강회계법인 |
| 자본금 | 28,733 | 감사의견 | 적정 |
【조달자금의 구체적 사용 목적】투자 자금
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】전환사채12,500,000,00013,896899,5392022.01.25 ~ 2026.12.25제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채12,500,000,000-899,539-25,000,000,00012,9281,933,7872023.04.14 ~ 2027.03.14제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채37,500,000,000-2,833,326-33,416,7788.48
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |