MiCo Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

미코/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.17)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	미코파워	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	432,406
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	2,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	10,000,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	30,000,149,436
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	92,506
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조(신주인수권) 2항
9. 납입일		2021-12-21
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-12-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		해당 회사는 비상장법인으로 증권신고서 제출 대상이 아님.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "9.납입일"은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방과의 합의 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정에 대한 권한은 대표이사에게 위임합니다. - 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산 총액은 2021년 3분기 말 별도 기준이며, 지배회사의 자산총액은 2020년 12월 말 연결 기준입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 '근로복지기본법' 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 신주인수권 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.	-. 연구개발 및 생산 능력 증대

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
한국산업은행	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	108,101	-
AIP벤처파트너스주식회사	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	70,270	-
(주)애큐온캐피탈	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	54,050	-
(주)BSK인베스트먼트	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	54,050	-
주식회사 코오롱인베스트먼트	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	48,645	-
(주)에스엘인베스트먼트	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	43,240	-
주식회사 케이티앤지	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	32,430	-
(주)케이클라비스인베스트먼트	신규투자자	-. 투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함	해당없음	21,620	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	미코파워	영문	MiCoPower
- 대표자	하태형
- 주요사업	고체산화물연료전지(SOFC) 제조
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	21,169,928,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	519,003,420,835
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	4.08