AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Registration Form Aug 20, 2024

8842_rns_2024-08-20_e2032d2d-8352-4c19-af4b-ea1e5d67c464.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN GERÇEKLEŞME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 30.06.2024

1- Raporun Amacı

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin "Fiyat Tespit Raporu ile Analist ve Değerlendirme Raporları" başlıklı 29. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan "Payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir." hükmü uyarınca;

Şirketimiz payları 18 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamış ve bu tarihten sonra hazırlanmış olan 01.01.2024- 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlar 09 Ağustos 2024 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup işbu rapor, anılan halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.06.2024 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içermek amacıyla düzenlenmiştir.

2- Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Yöntemler

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MHR GYO) paylarının 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen halka arzı öncesinde, halka arza aracılık yapan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 21.08.2023 tarihli fiyat tespit raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporda halka arz fiyatının belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, Net Aktif Değer Analizi ve Piyasa Çarpan Analizi eşit ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmiştir.

İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, Net Aktif Değer Analizi ve Piyasa Çarpan Analizi sonucunda bulunan özsermaye değerleri aşağıda yer almaktadır.

Değerleme Yöntemi Hesaplanan Özkaynak Değeri
(TL)
Ağırlık Piyasa Katkısı
(TL)
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi 2.618.057.068 33,3% 872.685.689
Net Aktif Değer Yöntemi 3.021.101.064 33,3% 1.007.033.688
Piyasa Çarpanları Yöntemi 3.204.250.657 33,3% 1.068.083.552
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri 100,0% 2.947.802.930

Tablo 1: Değerleme Yöntemleri Sonuçları

Eşit ağırlıklandırma ile Şirket'in halka arz öncesi özsermaye değeri 2.947.802.930 TL olarak hesaplanmıştır.

Tablo 2: Halka Arz Öncesi İskonto Hesabı

(TL) Sonuç
Nominal Sermaye Tutarı 620.000.000
Değerleme Yöntemleri ile Hesaplanan Halka Arz Öncesi Özkaynak Değeri 2.947.802.930
Halka Arz İskonto Oranı 9,6%
Halka Arz İskontolu Piyasa Değeri 2.666.000.000
Halka Arz Fiyatı (TL / Pay) 4,30
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 827.000.000
Halka Arz Sonrası Şirket Piyasa Değeri 3.556.100.000
Halka Açıklık Oranı 25,03%

Şirketimizin porföyü ağırlıklı olarak İstanbul'da yer alan kiralanmış ofislerden oluşmaktadır ve tamamı doludur. Şirketimizin hem net nakit pozisyonda olması hem de portföyünün yüksek doluluk oranı ve kiracılarının çeşitli kurumsal şirketlerden oluşması düşük riske sahip olmasında rol oynamaktadır. Şirket portföyünün kiralanabilir ofis ve iş yerlerinden oluşması ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yönteminde yeni bir yatırım/proje katılmadan mevcut portföyden elde edilecek kira gelirlerinin kullanılması ve bu kapsamda Şirket'in riskinin az olduğu da dikkate alınarak değerleme yöntemleri ile hesaplanan halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden %9,6 halka arz iskontosu uygulanmıştır. Sonuç olarak halka arz fiyatı pay başına 4,30 TL olarak hesaplanmaktadır.

Net Aktif Değer Analizi

Fiyat Tespit Raporunda 30.06.2023 tarihli finansal tablo verilerine ve portföydeki gayrimenkullerin ekspertiz değerlerine göre hesaplanan MHR GYO Net Aktif Değeri 3.021.101.064 TL'dir.

Değerleme çalışmasında, Şirket'in mevcut yapısı ve potansiyeli, sektörel beklentiler, makroekonomik tahminler de dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, genel varsayımlar da aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Şirket'in değerleme çalışmasında Şirket'in İş Planı baz alınarak, yukarıda detayları anlatılan varsayımlar ışığında hazırlanan projeksiyonlar kullanılmıştır.
  • 2023 yılı son 6 aylık nakit akışı hesaplanırken;
  • 2023 yılı ilk yarı yılına ait Toplam Kira Gelirleri, Satışların Maliyeti, Genel Yönetim Gideri, Esas Faaliyet Karı ve Amortisman tutarı 2023 yılı için projekte edilen tutarlarından düşülmüştür.
  • 2023 yılı indirgeme faktörü 6 ay için hesaplanmıştır.
  • Nakit akışlarına göre Şirket Değeri 30.06.2023 itibarıyla hesaplanmış, ilgili tarihteki net nakit eklenerek özkaynak değeri hesaplanmıştır. Bir sonraki adımda yıllık AOSM'nin 1 aylık karşılığı ile (değerleme faktörü) ile çarpılarak 31.07.2023 tarihine güncellenmiştir.
  • İndirgenmiş nakit analizine göre özkaynak değeri 2.618.057.068 TL olarak hesaplanmıştır.

Tablo 3: İNA Tablosu

2023T son 6 ay
Toplam Kira Gelirleri 62.910.352
Satışların Maliyeti 3.936.964
Genel Yönetim Gideri 15.737.410
Esas Faaliyet Karı 43.235.978
Amortisman 213.176
Serbest Nakit Akışı 43.449.154
AOSM 10,9%
İndirgeme Faktörü 110,9%
SNA'nın 30.06.2023 itibarıyla değeri 39.176.783
SNA Toplamı 2.425.529.071
Nihai Dönem Büyüme Oranı 5,00%
Net Nakit 147.750.762
Şirket Özkaynak Değeri (30.06.2023) 2.573.279.833
Değerleme Tarihi İtibarıyla Değerleme Faktörü 102%
Özsermaye Değeri (31.07.2023) 2.618.057.068

Fiyat Tespit Raporunda hesaplanan Net Aktif Değer ile MHR GYO'nun 30.06.2024 tarihli finansal tablolarına göre hesaplanan Net Aktif Değeri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

Tablo 4: Net Aktif Değer Tablosu

Fiyat Tespit Raporu
NAD 30.06.2023
Gerçekleşen NAD
30.06.2024 (*)
NAD Farkı
Kira Getirili Gayrimenkuller 2.880.980.000 4.231.545.596 1.350.565.596
İstanbul- 99 adet bağımsız bölüm 2.856.245.000 4.161.189.545 1.304.944.545
Ankara - 3 adet ofis 24.735.000 39.253.975 14.518.975
İzmir Ofis - 31.102.076 31.102.076
Toplam Gayrimenkuller 2.880.980.000 4.231.545.596 1.350.565.596
Nakit 84.225.762 528.575.615 444.349.853
Finansal Yatırımlar 63.525.000 860.318.735 796.793.735
Diğer Dönen Varlıklar 13.272.585 38.542.876 25.270.291
Diğer Duran Varlıklar 2.232.000 86.714.141 84.482.141
Finansal Borçlar 0 0
Diğer Yükümlülükler 23.134.283 28.671.863 5.537.580
Net Aktif Değer 3.021.101.064 5.717.025.100 2.695.924.036

*TMS- 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" uygulamasına göre

Tablo 4'te detayları görüldüğü üzere MHR GYO'nun 30.06.2023 tarihi itibarıyla 3.021.101.064 TL olan Net Aktif Değeri 30.06.2024 tarihi itibari ile %89 artarak 5.717.025.100 TL olarak gerçekleşmiştir. MHR GYO'nun Net Aktif Değerinde meydana gelen artış, gayrimenkul değer artışı, kira gelirleri ve finansal yatırımlardaki artışlardan kaynaklanmaktadır.

MHR GYO tarafından, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2195, 2196, 2197, 2198 ve 2199 adalarda yer alan parsellerde kain ve kayıtlı olan arsa üzerinde konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, proje alanında arsa sahipleri ile Şirketimiz arasında imzalanacak Arsa Payı ve Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca oransal dağılım % 55'i arsa sahiplerinde % 45'i Şirketimizde olacak şekilde belirlenmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05 Aralık 2023 tarihinde İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel ve 2196 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplam 25 parsele ait 6324,45 m2, 03 Ocak 2024 tarihinde, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2197 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 2198 ada, 1 parsel ve 2199 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplam 26 parsele ait 8839,80 m2, toplamda 51 parsel ve 15.164,25 m2 yüzölçümüne sahip arsa mahiyetindeki taşınmazları kentsel dönüşüm projesine dahil etmiştir. Kat malikleri ile sözleşme süreçleri devam etmektedir.

MHR GYO, mevcut yatırım stratejisi kapsamında, düzenli kira geliri elde etmek amacıyla, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunan ve Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ile KDV hariç toplam piyasa değeri 30.690.000,-TL olarak takdir edilen ve 30.600.000,- TL+KDV bedel üzerinden 16.05.2024 tarihinde satın alınmasına karar verilen, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8625 ada 7 parsel numaralı ana gayrimenkul üzerinde yer alan, 15 giriş, 21. Kat, 159 bağımsız bölüm numaralı "İş Yeri" nitelikli gayrimenkulü, 20.05.2024 tarihinde portföyüne dahil etmiştir.

Pazar Yaklaşımı

Fiyat tespit raporunda net aktif değer yöntemine ilave yöntem olarak Pazar Yaklaşımı kullanılmış ve buna göre benzer gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Piyasa Değeri / Net Aktif Değer (PD/NAD) çarpanları analiz edilmiştir. (Tablo 5) Bu yöntem de yine net aktif değere dayanmakta olup, MHR GYO'nun 30.06.2024 tarihi itibarıyla gerçekleşen net aktif değerinin fiyat tespit raporunda hesaplanan net aktif değeri ile kıyaslaması Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 5: Benzer Şirketler PD / DD Çarpanına göre Özsermaye Değeri Hesabı

(TL)
Benzer Şirketler PD / DD medyanı 1,06x
Defter Değeri 3.021.101.064
Benzer Şirketler PD / DD Çarpanına göre Özsermaye Değeri 3.204.250.657

3- Sonuç (*)

Şirketin net aktif değeri 30.06.2024 tarihi itibariyle %89 artarak 5.717.025.100 TL olmuştur.

Toplam varlıklarımız 2024 yılı ilk yarısında 5.746 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirketimiz 2024 yılı ilk altı ayında 86.7 milyon TL net kar elde etmiştir.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporlarına göre 29.12.2023 tarihi itibarıyla gayrimenkul portföy değeri 3.367.505.000 TL olarak belirlenmiş olup, enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle toplam gayrimenkul portföyü 4.231.545.596 TL'ye ulaşmıştır.

2023 yılı ilk yarısında 85,6 milyon TL olan hasılat 2024 yılı ilk yarısında 93,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: Tahmini ve Gerçekleşmeler Karşılaştırma Tabloları

Tahmini (TL) Gerçekleşen (TL) Gerçekleşen (TL)
01.07-31.12 2023 01.07-31.12 2023 (*) 01.01-31.12 2023 (*)
Kaynak: Fiyat Tespit Raporu Kaynak: MHR GYO BD Raporu Kaynak: MHR GYO BD Raporu
A-Toplam Kira Gelirleri 62.910.352 90.627.230 137.710.092
B- Satışların Maliyeti 3.936.964 4.787.779 8.850.815
C- Genel Yönetim Gideri 15.737.410 19.139.508 33.402.098
D- Esas Faaliyet Karı (A-B-C) 43.235.978 66.699.943 95.457.179
E- Amortisman 213.176 1.288.618 1.501.794
F- Serbest Nakit Akışı (D+E) 43.449.154 67.988.561 96.958.973
Tahmini (TL) Tahmini (TL) Gerçekleşen (TL)
01.01-31.12 2024 (01.01-31.12 2024)/2 01.01-30.06.2024 (*)
Kaynak: Fiyat Tespit Raporu Kaynak: Fiyat Tespit Raporu Kaynak: MHR GYO BD Raporu
A-Toplam Kira Gelirleri 180.449.500 90.224.750 93.812.304
B- Satışların Maliyeti 13.123.600 6.561.800 3.626.784
C- Genel Yönetim Gideri 37.500.000 18.750.000 29.951.437
D- Esas Faaliyet Karı (A-B-C) 129.825.900 64.912.950 60.234.083
E- Amortisman 426.352 213.176 1.300.237
F- Serbest Nakit Akışı (D+E) 130.252.252 65.126.126 61.534.320

*TMS- 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" uygulamasına göre

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

KERİM ERHAN DUMANLI MÜŞFİK CANTEKİNLER Komite Başkanı Komite Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.