AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information Nov 11, 2024

8842_rns_2024-11-11_c2323387-cf91-4667-b13f-5bf29c634bb3.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

MHRGYO

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN GERÇEKLEŞME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 30.09.2024

1- Raporun Amacı

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin "Fiyat Tespit Raporu ile Analist ve Değerlendirme Raporları" başlıklı 29. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan "Payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyaƨnın belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki deneƟmden sorumlu komite taraķndan yerine geƟrilir." hükmü uyarınca;

ŞirkeƟmiz payları 18 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamış ve bu tarihten sonra hazırlanmış olan 01.01.2024- 30.09.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlar 25 Ekim 2024 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup işbu rapor, anılan halka arz fiyaƨnın belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30.09.2024 tarihi iƟbarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içermek amacıyla düzenlenmişƟr.

2- Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Yöntemler

MHR Gayrimenkul Yaƨrım Ortaklığı AŞ (MHR GYO) paylarının 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen halka arzı öncesinde, halka arza aracılık yapan Yapı Kredi Yaƨrım Menkul Değerler AŞ taraķndan 25.08.2023 tarihli fiyat tespit raporu hazırlanmışƨr. Söz konusu raporda halka arz fiyaƨnın belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, Net AkƟf Değer Analizi ve Piyasa Çarpan Analizi eşit ağırlıklandırılarak nihai değer tespit edilmişƟr.

İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi, Net AkƟf Değer Analizi ve Piyasa Çarpan Analizi sonucunda bulunan özsermaye değerleri aşağıda yer almaktadır.

Değerleme Yöntemi Hesaplanan Özkaynak Değeri
(TL)
Ağırlık Piyasa Katkısı
(TL)
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi 2.618.057.068 33,3% 872.685.689
Net AkƟf Değer Yöntemi 3.021.101.064 33,3% 1.007.033.688
Piyasa Çarpanları Yöntemi 3.204.250.657 33,3% 1.068.083.552
Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri 100,0% 2.947.802.930

Tablo 1: Değerleme Yöntemleri Sonuçları

Eşit ağırlıklandırma ile Şirket'in halka arz öncesi özsermaye değeri 2.947.802.930 TL olarak hesaplanmışƨr.

Tablo 2: Halka Arz Öncesi İskonto Hesabı

(TL) Sonuç
Nominal Sermaye Tutarı 620.000.000
Değerleme Yöntemleri ile Hesaplanan Halka Arz Öncesi Özkaynak Değeri 2.947.802.930
Halka Arz İskonto Oranı 9,6%
Halka Arz İskontolu Piyasa Değeri 2.666.000.000
Halka Arz Fiyaƨ (TL / Pay) 4,30
Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 827.000.000
Halka Arz Sonrası Şirket Piyasa Değeri 3.556.100.000
Halka Açıklık Oranı 25,03%

ŞirkeƟmizin porföyü ağırlıklı olarak İstanbul'da yer alan kiralanmış ofislerden oluşmaktadır ve tamamı doludur. ŞirkeƟmizin hem net nakit pozisyonda olması hem de porƞöyünün yüksek doluluk oranı ve kiracılarının çeşitli kurumsal şirketlerden oluşması düşük riske sahip olmasında rol oynamaktadır. Şirket porƞöyünün kiralanabilir ofis ve iş yerlerinden oluşması ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yönteminde yeni bir yaƨrım/proje kaƨlmadan mevcut porƞöyden elde edilecek kira gelirlerinin kullanılması ve bu kapsamda Şirket'in riskinin az olduğu da dikkate alınarak değerleme yöntemleri ile hesaplanan halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden %9,6 halka arz iskontosu uygulanmışƨr. Sonuç olarak halka arz fiyaƨ pay başına 4,30 TL olarak hesaplanmaktadır.

Net AkƟf Değer Analizi

Fiyat Tespit Raporunda 30.06.2023 tarihli finansal tablo verilerine ve porƞöydeki gayrimenkullerin eksperƟz değerlerine göre hesaplanan MHR GYO Net AkƟf Değeri 3.021.101.064 TL'dir.

Değerleme çalışmasında, Şirket'in mevcut yapısı ve potansiyeli, sektörel beklenƟler, makroekonomik tahminler de dikkate alınmışƨr. Bununla birlikte, genel varsayımlar da aşağıdaki gibi sıralanmışƨr:

  • Şirket'in değerleme çalışmasında Şirket'in İş Planı baz alınarak, yukarıda detayları anlaƨlan varsayımlar ışığında hazırlanan projeksiyonlar kullanılmışƨr.
  • 2023 yılı son 6 aylık nakit akışı hesaplanırken;
  • 2023 yılı ilk yarı yılına ait Toplam Kira Gelirleri, Saƨşların MaliyeƟ, Genel YöneƟm Gideri, Esas Faaliyet Karı ve AmorƟsman tutarı 2023 yılı için projekte edilen tutarlarından düşülmüştür.
  • 2023 yılı indirgeme faktörü 6 ay için hesaplanmışƨr.
  • Nakit akışlarına göre Şirket Değeri 30.06.2023 iƟbarıyla hesaplanmış, ilgili tarihteki net nakit eklenerek özkaynak değeri hesaplanmışƨr. Bir sonraki adımda yıllık AOSM'nin 1 aylık karşılığı ile (değerleme faktörü) ile çarpılarak 31.07.2023 tarihine güncellenmişƟr.
  • İndirgenmiş nakit analizine göre özkaynak değeri 2.618.057.068 TL olarak hesaplanmışƨr.

Tablo 3: İNA Tablosu

2023T son 6 ay
Toplam Kira Gelirleri 62.910.352
Saƨşların MaliyeƟ 3.936.964
Genel YöneƟm Gideri 15.737.410
Esas Faaliyet Karı 43.235.978
AmorƟsman 213.176
Serbest Nakit Akışı 43.449.154
AOSM 10,9%
İndirgeme Faktörü 110,9%
SNA'nın 30.06.2023 iƟbarıyla değeri 39.176.783
SNA Toplamı 2.425.529.071
Nihai Dönem Büyüme Oranı 5,00%
Net Nakit 147.750.762
Şirket Özkaynak Değeri (30.06.2023) 2.573.279.833
Değerleme Tarihi İƟbarıyla Değerleme Faktörü 102%
Özsermaye Değeri (31.07.2023) 2.618.057.068

Fiyat Tespit Raporunda hesaplanan Net AkƟf Değer ile MHR GYO'nun 30.09.2024 tarihli finansal tablolarına göre hesaplanan Net AkƟf Değeri karşılaşƨrmalı olarak aşağıdaki gibidir:

Tablo 4: Net Aktif Değer Tablosu

Fiyat Tespit Raporu
NAD 30.06.2023
Gerçekleşen NAD
30.09.2024 (*)
NAD Farkı
Kira Getirili Gayrimenkuller 2.880.980.000 4.608.980.000 1.728.000.000
İstanbul- 99 adet bağımsız bölüm 2.856.245.000 4.532.348.512 1.676.103.512
Ankara - 3 adet ofis 24.735.000 42.755.249 18.020.249
İzmir Ofis - 33.876.239 33.876.239
Toplam Gayrimenkuller 2.880.980.000 4.608.980.000 1.728.000.000
Nakit 84.225.762 555.977.509 471.751.747
Finansal Yatırımlar 63.525.000 961.054.539 897.529.539
Diğer Dönen Varlıklar 13.272.585 45.338.344 32.065.759
Diğer Duran Varlıklar 2.232.000 90.202.186 87.970.186
Finansal Borçlar 0 617 617
Diğer Yükümlülükler 23.134.283 33.824.511 10.690.228
Net Aktif Değer 3.021.101.064 6.227.727.450 3.206.626.386

*TMS- 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" uygulamasına göre

Tablo 4'te detayları görüldüğü üzere MHR GYO'nun 30.06.2023 tarihi iƟbarıyla 3.021.101.064 TL olan Net AkƟf Değeri 30.09.2024 tarihi iƟbari ile % 106 artarak 6.227.727.450 TL olarak gerçekleşmişƟr. MHR GYO'nun Net AkƟf Değerinde meydana gelen arƨş, gayrimenkul değer arƨşı, kira gelirleri ve finansal yaƨrımlardaki arƨşlardan kaynaklanmaktadır.

MHR GYO taraķndan, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2195, 2196, 2197, 2198 ve 2199 adalarda yer alan parsellerde kain ve kayıtlı olan arsa üzerinde konut ve Ɵcari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi gelişƟrilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, proje alanında arsa sahipleri ile ŞirkeƟmiz arasında imzalanacak Arsa Payı ve Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Saƨş Vaadi Sözleşmesi uyarınca oransal dağılım % 55'i arsa sahiplerinde % 45'i ŞirkeƟmizde olacak şekilde belirlenmişƟr. ŞirkeƟmiz YöneƟm Kurulu, 05 Aralık 2023 tarihinde İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel ve 2196 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplam 25 parsele ait 6324,45 m2, 03 Ocak 2024 tarihinde, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2197 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel, 2198 ada, 1 parsel ve 2199 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplam 26 parsele ait 8839,80 m2, toplamda 51 parsel ve 15.164,25 m2 yüzölçümüne sahip arsa mahiyeƟndeki taşınmazları kentsel dönüşüm projesine dahil etmişƟr. Kat malikleri ile sözleşme süreçleri devam etmektedir.

MHR GYO, mevcut yaƨrım stratejisi kapsamında, düzenli kira geliri elde etmek amacıyla, Mistral Gayrimenkul Yaƨrım Ortaklığı Anonim ŞirkeƟ mülkiyeƟnde bulunan ve Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ taraķndan hazırlanan Değerleme Raporu ile KDV hariç toplam piyasa değeri 30.690.000,-TL olarak takdir edilen ve 30.600.000,- TL+KDV bedel üzerinden 16.05.2024 tarihinde saƨn alınmasına karar verilen, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8625 ada 7 parsel numaralı ana gayrimenkul üzerinde yer alan, 15 giriş, 21. Kat, 159 bağımsız bölüm numaralı "İş Yeri" nitelikli gayrimenkulü, 20.05.2024 tarihinde porƞöyüne dahil etmişƟr.

Bu gelişmelerin yanısıra, ŞirkeƟmizin yaƨrım stratejisi uyarınca ve halka arz sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin 27 Eylül 2023 tarihli "Sermaye Arƨrımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YöneƟm Kurulu Raporu" 3. maddesinde yer alan "Şirket'in gayrimenkul porƞöyünün genişleƟlmesi amacıyla ikƟsap edilecek yeni gayrimenkullerin (arsa, arazi, yapımı başlamış veya tamamlanmış gayrimenkul vb.) finansmanı ile ileride porƞöye dahil edilebilecek arsa ve araziler üzerinde gelişƟrilecek inşaat projelerinin finansmanı" kapsamında değerlendirilmek üzere; QC İnşaat Proje Mümessillik Gayrimenkul Yaƨrım AŞ (Arsa sahibi) mülkiyeƟndeki, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi'nde bulunan ve tapunun 4000 Ada, 8 Parsel numarasında kayıtlı 10.795 m2 alanlı, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde konut alanlarının bulunduğu bir gayrimenkul projesi gelişƟrilmesine, Söz konusu projeye ait bağımsız bölümlerin paylaşımının, % 65'i proje gelişƟrici vasķyla ŞirkeƟmizin, % 35'i arsa sahibinin olacağı oransal dağılıma uygun şekilde bir Taşınmaz Saƨş Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Proje GelişƟrme Sözleşmesi imzalanmış ve ana yüklenici olarak Tepe İnşaat Sanayi AŞ ile ŞirkeƟmiz arasında, maliyet + kar yöntemi şeklinde "Program YöneƟmi ve İnşaat Sözleşmesi" imzalanmışƨr.

Pazar Yaklaşımı

Fiyat tespit raporunda net akƟf değer yöntemine ilave yöntem olarak Pazar Yaklaşımı kullanılmış ve buna göre benzer gayrimenkul yaƨrım ortaklıklarının Piyasa Değeri / Net AkƟf Değer (PD/NAD) çarpanları analiz edilmişƟr. (Tablo 5) Bu yöntem de yine net akƟf değere dayanmakta olup, MHR GYO'nun 30.06.2024 tarihi iƟbarıyla gerçekleşen net akƟf değerinin fiyat tespit raporunda hesaplanan net akƟf değeri ile kıyaslaması Tablo 4'te yer almaktadır.

(TL)
Benzer Şirketler PD / DD medyanı 1,06x
DeŌer Değeri 3.021.101.064
Benzer Şirketler PD / DD Çarpanına göre Özsermaye Değeri 3.204.250.657

Tablo 5: Benzer Şirketler PD / DD Çarpanına göre Özsermaye Değeri Hesabı

3- Sonuç (*)

ŞirkeƟn net akƟf değeri 30.09.2024 tarihi iƟbariyle % 106 artarak 6.227.727.450 TL olmuştur.

Toplam varlıklarımız 2024 yılı 3. Çeyreği sonunda 6.262 milyon TL'ye yükselmişƟr. ŞirkeƟmiz aynı dönemde 146.7 milyon TL net kar elde etmişƟr.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. taraķndan hazırlanan değerleme raporlarına göre 29.12.2023 tarihi iƟbarıyla gayrimenkul porƞöy değeri 3.367.505.000 TL olarak belirlenmiş olup, enflasyon muhasebesi uygulanmış haliyle toplam gayrimenkul porƞöyü 4.608.980.000TL'ye ulaşmışƨr.

2023 yılı 3. çeyreği sonunda 142 milyon TL olan hasılat 2024 yılı 3. çeyreği sonunda 158 milyon TL olarak gerçekleşmişƟr.

Tablo 6: Tahmini ve Gerçekleşmeler Karşılaştırma Tabloları
------------------------------------------------------------
Tahmini (TL) Gerçekleşen (TL) Gerçekleşen (TL)
01.07-31.12 2023 01.07-31.12 2023 (*) 01.01-31.12 2023 (*)
Kaynak: Fiyat Tespit Raporu Kaynak: MHR GYO BD Raporu Kaynak: MHR GYO BD Raporu
A-Toplam Kira Gelirleri 62.910.352 90.627.230 137.710.092
B- Satışların Maliyeti 3.936.964 4.787.779 8.850.815
C- Genel Yönetim Gideri 15.737.410 19.139.508 33.402.098
D- Esas Faaliyet Karı (A-B-C) 43.235.978 66.699.943 95.457.179
E- Amortisman 213.176 1.288.618 1.501.794
F- Serbest Nakit Akışı (D+E) 43.449.154 67.988.561 96.958.973
Tahmini (TL) Tahmini (TL) Gerçekleşen (TL)
01.01-31.12 2024 (01.01-31.12 2024)/3*4 01.01-30.09.2024 (*)
Kaynak: Fiyat Tespit Raporu Kaynak: Fiyat Tespit Raporu Kaynak: MHR GYO BD
Raporu
A-Toplam Kira Gelirleri 180.449.500 135.337.125 158.220.420
B- Satışların Maliyeti 13.123.600 9.842.700 5.249.030
C- Genel Yönetim Gideri 37.500.000 28.125.000 49.306.181
D- Esas Faaliyet Karı (A-B-C) 129.825.900 97.369.425 103.665.209
E- Amortisman 426.352 319.764 2.397.217
F- Serbest Nakit Akışı (D+E) 130.252.252 97.689.189 106.062.426

*TMS- 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" uygulamasına göre

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

KERİM ERHAN DUMANLI MÜŞFİK CANTEKİNLER Komite Başkanı Komite Üyesi

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.