MHC — Capital/Financing Update 2017

Oct 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	4	發言日期	106/10/12	發言時間	17:31:01
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	代子公司神達電腦股份有限公司公告董事會決議通過分割案
符合條款	第	20	款	事實發生日	106/10/12
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:106/10/12 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 被分割公司：神達電腦股份有限公司(以下簡稱神達電腦公司) 承受營業之既存公司：神達數位股份有限公司(以下簡稱神達數位公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 承受營業之既存公司：神達數位公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 神達電腦公司與神達數位公司同為神達投資控股股份有限公司(以下簡稱神達投控 公司)100%持股之子公司，神達數位公司自分割基準日起承受神達電腦公司行動公 通訊產品事業體相關營業之資產及負債，並由神達數位公司發行新股予神達腦公 司之唯一法人股東神達投控公司作為對價，故對原有股東之權益不受影響。 7.併購目的: 為達到專業分工之效益，進行組織重組以提高整體競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 預計分割後能專業經營，以提升營運績效及提升獲利，增進集團長期競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 為集團組織重組，對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.換股比例及其計算依據: (一)換股比例: 按分割標的之營業價值預計每15元換取神達數位公司普通股壹股， 神達電腦公司之唯一法人股東神達投控公司合計換取神達數位公司普通股 100,000,000股，由神達電腦公司之唯一法人股東神達投控公司直接持有神達數位 公司100%之股份。 (二)計算依據: 前揭換股比例係參酌獨立專家之評估意見訂定之。 11.預定完成日程: 本分割之基準日暫定為民國107年1月1日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): (一)自分割基準日起，神達電腦公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準 日仍為有效之一切權利義務，均由神達數位公司依法承受；如需辦理相關手續，神 達電腦公司應配合之。 (二)除分割讓與之負債與分割前神達電腦公司之債務係可分者外，神達數位公司應 就分割前神達電腦公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五 條第七項規定與神達電腦公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權， 自分割基準日起二年內不行使而消滅。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): (一)分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台幣 1,500,000仟元，分割讓與之資產預計為新台幣3,715,914仟元，分割讓與之負債預 計為新台幣2,215,914仟元。前揭分割讓與之營業範圍、營業價值、資產及負債金 額，暫以神達電腦公司民國106年6月30日經會計師核閱財務報表之帳載金額， 並考量截至分割基準日107年1月1日前一日已知之期後事項影響數進行預估，惟 實際金額仍以神達電腦公司分割基準日之帳載金額為準。 (二)神達數位公司就本分割案所承受之營業價值，應於分割基準日發行普通股 100,000,000股予神達電腦公司之唯一法人股東神達投控公司，每股面額10元。 (三)神達電腦公司為分割行動通訊產品事業體予神達數位公司，擬分割減資新台幣 1,500,000,000元，銷除股份150,000,000股。減資基準日暫定為107年1月1日。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 16.其他重要約定事項: 無。 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

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