MH Robot & Automation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2021-004

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”） 于2021 年12 月16 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入 募投项目资金4,126.39 万元和以自筹资金预先支付发行费用805.65 万元 （不含税），现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股3,334 万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为29.28 元/股，募集资金总额为人民币97,619.52 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币9,190.12 万元，实际募集资金净额为人 民币88,429.40 万元。

前述募集资金已于2021 年12 月2 日划至公司指定账户。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10044 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：

			单位：万元	单位：万元
项目名称	投资总额		拟使用募集 资金额
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	18,964.00		18,964.00
智能环保装备系统升级扩建项目	18,380.00		18,380.00
研发中心建设项目	9,886.00		9,886.00
合计	47,230.00		47,230.00

根据生产经营的实际需要，公司在本次募集资金到位前将利用自有资 金进行前期建设，待募集资金到位后，将置换前期投入资金。

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前， 公司以自筹资金预先投入相关募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述自筹资金预先投入情况出具的《迈赫机器人自动化股份有 限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大 信专审字[2021]第1-10679 号），截至2021 年12 月5 日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,126.39 万元，具体情 况如下：

单位：万元

序号	项目内容	拟使用募集资 金投资金额	自筹资金预先 投入金额	募集资金拟 置换金额
1	智能焊装装备系统及机器人 产品升级扩建项目	18,964.00	396.83	396.83
2	智能环保装备系统升级扩建 项目	18,380.00	852.98	852.98
3	研发中心建设项目	9,886.00	2,876.59	2,876.59
合计		47,230.00	4,126.39	4,126.39

公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币4,126.39 万元，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、 法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情 形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合法 律法规的相关规定。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021 年12 月5 日，公司以自筹资金预先支付的发行费用共计 805.65 万元（不含税），本次拟用募集资金一并置换，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	发行费用 （不含税）	自筹资金预先 支付发行费用 （不含税）	拟置换金额
保荐承销费用	7,504.80	150.00	150.00
审计验资费用	616.04	389.62	389.62
律师费用	471.70	143.40	143.40
信息披露费用	453.28	0.45	0.45
发行手续费及其他 费用	144.30	122.19	122.19
合计	9,190.12	805.65	805.65

五、相关审议程序和意见

1、董事会审议程序

2021 年12 月16 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金4,126.39 万 元和以自筹资金预先支付发行费用805.65 万元（不含税）。

2、监事会审议程序

2021 年12 月16 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金4,126.39 万元和 以自筹资金预先支付发行费用805.65 万元（不含税）。公司监事会认为： 公司本次以募集资金置换预先已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目资 金4,126.39 万元和以自筹资金预先支付发行费用805.65 万元（不含税）， 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规 定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入募投项 目情况出具的《迈赫机器人自动化股份有限公司以募集资金置换已投入募 集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-10679 号）， 认为本次置换符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021 年12 月5 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，安信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换已 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已分别经公司董事会

和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由大信会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，本次募集资金置换已履行了必要 的程序。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响 募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形。因此，公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付的 发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章 制度的有关规定。

综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议；

• 2、第四届监事会第十七次会议；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、《迈赫机器人自动化股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-10679 号）；

5、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用 募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意 见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2021 年12 月16 日