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MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026
Jan 23, 2026
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)엠젠솔루션 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 01월 23일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 10일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 매도대금 수령 일정 변경에 따른 정정 | 2026년 01월 23일 | 2026년 02월 23일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) | 주2) |
주1) 정정 전아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 10일 기존 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 아래 각 매수자들은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 1.5억원을 아래와 같이 승계하였고, 2026년 01월 23일 아래와 같이 잔금 총 28.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.
- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 구분 | 일정 | 금액 |
| 아너스1호투자조합 | 계약금잔금 | 2025년 11월 10일2026년 01월 23일 | 50,000,000원950,000,000원 |
| 에이블에이아이1호조합 | 계약금잔금 | 2025년 11월 10일2026년 01월 23일 | 100,000,000원1,900,000,000원 |
* 상기 매수자들은 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 총 1.5억원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2026년 01월 23일 입니다.
주2) 정정 후
아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 10일 기존 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 아래 각 매수자들은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 1.5억원을 아래와 같이 승계하였고, 2026년 02월 23일 아래와 같이 잔금 총 28.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.
- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 구분 | 일정 | 금액 |
| 아너스1호투자조합 | 계약금잔금 | 2025년 11월 10일2026년 02월 23일 | 50,000,000원950,000,000원 |
| 에이블에이아이1호조합 | 계약금잔금 | 2025년 11월 10일2026년 02월 23일 | 100,000,000원1,900,000,000원 |
* 상기 매수자들은 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 총 1.5억원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2026년 02월 23일 입니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠젠솔루션 | |
| 대 표 이 사 : | 조 상 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 | |
| (전 화) 02-3412-8777 | ||
| (홈페이지)http://www.mgensolutions.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 최 종 원 |
| (전 화) 02-3412-8777 | ||
자기 전환사채 매도 결정
22무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 06월 27일사모2027년 06월 27일5,000,000,0003,000,000,0003,146,440,433- 취득일 : 2025년 09월 10일- 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(PutOption)에 따른 만기전 사채취득 2025년 11월 10일3,000,000,000매수자와 합의하에 결정2026년 02월 23일운영자금1001,074보통주2,793,2965.552025년 06월 27일2027년 05월 27일미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |
| 취득금액(원) | ||
| 취득 경위 | ||
| 7. 매도 결정일 | ||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |
| 산정 근거 | ||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||
| 10. 매도 목적 | ||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 1,000,000,000원 입니다.나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채' 30억원을 재매각하는 건입니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.바. 제22회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 06월 25일 취득공시일 : 2025년 09월 10일사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2025년 4월 28일 | 2025년 5월 28일 | 2025년 6월 27일 | 104.0756% |
| 2차 | 2025년 7월 29일 | 2025년 8월 28일 | 2025년 9월 27일 | 105.1265% |
| 3차 | 2025년 10월 28일 | 2025년 11월 27일 | 2025년 12월 27일 | 106.1906% |
| 4차 | 2026년 1월 26일 | 2026년 2월 25일 | 2026년 3월 27일 | 107.2680% |
| 5차 | 2026년 4월 28일 | 2026년 5월 28일 | 2026년 6월 27일 | 108.3588% |
| 6차 | 2026년 7월 29일 | 2026년 8월 28일 | 2026년 9월 27일 | 109.4633% |
| 7차 | 2026년 10월 28일 | 2026년 11월 27일 | 2026년 12월 27일 | 110.5816% |
| 8차 | 2027년 1월 26일 | 2027년 2월 25일 | 2027년 3월 27일 | 111.7139% |
아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 09월 10일 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 만기전 사채 취득을 하였으며, 2025년 11월 10일 기존 매수자 대성리연조합과 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하였습니다. 아래 각 매수자들은 기존 매수자(대성리연조합)의 계약금 1.5억원을 아래와 같이 승계하였고, 2026년 02월 23일 아래와 같이 잔금 총 28.5억원을 입금할 예정이며, 잔금 입금시 전환사채 지급할 예정입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 구분 | 일정 | 금액 |
| 아너스1호투자조합 | 계약금잔금 | 2025년 11월 10일2026년 02월 23일 | 50,000,000원950,000,000원 |
| 에이블에이아이1호조합 | 계약금잔금 | 2025년 11월 10일2026년 02월 23일 | 100,000,000원1,900,000,000원 |
* 상기 매수자들은 2025.12.23 계약금 승계에 따라 기존 매수자의 계약금 총 1.5억원을 승계 하였으며, 잔금 수령(예정)일은 2026년 02월 23일 입니다.
【매수자에 관한 사항】아너스1호투자조합-회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정-1,000,000,000-에이블에이아이1호조합-회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정-2,000,000,000-
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
- 에이블에이아이1호조합
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
에이블에이아이1호조합2김종훈50--김종훈50------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
2024년12월500---500-500-
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
아너스1호투자조합2박희준60--박희준60------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
----------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
주) 아너스1호투자조합은 2025년 설립으로 최근 결산기 재무사항이 없습니다.