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Capital/Financing Update • Jul 17, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)엠젠솔루션 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 07월 17일
회 사 명 :	주식회사 엠젠솔루션
대 표 이 사 :	조 상 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호
	(전 화) 02-3412-8777
	(홈페이지)http://www.mgensolutions.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 최 종 원
	(전 화) 02-3412-8777

자기 전환사채 매도 결정

22무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 06월 27일사모2027년 06월 27일5,000,000,0001,000,000,0001,047,314,062- 취득일자 : 2025년 07월 14일- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기전 사채 취득2025년 07월 17일1,000,000,000매수자와 합의하에 결정2025년 07월 17일운영자금1001,074보통주931,0982.082025년 06월 27일2027년 05월 27일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구된 금액은 없습니다. 나. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 10억원을 재매각하는 건입니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. 라. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다. 마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다. 바. 제22회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 공시 : 2024년 06월 25일 취득공시일 : 2025년 07월 14일사. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 27일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2025년 4월 28일	2025년 5월 28일	2025년 6월 27일	104.0756%
2차	2025년 7월 29일	2025년 8월 28일	2025년 9월 27일	105.1265%
3차	2025년 10월 28일	2025년 11월 27일	2025년 12월 27일	106.1906%
4차	2026년 1월 26일	2026년 2월 25일	2026년 3월 27일	107.2680%
5차	2026년 4월 28일	2026년 5월 28일	2026년 6월 27일	108.3588%
6차	2026년 7월 29일	2026년 8월 28일	2026년 9월 27일	109.4633%
7차	2026년 10월 28일	2026년 11월 27일	2026년 12월 27일	110.5816%
8차	2027년 1월 26일	2027년 2월 25일	2027년 3월 27일	111.7139%

아. 대금 수령 일정- 당사는 2025년 07월 17일 매수자와 "전환사채 양수도 계약서"를 작성하여 대금을 수령하였습니다.- 당사는 2025년 07월 14일 중도상환청구권(Call Option)을 통해 만기전 사채 취득을 하였고 2025년 07월 17일 매수자에게 전환사채를 지급하였습니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
매매대금	2025년 7월 17일	1,000,000,000원

【매수자에 관한 사항】유재훈-회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회를 통해 선정-1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고