MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Nov 6, 2025

엠젠솔루션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.11.06)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제23회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	23	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-08-13
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,031
만기일	2027-03-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,019,273,387
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-11-06
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기 전 사채 취득 - 향후 처리 방법 : 이사회를 통한 제3자에게 재매각 혹은 소각
5. 취득자금의 원천		보유자금 등
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2025년 10월 10일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 세후 이자 금액입니다.
※ 관련공시	2024-08-09 전환사채권발행결정(제23회차) 2024-08-13 증권 발행결과(자율공시)(제23회차 CB) 2025-09-18 전환청구권행사(제23회차) 2025-10-10 전환가액의조정(제23회차) 2025-10-14 전환청구권행사(제23회차)