MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jun 19, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 엠젠솔루션 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2021년 6월 19일
회 사 명 :	주식회사 엠젠솔루션
대 표 이 사 :	조상환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호
	(전 화)02-3412-8777
	(홈페이지) http://www.mgensolutions.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사 (성 명)최종원
	(전 화)02-3412-8777

자기 전환사채 매도 결정

20무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 05월 18일사모2026년 05월 18일6,000,000,0001,100,000,0001,156,585,469- 취득일자 : 2024년 6월 19일- 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득2024년 06월 19일1,100,000,000매수자와 합의하에 결정2024년 05월 28일운영자금1001,727보통주636,9421.502024년 05월 18일2026년 04월 18일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 11억 원을 재매각하는 건입니다. 상기 6.취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 5월 18일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024년03월19일	2024년04월18일	2024년05월18일	104.0756%
2차	2024년06월 19일	2024년07월 19일	2024년08월 18일	105.1265%
3차	2024년09월 19일	2024년10월 21일	2024년11월 18일	106.1906%
4차	2024년12월 20일	2025년01월 20일	2025년 02월 18일	107.2680%
5차	2025년03월 19일	2025년04월 18일	2025년05월 18일	108.3588%
6차	2025년06월 19일	2025년07월 21일	2025년08월 18일	109.4633%
7차	2025년09월 19일	2025년10월 20일	2025년11월 18일	110.5816%
8차	2025년12월 20일	2026년01월 19일	2026년02월 18일	111.7139%

라. 대금 수령 일정- 당사는 2024년 5월 28일 매수자와 "전환사채 매매 관련 합의서"를 작성하여 대금을 수령하였으며, 15영업일 이내 매도청구권을 행사하기로 합의하였습니다. -당사는 15영업일 당일인 2024년 6월 19일 매도청구권을 행사하였으며 동일 매수자에게 전환사채를 지급하였습니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
매매대금	2024년 5월 28일	1,100,000,000

【매수자에 관한 사항】윤황석-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,100,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고