MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jun 24, 2024

엠젠솔루션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.06.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	20	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보즌 사모 전환사채
발행일자	2023-05-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,727
만기일	2026-05-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		736,089,850
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-06-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		420,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 - 향후 처리방법 : 이사회를 통한 제3자에게 재매각 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2023년 12월 22일 최종 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 세후 이자 금액입니다.
※ 관련공시	2023-05-16 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-05-18 증권 발행결과(자율공시)(제20회차 CB) 2023-12-18 전환가액의조정(제20회차)