MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

엠젠플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.26)기타 경영사항(자율공시)(제16,17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠젠플러스 제16,17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :   1) (주)엠젠플러스 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채   2) (주)엠젠플러스 제17회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 :   1) 16회 전환사채 : 2019.12.16   2) 17회 전환사채 : 2020.06.11 3. 매각내역   1) 16회차 전환사채    가. 사채의 권면총액 : 7,000,000,000원 중 일부    나. 매각 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원    다. 사채매매 계약일 : 2021.03.26    라. 자기자본 : 33,267,110,569원    바. 자기자본대비 : 3.01%   2)17회차 전환사채    가. 사채의 권면총액 : 1,700,000,000원 중 일부    나. 매각 사채의 권면총액 : 500,000,000원    다. 사채매매 계약일 : 2021.03.26    라. 자기자본 : 33,267,110,569원    바. 자기자본대비 : 1.50% 4. 매각목적 : 운영자금 조달 5. 거래내역   1) 16회차 전환사채    가. 유한책임회사 케이엘에이치파트너스       ㄱ.납입 : 2021.03.26 - 1,000,000,000원   2) 17회차 전환사채    가. 티에스컨설팅 유한책임회사       ㄱ.납입 : 2021.03.26 - 500,000,000원
3. 결정(확인)일자	2021-03-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 각 2019년 12월 16일에 취득한 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10억과 2020년 6월 11일에 재취득한 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 5억원을 재매각하는 건입니다. -당사가 2018년 11월 27일 발행한 제16회 전환사채의 만기는 2021년 11월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,335원이고, 2018년 12월 11일 발행한 제17회 전환사채의 만기는 2021년 12월 11일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,164원입니다. -상기 자기자본은 최근사업연도(2019년 연결자기자본기준) 자기자본 및 최근 자본증자 내역의 합산입니다.
※ 관련공시	2019-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2020-06-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제17회차) 2019-12-13 전환가액의조정(제17회차) 2019-12-13 전환가액의조정(제16회차)