MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 11, 2021

엠젠플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.05.11)기타 경영사항(자율공시)(제18회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠젠플러스 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :    1) (주)엠젠플러스 제18회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 :    1) 18회 전환사채 : 2019.12.20 3. 매각내역    1)18회차 전환사채     가. 사채의 권면총액 : 7,000,000,000원 중 일부     나. 매각 사채의 권면총액 : 100,000,000원     다. 사채매매 계약일 : 2021.05.11     라. 자기자본 : 29,038,915,003원     바. 자기자본대비 : 0.34%   4. 매각목적 : 운영자금 조달 5. 거래내역     1) 18회차 전환사채     가. 박혜경        ㄱ.납입 : 2021.05.10 - 100,000,000원
3. 결정(확인)일자	2021-05-11
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가2019년 12월 20일 재취득한 제18회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 1억원을 재매각하는 건입니다. -당사가 2019년 6월 7일에 발행한 제18회 전환사채의 만기는 2022년 6월 7일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,252원입니다. -상기 자기자본은 최근사업연도(2020년 연결자기자본기준) 자기자본 및 최근 자본증자 내역의 합산입니다.
※ 관련공시	2019-12-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14, 18회차) 2019-12-13 전환가액의조정(제18회차) 2019-06-07 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB)