MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

엠젠플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.06.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-11-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,335
만기일	2021-11-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		50,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2)향후처리방법: 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채취득금액은 사채총액 46.5억 중 15억 일부 상환금액입니다. -상기 주당전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	-

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-06-07
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	4,252
만기일	2022-06-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채취득 2)향후처리방법: 추후결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채취득금액은 사채총액 54.5억 중 10억 일부 상환금액입니다. -상기 주당전환가액은 시가하락으로 인해 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	-