MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 7, 2020

엠젠플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.01.07)기타 경영사항(자율공시)(제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠젠플러스 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)엠젠플러스 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2019.12.16 3. 매각내역    가. 사채의 권면총액 : 7,000,000,000원 중 일부    나. 매각 사채의 권면총액: 3,150,000,000원    다. 매각금액 : 3,150,000,000원    라. 사채매매 계약일 : 2020.01.07    마. 자기자본 : 35,033,716,325원    바. 자기자본대비 : 8.99% 4. 매각목적 : 재무구조 개선 5. 거래내역    가. 이연승 : 150,000,000원    나. 이화열 : 300,000,000원    다. 김동원 : 200,000,000원    라. 홍일표 : 200,000,000원    마. 김지연 : 200,000,000원    바. 최항묵 : 100,000,000원    사. 주식회사 기산일렉트론 : 2,000,000,000원      ㄱ. 계약금(2020.01.07) :   200,000,000원      ㄴ. 잔  금(2020.01.31) : 1,800,000,000원
3. 결정(확인)일자	2020-01-07
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2019년 12월 16일 취득한 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 31.5억원을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2018년 11월 27일 발행한 제16회 전환사채의 만기는 2021년 11월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,335원입니다. - 상기 전환사채 매각에 대한 본사 건물 담보를 설정할 예정이며, 설정액은 20억원 입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말 (2018년) 자기자본 + 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액 금액입니다.
※ 관련공시	2019-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차) 2019-12-13 전환가액의조정(제16회차)