MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 14, 2019

엠젠플러스/전환가액의조정/(2019.10.14)전환가액의조정(제16회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
16	비상장	8,361	5,662
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
16	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	837,219	1,236,312
3. 조정사유		시가하락 및 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 -제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 23항 라호 전환가액의 조정에 관한 사항 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관에 따라 액면가까지로 한다. 2) 조정방법(2018.12.27)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  7,202 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  6,231 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 6,179 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  6,537 원  E. 조정전 전환가액 :   8,361 원  F. 조정후 전환가액 :   6,538 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) 3) 조정방법(2019.07.02) 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]  A. 기발행주식수 :    16,913,377 주  B. 신발행주식수 :    154,242 주  C. 1주당 발행가격 :  7,780 원  D. 기준주가(시가) :    8,635 원  E. 조정전 전환가액 : 6,538 원  F. 조정후 전환가액 : 6,533 원(원단위 미만 절상) 4) 조정방법(2019.08.27)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  6,514 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  5,706 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,237 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  5,819 원  E. 조정전 전환가액 :   6,533 원  F. 조정후 전환가액 :   5,820 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) 5) 조정방법(2019.09.27)  A. 1개월 가중산술평균주가 :  5,724 원  B. 1주일 가중산술평균주가 :  5,631 원  C. 최근일 가중산술평균주가 : 5,630 원  D. 산술평균((A+B+C)/3)    :  5,662 원  E. 조정전 전환가액 :   5,820 원  F. 조정후 전환가액 :   5,662 원(원단위 미만 절상)  G.최저 조정가액 한도 : 500원(액면가액 500원) * 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상
5. 조정가액 적용일		2019-09-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락 및 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않음.
※ 관련공시		2018-11-27 증권 발행결과(자율공시)(제16차 CB) 2018-11-29 전환사채권발행결정(제16회차)