Informazione Regolamentata n. 0186-35-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2025 07:31:39
Societa'	:	MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	208405
Utenza - referente	:	MEDIASETN01 - BIANCHI EMANUELA
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione		28 Luglio 2025 07:31:39
: Data/Ora Inizio Diffusione 28 Luglio 2025 07:31:39
Oggetto	:	MFE to increase offer consideration for its voluntary public takeover offer to the shareholders of ProSieben

Testo del comunicato

Vedi allegato

MFE to increase offer consideration for its voluntary public takeover offer to the shareholders of ProSieben

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Yesterday evening, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") has decided to increase the offer consideration for its voluntary public takeover offer ("Offer") for the shares of ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) ("ProSieben") from EUR 4.48 in cash and a share component of 0.4 MFE A shares to:

EUR 4.48 in cash (unchanged) and a share component of 1.3 MFE A shares.

The increase will become effective upon publication of a formal offer amendment which will be made on 28 July 2025 ("Offer Amendment", and together with the Offer, the "Increased Offer"). The acceptance period will continue to expire on 13 August 2025, 24:00 hours (local time Frankfurt am Main) / 18:00 hours (local time New York), unless it is further extended in accordance with applicable law.

MFE believes that working closely with ProSieben could unlock meaningful strategic benefits and value creation. The combination of the businesses, if and when achievable, under the creation of a combined group and the consolidation of P7's assets, offers key strategic advantages and enables significant value initiatives for the combined group, mainly in the areas of Advertising, Tech and Data.

The expected incremental effects deriving from the value initiatives will be:

up to EUR 419 million at EBIT level on annual basis by year-four

One-off costs and investments of up to EUR 145 million are expected.

The pan-European consolidation project bases its value drivers mainly on restoring growth opportunities and not only on cost initiatives.

Following the consummation of the Increased Offer, MFE intends to carry out a further more indepth analysis of potential value initiatives and revenues opportunities between MFE and ProSieben.

Based on historical stock exchange prices of the ProSieben share and on the three-month average closing price of the MFE A share on the Euronext Milan Stock Exchange up to (and including) the reference date 25 March 2025 (i.e., the last trading day prior to the publication of MFE's decision to launch the Offer) in the amount of EUR 3.182, the value of the consideration under the Increased Offer of EUR 8.62 per ProSieben share includes the following premiums:

▪ +22% to the XETRA closing price of the ProSieben share on 25 July 2025 (i.e., the last trading day prior to the publication of MFE's decision to increase the Offer)

(EUR 7.04),

+23% to the offer price of the partial offer by PPF IM LTD ("PPF ") published on 4 June 2025 (EUR 7.00),
+13% to the average target price for the ProSieben share published on Bloomberg as of 25 July 2025 (EUR 7.61) (based on the average of the analyst expectations published on Bloomberg as of 25 July 2025 (EUR 7.88): +9%),
+16% to the average target price of the ProSieben share as referenced in the joint reasoned statement of the management board and the supervisory board of ProSieben published on 22 May 2025 in relation to the Offer (EUR 7.44),
+34% to the XETRA closing price of the ProSieben share on 25 March 2025 (i.e., the last trading day prior to the publication of MFE's decision to launch the Offer) (EUR 6.45),
+50% to the volume-weighted average stock exchange price of the ProSieben share in the last three months up to (including) 25 March 2025 (EUR 5.74), and
+56% to the volume-weighted average stock exchange price of the ProSieben share in the last six months up to (including) 25 March 2025 (EUR 5.53).

Shareholders of ProSieben who have already accepted the partial offer by PPF or the Offer prior to the publication of the Offer Amendment can withdraw from the agreements concluded by the acceptance during the acceptance period in accordance with the statutory provisions upon publication of the Offer Amendment.

Unlike the partial offer by PPF, which is subject to a pro rata allocation and reversal should the partial offer by PPF be oversubscribed, the fully financed Increased Offer will apply to all ProSieben Shares not already directly held by MFE and MFE will therefore acquire all ProSieben shares that will be tendered into the Increased Offer.

Shareholders of ProSieben who have already validly accepted the Offer and wish to continue to accept it do not need to exercise their withdrawal right or take any other action in order to receive the increased offer consideration in accordance with the terms and conditions of the Increased Offer.

MFE has secured 12,500,000 additional MFE Shares A (representing a total value, based on the closing stock price of the MFE A shares on 25 July 2025, equal to EUR 35,250,000.00) under an escrow agreement dated 27 July 2025 ("Escrow Agreement") with BNP Paribas S.A. – German Branch, as escrow agent, and MFE's controlling shareholder, Finanziaria d'Investimento – Fininvest S.p.A. ("Fininvest"), for purposes of the consummation of the Increased Offer and potential parallel purchases. Under the Escrow Agreement, MFE does not grant Fininvest any fee for making available its MFE A shares for the purpose of the Increased Offer. However, if any of the MFE A shares made available by Fininvest under the Escrow Agreement are used by MFE in accordance with the terms of the Escrow Agreement, MFE will be obliged to indemnify Fininvest accordingly (in MFE A shares or cash).

The Offer Amendment (in German and a non-binding English translation), the updated exemption document pursuant to Article 1, para. 4, lit. f), and para. 5, lit. e), of the EU Regulation No. 2017/1129 on prospectus requirements (relating to the offering and admission to trading of the newly-issued MFE A shares) and other information pertaining to the Increased Offer will be

published on the following website:

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/voluntary-public-takeover-offer-to-the shareholders-of-prosiebensat-1-media-se/.

As of today, copies of the German version of the Offer Amendment and respective non-binding English convenience translations will be held for dispatch free of charge at BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Germany (inquiries via email to [email protected] indicating a complete mailing address or email address).

Amsterdam-Cologno Monzese, 28 July 2025

Department of Communications and Media Relations Tel. +39 022514.9301 e-mail: [email protected] http://www.mfemediaforeurope.com

Investor Relations Department Tel. +39 022514.8200 e-mail: [email protected] http://www.mfemediaforeurope.com

MFE-MEDIAFOREUROPE is an international holding company that brings together Europe's leading commercial broadcasters.

MFE-MEDIAFOREUROPE is based in Amsterdam, in the Netherlands, and fiscal resident in Italy. It controls Mediaset S.p.A. and Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación (both fiscal resident in their respective countries) and is the main shareholder of the German broadcaster ProsiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREUROPE is listed on the Milan Stock Exchange (Ticker: MFEA, MFEB) and on the Spanish Stock Exchanges (Ticker: MFEA).

Important Notice

This press release is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell ProSieben shares. The final terms of the takeover offer, as well as other provisions relating to the takeover offer are set out solely in the offer document authorized for publication by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) and in the offer amendment. Investors and holders of ProSieben shares are strongly advised to read the offer document and the offer amendment and all other documents relating to the takeover offer as soon as they have been made public, as they will contain important information. The offer document for the takeover offer (in German and a non-binding English translation) with the detailed terms and conditions and other information on the takeover offer are published amongst other information on the internet at https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/voluntary-public-takeover-offer-to-the-shareholders-of-

prosiebensat-1-media-se/. The takeover offer will be implemented exclusively on the basis of the applicable provisions of German law, in particular the German Securities Acquisition and Takeover Act (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG), and certain securities law provisions of the United States of America relating to crossborder takeover offers. The takeover offer will not be conducted in accordance with the legal requirements of jurisdictions other than the Federal Republic of Germany or the United States of America (as and to the extent applicable). Accordingly, no notices, filings, approvals or authorizations for the takeover offer have been filed, caused to be filed or granted outside the Federal Republic of Germany or the United States of America (as and to the extent applicable). Investors and holders of ProSieben shares cannot rely on being protected by the investor protection laws of any jurisdiction other than the Federal Republic of Germany or the United States of America (as and to the extent applicable). Subject to the exceptions described in the offer document, the offer amendment, and, where applicable, any exemptions to be granted by the respective regulatory authorities, no takeover offer will be made, directly or indirectly, in those jurisdictions in which this would constitute a violation of applicable law. This press release may not be released or otherwise distributed in whole or in part, in any jurisdiction in which the takeover offer would be prohibited by applicable law. The Bidder reserves the right, to the extent permitted by law, to directly or indirectly acquire additional ProSieben shares outside the takeover offer on or off the stock exchange, provided that such

acquisitions or arrangements to acquire will comply with the applicable German statutory provisions, in particular the WpÜG, and Rule 14e-5 of the Securities Exchange Act of 1934 ("Exchange Act"), and the offer price is increased in accordance with the WpÜG, to match any consideration paid outside of the takeover offer if higher than the offer price. Shareholders should be aware that the Bidder may purchase securities, for example, in open market or privately negotiated purchases. If such acquisitions take place, information on such acquisitions, including the number of ProSieben shares acquired or to be acquired and the consideration paid or agreed, will be published in German and in a non-binding English translation without undue delay if and to the extent required under the laws of the Federal Republic of Germany, the United States or any other relevant jurisdiction. The takeover offer will be made for the securities of a German company admitted to trading on the Frankfurt Stock Exchange and Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg) and will be subject to the disclosure requirements, rules and practices applicable to companies listed in the Federal Republic of Germany, which are different from those of the United States and other jurisdictions in certain material respects. The financial information relating to the Bidder and ProSieben included elsewhere, including in the offer document and the offer amendment, are prepared in accordance with provisions applicable in the Federal Republic of Germany and are not prepared in accordance with generally accepted accounting principles in the United States; therefore, it may not be comparable to financial information relating to United States companies or companies from other jurisdictions outside the Federal Republic of Germany. The takeover offer will be made in the United States pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the Exchange Act (subject to certain exemptions therefrom), and otherwise in accordance with the requirements of the laws of the Federal Republic of Germany. Shareholders from the United States should note that ProSieben is not listed on a United States securities exchange, is not subject to the periodic requirements of the Exchange Act and is not required to, and does not, file any reports with the United States Securities and Exchange Commission. Any contract entered into with the Bidder as a result of the acceptance of the takeover offer will be governed exclusively by and construed in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany. It may be difficult for shareholders from the United States (or from elsewhere outside of Germany) to enforce certain rights and claims arising under United States federal securities laws (or other laws they are acquainted with) since the Bidder and ProSieben are located outside the United States (or the jurisdiction where the shareholder resides), and some or all of their respective officers and directors reside outside the United States (or the jurisdiction where the shareholder resides). Shareholders of ProSieben may not be able to sue a non-United States company or its officers or directors in a non-United States court for violations of United States securities laws. It also may be difficult to compel a non-United States company and its affiliates to subject themselves to a United States court's judgment. To the extent that this press release contains forward-looking statements, they are not statements of fact and are identified by the words "intend", "will" and similar expressions. These statements express the intentions, beliefs or current expectations and assumptions of the Bidder and the persons acting jointly with it. Such forward- looking statements are based on current plans, estimates and projections made by the Bidder and the persons acting jointly with it to the best of their knowledge, but are not guarantees of future accuracy (this applies in particular to circumstances beyond the control of the Bidder or the persons acting jointly with it). Forwardlooking statements are subject to risks and uncertainties, most of which are difficult to predict and are usually beyond the Bidder's control or the control of the persons acting jointly with it. It should be taken into account that actual results or consequences in the future may differ materially from those indicated or contained in the forward-looking statements. It cannot be ruled out that the Bidder and the persons acting jointly with it will in future change their intentions and estimates stated in documents or notifications or in the offer document or in the offer amendment.

COMUNICATO STAMPA ____________________________________________________________________

MFE incrementa il corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria su azioni ProSieben

Nella serata di ieri, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE" o la "Società") ha assunto la decisione di incrementare il corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") delle azioni PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (ISIN: DE000PSM7770) ("ProSieben") da 4,48 euro in denaro ed una componente in natura pari a 0,4 azioni ordinarie MFE di categoria "A" (le "Azioni MFE A") a:

4,48 euro in denaro (immutato) ed una componente in natura pari a 1,3 Azioni MFE A.

Tale incremento avrà efficacia dal momento della pubblicazione di una formale modifica all'Offerta che sarà effettuata il 28 luglio 2025 (la "Modifica all'Offerta" e, insieme all'Offerta, l'"Offerta Incrementata"). Il periodo di adesione continuerà a scadere il 13 agosto 2025, alle ore 24:00 (ora locale di Francoforte sul Meno)/alle ore 18:00 (ora locale di New York), salvo ulteriori proroghe ai sensi della legge applicabile.

MFE ritiene che la stretta collaborazione con ProSieben porterà a sbloccare significativi vantaggi strategici ed a creare valore. L'unione dei due business, se e quando sarà conseguita, derivante dalla creazione della combined entity e dal consolidamento degli asset di ProSieben offrirà significativi vantaggi strategici e consentirà di promuovere un importante progetto di valore per la combined entity principalmente nei settori della pubblicità, della tecnologia e dei dati.

Gli effetti attesi da questo progetto di valore sono quantificati

fino a 419 milioni di euro a livello di EBIT su base annuale entro 4 anni

Sono inoltre attesi costi one-off e investimento fino a 145 milioni di euro.

Il progetto di consolidamento paneuropeo basa principalmente i suoi presupposti di valore sul ripristino delle opportunità di crescita e non soltanto sulle iniziative di costo.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta Incrementata, MFE intende effettuare un'ulteriore analisi approfondita dei potenziali progetti di valore e opportunità di ricavi tra MFE e ProSieben.

Sulla base dei prezzi storici di borsa del titolo ProSieben e del prezzo medio di chiusura delle Azioni MFE A sul mercato regolamentato italiano Euronext Milan durante i 3 mesi precedenti alla data del 25 marzo 2025 (i.e. ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione della decisione di MFE di promuovere l'Offerta, fonte: FactSet) pari a 3,182 euro, il corrispettivo dell'Offerta Incrementata pari a 8,62 euro per azione ProSieben incorpora i seguenti premi:

+22% rispetto al prezzo di chiusura XETRA del titolo ProSieben del 25 luglio 2025 (ovvero l'ultimo giorno di negoziazione prima della pubblicazione della decisione di MFE sulla

Modifica all'Offerta) (7,04 euro);

+23% rispetto al prezzo dell'offerta parziale di PPF IM Ltd. ("PPF") pubblicata in data 4 giugno 2025 (7,00 euro);
+13% rispetto al prezzo target medio del titolo ProSieben pubblicato su Bloomberg al 25 luglio 2025 (7,61 euro) (basato sulle medie delle previsioni degli analisti pubblicate su Bloomberg al 25 luglio 2025 (7,88 euro): 9%);
+16% rispetto al prezzo target medio del titolo ProSieben indicato nella dichiarazione congiunta motivata del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza di ProSieben pubblicata in data 22 maggio 2025 in relazione all'Offerta (7,44 euro);
+34% rispetto al prezzo di chiusura XETRA del titolo ProSieben del 25 marzo 2025 (ovvero l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio sulla decisione di MFE di promuovere l'Offerta) (6,45 euro);
+50% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ProSieben negli ultimi 3 mesi fino al 25 marzo 2025 (incluso) (5,74 euro); e
+56% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di borsa del titolo ProSieben negli ultimi 6 mesi fino al 25 marzo 2025 (incluso) (5,53 euro).

Gli azionisti di ProSieben che hanno già aderito all'offerta parziale di PPF o all'Offerta prima della pubblicazione della Modifica all'Offerta possono revocare l'adesione effettuata durante il precedente periodo di adesione in conformità alle disposizioni di legge al momento della pubblicazione della Modifica all'Offerta.

A differenza dell'offerta parziale di PPF, che è soggetta ad un meccanismo di riduzione proporzionale in caso di sovra-adesione, l'Offerta Incrementata è rivolta a tutte le azioni ProSieben non già detenute direttamente da MFE e la Società acquisirà quindi tutte le azioni ProSieben che saranno portate in adesione all'Offerta Incrementata.

Gli azionisti di ProSieben che hanno invece già aderito validamente all'Offerta e desiderano continuare ad aderire alla stessa non devono esercitare il diritto di revoca dell'adesione, né intraprendere alcun'altra azione per ricevere il corrispettivo dell'Offerta Incrementata in conformità con i termini e le condizioni dell'Offerta incrementata stessa.

MFE ha conseguito la disponibilità di 12.500.000 Azioni MFE A già emesse (per un valore totale, basato sul prezzo di chiusura delle stesse al 25 luglio 2025, pari a 35.250.000,00 euro) in base ad un contratto di deposito fiduciario concluso in data 27 luglio 2025 («Framework Escrow Agreement») concluso con BNP PARIBAS S.A. – GERMAN BRANCH, in qualità di depositario, e l'azionista di controllo di MFE, FINANZIARIA D'INVESTIMENTO – FININVEST S.P.A. ("Fininvest"), ai fini del perfezionamento dell'Offerta Incrementata e di potenziali acquisti paralleli. Ai sensi del contratto di deposito fiduciario in questione, MFE non riconosce a Fininvest alcun compenso per la sola messa a disposizione delle proprie Azioni MFE A ai fini dell'Offerta Incrementata. Tuttavia, qualora tali Azioni MFE A messe a disposizione da Fininvest ai sensi del contratto di deposito fiduciario fossero utilizzate da MFE in conformità ai termini del contratto stesso, MFE sarà tenuta ad indennizzare Fininvest in misura corrispondente (in Azioni MFE A o in denaro).

La Modifica all'Offerta (in lingua tedesca con traduzione non vincolante in lingua inglese), il documento di esenzione aggiornato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4, lettera (f), e 5, lettera (e), del Regolamento UE n° 2017/1129 relativo al prospetto informativo (relativo all'offerta ed all'ammissione alla negoziazione delle Azioni MFE A di nuova emissione) e le altre informazioni relative all'Offerta Aumentata saranno pubblicati al seguente indirizzo web: https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/voluntary-public-takeover-offer-to-the shareholders-of-prosiebensat-1-media-se/.

A partire da oggi, copie della versione in lingua tedesca della Modifica all'Offerta e della relativa traduzione non vincolante in lingua inglese saranno disponibili gratuitamente presso BNP PARIBAS S.A. –GERMAN BRANCH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), Senckenberganlage n° 19 (richieste via e-mail all'indirizzo [email protected] indicando un indirizzo postale completo o un indirizzo e-mail).

Amsterdam-Cologno Monzese, 28 luglio 2025

Dipartimento di Comunicazione e Relazioni con i Media Tel. +39 022514.9301

e-mail: [email protected] http://www.mfemediaforeurope.com

Ufficio relazioni con gli investitori Tel. +39 022514.8200 e-mail: [email protected] http://www.mfemediaforeurope.com

MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale che riunisce le principali emittenti commerciali europee.

MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e residenza fiscale in Italia. Controlla Mediaset S.p.A e Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicacion SAU (con sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProsiebenSat1. MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata presso Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: MFEA, MFEB) e sulle Borse valori spagnole (Ticker MFEA).

Avviso importante

Il presente comunicato stampa non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita di Azioni di ProSieben. I termini definitivi dell'offerta pubblica volontaria e le altre disposizioni relative all'offerta stessa sono comunicati nel documento d'offerta, la cui pubblicazione è stata approvata dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Si consiglia vivamente agli investitori e ai possessori di azioni di ProSieben di leggere il documento d'offerta e tutti gli altri documenti relativi all'offerta non appena saranno resi pubblici, in quanto conterranno informazioni importanti. Il documento d'offerta relativo all'offerta (redatto in tedesco e in una traduzione inglese di cortesia) con i termini e le condizioni dettagliate e altre informazioni sull'Offerta è pubblicato tra le altre informazioni su internet all'indirizzo https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/voluntary-public-takeover-offer-to-the-shareholders-of prosiebensat-1-media-se/. L'offerta sarà attuata esclusivamente sulla base delle disposizioni applicabili della legge tedesca, in particolare della legge tedesca sull'acquisto di azioni e le offerte pubbliche d'acquisto (Wertpapiererwerbsund Übernahmegesetz, WpÜG), e alcune disposizioni del diritto dei mercati finanziari degli Stati Uniti d'America relative alle offerte pubbliche di acquisto transfrontaliere. L'Offerta non sarà condotta in conformità a disposizioni normative di ordinamenti diversi dalla Repubblica Federale di Germania o dagli Stati Uniti d'America (come e nella misura applicabile). Di conseguenza, nessun comunicato, deposito, approvazione o autorizzazione per l'Offerta è stato depositato, fatto depositare o rilasciato al di fuori della Repubblica Federale di Germania o degli Stati Uniti d'America (come e nella misura applicabile). Gli investitori e i detentori di azioni di ProSieben non possono contare sulla tutela delle leggi sulla protezione degli investitori di un ordinamento diverso dalla Repubblica Federale di Germania o dagli

Stati Uniti d'America (come e nella misura applicabile). Fatte salve le eccezioni descritte nel documento d'offerta e, se del caso, eventuali esenzioni concesse dalle rispettive autorità di regolamentazione, nessuna offerta pubblica di acquisto sarà effettuata, direttamente o indirettamente, in quegli ordinamenti in cui ciò costituirebbe una violazione della legge applicabile. Il presente comunicato stampa non può essere diffuso o altrimenti distribuito, in tutto o in parte, in qualsiasi ordinamento in cui l'Offerta sarebbe vietata dalla legge applicabile. L'Offerente si riserva il diritto, nella misura consentita dalla legge, di acquisire direttamente o indirettamente ulteriori azioni di ProSieben al di fuori dell'offerta all'interno o al di fuori del mercato di borsa, a condizione che tali acquisizioni o accordi di acquisizione siano conformi alle disposizioni di legge tedesche applicabili, in particolare alla WpÜG, e alla Rule 14e-5 del Securities Exchange Act del 1934 (l'"Exchange Act"), e il prezzo di offerta venga aumentato in conformità alla WpÜG, per adeguarsi a qualsiasi corrispettivo pagato al di fuori dell'offerta se superiore al corrispettivo dell'offerta. Gli azionisti devono essere consapevoli che l'Offerente può acquistare azioni, ad esempio, sul mercato aperto o con trattative private. Se tali acquisizioni avranno luogo, le informazioni su tali acquisizioni, compreso il numero di azioni di ProSieben acquisite o da acquisire e il corrispettivo pagato o concordato, sono pubblicate in tedesco e in una traduzione inglese di cortesia senza indebito ritardo se e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle leggi della Repubblica Federale di Germania, degli Stati Uniti o di qualsiasi altro ordinamento rilevante. L'offerta sarà effettuata sulle azioni di una società tedesca ammesse alla negoziazione presso la Borsa di Francoforte e la Borsa del Lussemburgo (Bourse de Luxembourg) e sarà soggetta ai requisiti di divulgazione, alle regole e alle prassi applicabili alle società quotate nella Repubblica Federale di Germania, che sono diverse da quelle degli Stati Uniti e di altre giurisdizioni per alcuni aspetti sostanziali. Le informazioni finanziarie relative all'Offerente e a ProSieben incluse altrove, compreso il documento d'offerta, sono redatte in conformità alle disposizioni applicabili nella Repubblica Federale di Germania e non sono redatte in conformità ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti; pertanto, potrebbero non essere comparabili con le informazioni finanziarie relative a società statunitensi o di altri ordinamenti al di fuori della Repubblica Federale di Germania. L'Offerta sarà effettuata negli Stati Uniti ai sensi della Sezione 14(e) e della Regulation 14E dell'Exchange Act (fatte salve alcune esenzioni), e comunque in conformità ai requisiti delle leggi della Repubblica Federale di Germania. Gli azionisti statunitensi devono notare che ProSieben non è quotata in un mercato di borsa degli Stati Uniti, non è soggetta ai requisiti periodici dell'Exchange Act e non è tenuta a depositare, e non deposita, alcuna relazione presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Qualsiasi contratto stipulato con l'Offerente a seguito dell'adesione all'offerta pubblica di acquisto sarà disciplinato esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale tedesca e sarà interpretato in conformità alle stesse. Potrebbe essere difficile per gli azionisti statunitensi (o di altri paesi al di fuori della Germania) far valere alcuni diritti e rivendicazioni derivanti dalle leggi federali statunitensi in materia di strumenti finanziari (o da altre leggi con cui sono familiari), poiché l'Offerente e ProSieben hanno sede al di fuori degli Stati Uniti (o dell'ordinamento in cui risiede l'azionista) e alcuni o tutti i rispettivi funzionari e amministratori risiedono al di fuori degli Stati Uniti (o dell'ordinamento in cui risiede l'azionista). Gli azionisti di ProSieben potrebbero non essere in grado di citare in giudizio una società non statunitense o i suoi funzionari o amministratori in un tribunale non statunitense per violazioni delle leggi statunitensi relative agli strumenti finanziari. Potrebbe inoltre essere difficile indurre una società non statunitense e le sue affiliate a sottoporsi al giudizio di un tribunale statunitense. Nella misura in cui il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, queste non sono dichiarazioni di fatto e sono identificate dalle parole "intende", "intende" e da espressioni simili. Tali dichiarazioni esprimono le intenzioni, le convinzioni o le aspettative e le ipotesi attuali dell'Offerente e delle persone che agiscono di concerto con questo. Tali dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e proiezioni attuali fatte dall'Offerente e dalle persone che agiscono di concerto con questo al meglio delle loro conoscenze, ma non sono garanzie di accuratezza futura (ciò vale in particolare per le circostanze al di fuori del controllo dell'Offerente o delle persone che agiscono di concerto con questo). Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze, la maggior parte dei quali sono difficili da prevedere e di solito sfuggono al controllo dell'Offerente o delle persone che agiscono di concerto con questo. Si deve tenere conto del fatto che i risultati o le conseguenze effettive in futuro potrebbero differire materialmente da quelli indicati o contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Non si può escludere che l'Offerente e le persone che agiscono di concerto con questo modifichino in futuro le proprie intenzioni e stime indicate nei documenti o nelle notifiche o nel documento d'offerta.

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